• READY
  • DRAFT
  • PENDING
  • SYNCED

Como criar faturas e pedidos usando sua IA

Conecte o PHC GO ao seu cliente de IA uma única vez. Depois disso, você gera documentos comerciais apenas conversando com seu agente.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Consigo emitir faturas pelo chat?

Sim. Sua IA usa as ferramentas do PHC GO para localizar clientes e produtos e, em seguida, monta o documento para você. Os orçamentos, pedidos e faturas ficam prontos no seu sistema.

Resultados dos documentos

Onde seus documentos ficam

Cada solicitação resulta em um destes quatro estados.

READY

Documentos finalizados

A IA utiliza o create_document para enviar a fatura ou pedido final para o PHC GO. O registro fica ativo e pronto para o cliente.

DRAFT

Revisando detalhes

Se a IA precisar de mais informações, ela pedirá quantidades específicas ou configurações de impostos. Você fornece o que falta pelo chat.

PENDING

Aprovação humana

Você mantém o controle. A IA faz a entrada de dados, mas você decide quando um documento está correto o suficiente para ser enviado.

SYNCED

Perfis de clientes

A IA busca informações de contato existentes para você não precisar digitar tudo. Seu banco de dados de clientes permanece atualizado.

O fluxo

O que sua IA faz ao pedir um documento.

A IA passa da identificação do cliente até a finalização da papelada.

  1. Identificar o cliente

    Seu agente busca a pessoa ou empresa com quem você está negociando para garantir que os dados de faturamento estejam corretos.

    search_customersget_customer_details

  2. Selecionar itens e impostos

    A IA consulta sua lista de produtos e as alíquotas de impostos aplicáveis para montar o detalhamento de itens.

    list_productsget_product_detailslist_taxes

  3. Organizar por série

    Se você utiliza agrupamentos específicos de produtos, a IA pode filtrar suas séries para encontrar os itens certos.

    list_series

  4. Gerar o registro

    Assim que os detalhes são definidos, a IA grava o documento final na sua conta do PHC GO.

    create_document

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para iniciar uma tarefa.

Pontos de partida

Estes são apenas exemplos de abertura. Substitua os nomes entre colchetes pelos nomes reais de clientes ou IDs de produtos.

PHC GO Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_lMSieJ56kMsJTeTASqO7iv1yNoScvtachzcXNy5O/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — PHC GO capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "phc-go-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_lMSieJ56kMsJTeTASqO7iv1yNoScvtachzcXNy5O/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Crie uma fatura para [Nome do Cliente] referente ao [Nome do Produto] que ele pediu.

  • Gere um rascunho de orçamento para [Nome do Cliente] incluindo [Nome do Produto] e [Nome do Produto].

  • Faça um pedido para [Nome do Cliente] usando a série [Série do Produto].

  • Você pode encontrar os detalhes de [Nome do Cliente] para eu começar uma fatura?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o PHC GO uma única vez e depois é só pedir.

Clique no link para conectar. Seu login permanece criptografado do nosso lado, e o passo a passo completo está na página do Connector.

Conectar PHC GO à sua IA

FAQ

Como a tarefa funciona

  • 01

    A IA pode excluir faturas existentes?

    Não. As ferramentas permitem apenas que a IA pesquise, leia e crie novos documentos.

  • 02

    A IA altera os preços dos meus produtos?

    Não. A IA apenas lê os detalhes dos produtos e impostos para montar o documento; ela não pode modificar sua lista de preços mestre.

  • 03

    Como a IA sabe qual imposto aplicar?

    A IA usa a ferramenta list_taxes para ver as opções disponíveis e aplica a que você especificar ou a que corresponda à localização.

  • 04

    Posso criar uma fatura sem um cliente?

    Não. A IA precisa usar search_customers ou get_customer_details para vincular o documento a um perfil válido no PHC GO.

  • 05

    A IA enviará a fatura para o cliente automaticamente?

    Não. A IA cria o documento no seu sistema, mas você decide quando enviá-lo ao cliente.

  • Mais dúvidas sobre o PHC GO? A página do Connector responde. Veja tudo o que o PHC GO Connector pode fazer

Conecte PHC GO ao Claude, Cursor, ChatGPT e outros