• SINCRONIZAÇÃO
  • NOVO CADASTRO
  • CONTROLE DE CURSOS
  • REVISÃO HUMANA

Como atualizar cadastros de clientes com sua IA

Conecte a Phorest ao seu cliente de IA para gerenciar informações de contato e o progresso de tratamentos sem digitação manual.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso atualizar informações e pacotes na Phorest usando IA?

Sua IA utiliza ferramentas específicas para localizar clientes existentes e modificar seus dados de contato ou cursos de tratamento. Você também pode cadastrar novos clientes via comandos de linguagem natural. Isso mantém seus registros da Phorest precisos conforme os dados dos clientes mudam.

Onde cada atualização é aplicada.

O resultado dos seus comandos

Sua IA direciona cada comando para um destes quatro resultados na Phorest.

SINCRONIZAÇÃO

Dados de contato atualizados

A IA modifica perfis de clientes existentes. Seu banco de dados Phorest fica atualizado com novos telefones ou e-mails.

NOVO CADASTRO

Criação de novos clientes

A IA adiciona novos perfis ao sistema. Você registra novos clientes sem precisar abrir o painel da Phorest.

CONTROLE DE CURSOS

Pacotes de tratamento atualizados

A IA ajusta os cursos dos clientes. Você consegue acompanhar quais pacotes estão ativos ou concluídos.

REVISÃO HUMANA

Necessidade de verificação manual

Se um comando for vago ou exigir lógica complexa, a IA para. Você decide como lidar com esses casos.

O fluxo

O que sua IA faz ao receber um comando.

A IA traduz seus comandos de chat em ações diretas no banco de dados.

  1. Localizar o cliente

    A IA pesquisa no seu banco de dados Phorest para encontrar a pessoa específica sobre quem você está falando.

    list_clients

  2. Modificar detalhes do perfil

    Após encontrar o cliente, a IA altera os campos de contato que você mencionou.

    update_client

  3. Adicionar novos clientes

    Se a pessoa não estiver no sistema, a IA cria um novo perfil do zero.

    create_client

  4. Gerenciar cursos de tratamento

    A IA consulta pacotes existentes ou atualiza o status do curso atual de um cliente.

    list_client_coursesget_client_courseupdate_client_course

Teste

Copie estes exemplos para começar.

Use estes comandos para executar ações na Phorest.

Pontos de partida

Substitua o texto entre colchetes pelos nomes ou detalhes reais do seu banco de dados Phorest.

Phorest Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_PwvLdN1Gv8tvYctcNPFTbI9Hf4ae2bg5wMdTmWmv/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Phorest capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "phorest-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_PwvLdN1Gv8tvYctcNPFTbI9Hf4ae2bg5wMdTmWmv/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Atualize o número de telefone de [Nome do Cliente] para [Novo Número].

  • Crie um novo perfil de cliente para [Nome do Cliente] com o e-mail [Endereço de E-mail].

  • Verifique o status do curso de tratamento atual de [Nome do Cliente].

  • Atualize o pacote de tratamento de [Nome do Cliente] para mostrar que foi concluído.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte a Phorest uma vez e pronto.

Vincule sua conta Phorest ao Vinkius em um único passo. Suas credenciais ficam criptografadas e você pode começar a gerenciar clientes imediatamente pelo seu cliente de IA preferido.

Conectar Phorest à sua IA

FAQ

Como esta tarefa funciona

  • 01

    A IA pode excluir cadastros de clientes?

    Não. A IA só pode criar, listar ou atualizar registros. Ela não tem permissão para excluir nenhum dado da Phorest.

  • 02

    A IA vai alterar minha agenda de compromissos?

    Não. Este conjunto de ferramentas é limitado a perfis de clientes e cursos de tratamento. Ela não interfere no seu agendamento ou calendário.

  • 03

    Eu preciso encontrar o ID do cliente primeiro?

    Não. Você pode usar apenas o nome do cliente, e a IA encontrará o registro correto para você.

  • 04

    A IA consegue resolver disputas de cobrança complexas?

    Não. A IA gerencia apenas detalhes de contato e status de cursos. Transações financeiras e ajustes de cobrança devem ser feitos por você na Phorest.

  • 05

    O que acontece se a IA encontrar dois clientes com o mesmo nome?

    A IA pedirá que você esclareça qual cliente específico deseja atualizar antes de realizar qualquer alteração.

  • Mais dúvidas sobre a Phorest? Veja tudo o que o conector Phorest pode fazer

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