• NOVOS REGISTROS
  • MODIFICAÇÕES
  • CONSULTA
  • HUMANO

Como cadastrar e atualizar leads com sua IA

Conecte o PartnerPortal.io ao seu cliente de IA uma única vez. Depois, você gerencia todo o seu pipeline de parceiros sem sair do chat.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso adicionar ou alterar leads usando minha IA?

Você pode usar seu agente para enviar novas oportunidades ou modificar detalhes de leads existentes no PartnerPortal.io. Isso mantém seus dados atualizados por meio de comandos simples no chat. Veja abaixo como os dados são processados.

Resultados na gestão de leads

Onde seus dados chegam

Seu agente cuida de todo o trabalho pesado de entrada e atualização de dados.

NOVOS REGISTROS

Novos leads adicionados

A IA envia os detalhes do parceiro diretamente para o seu portal. Seu pipeline se mantém atualizado enquanto você conversa.

MODIFICAÇÕES

Dados existentes alterados

Você pode corrigir erros ou mudar o status de um lead. A IA aplica essas mudanças nos registros corretos.

CONSULTA

Informações encontradas

Seu agente busca detalhes específicos de um lead quando você pede. Isso ajuda a conferir os dados antes de alterá-los.

HUMANO

Revisão final necessária

A IA faz as atualizações técnicas, mas você continua sendo o tomador de decisão. Você decide quais leads são válidos.

O fluxo

O que sua IA faz quando a demanda chega.

Seu agente funciona como uma ponte entre o seu chat e o banco de dados do PartnerPortal.io.

  1. Localizar o lead

    O agente busca o parceiro específico que você mencionou para garantir que o alvo seja o registro correto.

    get_lead

  2. Cadastrar novos leads

    Ao descrever uma nova oportunidade, a IA cria um novo registro no portal.

    create_lead

  3. Atualizar informações

    A IA modifica campos existentes, como nomes de contatos ou status, seguindo suas instruções.

    update_lead

  4. Verificar a atualização

    O agente consulta o registro novamente para confirmar que a alteração foi aplicada corretamente.

    get_lead

Teste

Copie estes comandos para começar.

Cole estas frases no seu chat para acionar ações no PartnerPortal.io.

Pontos de partida

Estes são exemplos iniciais. Substitua o texto entre colchetes pelos nomes reais dos parceiros ou detalhes de contato.

PartnerPortal.io Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_LeBoyRKRQMDmLz9uPhEvB0YTUF2usLgum2SxwxMS/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — PartnerPortal.io capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "partnerportalio-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_LeBoyRKRQMDmLz9uPhEvB0YTUF2usLgum2SxwxMS/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Crie um novo lead de parceiro para [Nome da Empresa] com [Nome do Contato] como responsável.

  • Atualize o status do lead da [Nome da Empresa] para 'Em andamento'.

  • Busque as informações de contato do lead na [Nome da Empresa].

  • Altere o e-mail da [Nome da Empresa] para [E-mail].

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o PartnerPortal.io uma vez e pronto.

Conecte sua conta com um clique. Seu login permanece criptografado em nosso sistema e você encontra a lista completa de ferramentas na página do Connector.

Conectar PartnerPortal.io à sua IA

FAQ

Como o processo funciona

  • 01

    A IA pode excluir leads?

    Não. Não existe uma ferramenta para excluir leads, então seus registros atuais estão protegidos contra remoções acidentais.

  • 02

    A IA pode alterar as configurações do meu portal?

    Não. A IA tem permissão apenas para interagir com os dados de leads por meio de ferramentas específicas.

  • 03

    A IA precisa que eu faça login toda vez?

    Não. Você se conecta uma única vez e o MCP fica pronto para o uso do seu agente.

  • 04

    Posso usar isso com Cursor ou Claude?

    Sim. Isso funciona com qualquer cliente compatível com MCP que você já utilize.

  • 05

    A IA atualizará os leads automaticamente?

    Não. A IA só faz alterações quando você solicita explicitamente no chat.

  • Mais dúvidas sobre o PartnerPortal.io? A página do Connector explica tudo. Veja tudo o que o Connector do PartnerPortal.io pode fazer

Conecte PartnerPortal.io ao Claude, Cursor, ChatGPT e outros