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Como consultar projetos e orçamentos com sua IA

Conecte o Richards CRM ao seu cliente de IA uma única vez. Depois disso, você consulta dados de projetos e orçamentos por meio de um chat simples.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como consulto detalhes de projetos e orçamentos com minha IA?

Sua IA usa o conector Richards CRM para extrair especificações técnicas e listar orçamentos pendentes. Você obtém os dados exatos que precisa sem precisar acessar o painel do CRM. Veja abaixo o que você pode fazer.

Resultados

O que você ganha com sua IA

A IA cuida da busca de dados para você focar no trabalho.

DADOS

Especificações técnicas

A IA extrai requisitos e detalhes técnicos de projetos específicos. Você recebe os dados brutos necessários para o planejamento.

DINHEIRO

Orçamentos pendentes

A IA identifica quais orçamentos ainda aguardam revisão. Você visualiza exatamente o que está pendente.

STATUS

Visão geral de projetos

Obtenha um resumo rápido de todos os projetos ativos. Isso ajuda você a acompanhar tudo de uma só vez.

HUMANO

Revisão manual

A IA fornece os dados, mas você decide se um orçamento está correto ou se um projeto precisa de mais ajustes.

O fluxo

O que sua IA faz ao pedir dados.

A IA funciona como uma ponte entre seu chat e o banco de dados do CRM.

  1. Localizar projetos

    A IA vasculha o banco de dados do Richards CRM para encontrar o trabalho específico que você solicitou.

    list_projects

  2. Obter detalhes

    Ao encontrar o projeto certo, a IA extrai as especificações e detalhes técnicos profundos daquele trabalho.

    get_project

  3. Verificar orçamentos

    A IA varre o sistema em busca de orçamentos que estejam pendentes ou aguardando sua atenção.

    list_estimates

  4. Resumir

    A IA processa os dados brutos do CRM e os apresenta em um formato legível no seu chat.

    list_estimates

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para agir imediatamente.

Pontos de partida

Estes são exemplos básicos. Substitua os nomes de projetos ou IDs de orçamentos pelos seus dados reais.

Richards CRM Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_q8uf8S8rQSVMyd57pVIQyjBfwmxXi3aJyywTCaX2/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Richards CRM capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "richards-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_q8uf8S8rQSVMyd57pVIQyjBfwmxXi3aJyywTCaX2/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Liste todos os meus projetos atuais no Richards CRM.

  • Quais são as especificações técnicas do Projeto Apollo?

  • Mostre todos os orçamentos pendentes no sistema.

  • Me dê os detalhes do projeto com ID 9928.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Richards CRM uma vez e depois é só perguntar.

Clique no link para conectar sua conta. Seu login permanece criptografado em nosso sistema e você pode ver a lista completa de funções na página do Conector.

Conectar Richards CRM à sua IA

FAQ

Como funciona esta tarefa

  • 01

    A IA pode alterar detalhes do projeto?

    Não. A IA só pode ler dados de projetos e orçamentos. Ela não pode editar ou excluir nada no seu CRM.

  • 02

    Posso pedir especificações técnicas de um projeto?

    Sim. Se os dados existirem no Richards CRM, a IA pode recuperá-los para você.

  • 03

    A IA cria novos orçamentos?

    Não. A IA apenas lista e recupera orçamentos já existentes.

  • 04

    Como a IA sabe de qual projeto estou falando?

    Você pode dizer o nome do projeto ou fornecer o ID, e a IA encontrará o registro correspondente.

  • 05

    A IA vai notificar minha equipe?

    Não. A IA se comunica apenas com você através do seu cliente de chat.

  • Mais dúvidas sobre o Richards CRM? A página do Conector responde. Veja tudo o que o conector Richards CRM pode fazer

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