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Como registrar pagamentos de clientes com sua IA

Conecte o ServiceTitan ao seu cliente de IA para consultar faturas e lançar pagamentos em uma única conversa.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso registrar pagamentos de clientes usando minha IA?

Sua IA encontra a fatura correta no ServiceTitan e envia os detalhes do pagamento para você. Assim, seus registros ficam atualizados e você visualiza rapidamente o que já foi pago.

Os resultados

Onde seus dados são aplicados

A IA move as informações entre o seu chat e o ServiceTitan.

ATUALIZADO

Registros de faturas em tempo real

A IA usa os dados da fatura para garantir que cada pagamento caia na conta certa. Seus registros no ServiceTitan ficam sempre em dia.

CONFIRMADO

Logs de pagamento

Assim que a IA envia o pagamento, a transação é registrada no sistema. Você não precisará digitar valores manualmente depois.

PENDENTE

Saldos em aberto

A IA identifica quais faturas ainda estão abertas. Você verá exatamente o que os clientes ainda devem.

HUMANO

Valores divergentes

Se um pagamento não bater com uma fatura, a IA sinaliza o erro. Você precisará intervir para resolver a diferença.

O fluxo

O que sua IA faz quando o pagamento chega.

A IA cuida da entrada de dados para que você foque no cliente.

  1. Encontrar a fatura

    A IA busca na sua conta do ServiceTitan pelo cliente específico ou pelo número da fatura que você informar.

    list_invoices

  2. Verificar o valor

    A IA confere o saldo devedor com o pagamento que você quer registrar para garantir que os valores batam.

    list_invoices

  3. Enviar o pagamento

    A IA envia os detalhes do pagamento para o ServiceTitan para liquidar a fatura.

    create_payment

  4. Confirmar conclusão

    A IA avisa que o pagamento foi feito com sucesso e confirma o novo saldo desse cliente.

    create_payment

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para acionar as ferramentas do ServiceTitan.

Pontos de partida

Substitua as informações entre colchetes pelos nomes reais dos clientes ou números de faturas.

ServiceTitan Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_kWJSPj66Z6oMTOszVlAhCkoSlaN0HE1bdmgJuIGp/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — ServiceTitan capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "servicetitan-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_kWJSPj66Z6oMTOszVlAhCkoSlaN0HE1bdmgJuIGp/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Mostre todas as faturas abertas da Smith Plumbing.

  • Acabei de receber um pagamento de $250 para a fatura #8829. Pode registrar?

  • Encontre a fatura mais recente da residência Johnson e me diga o saldo.

  • Registre um pagamento de $50 na fatura pendente da Miller Corp.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o ServiceTitan uma vez e pronto.

Basta vincular sua conta uma única vez. Suas credenciais ficam criptografadas e seguras conosco enquanto você trabalha no seu cliente de IA preferido.

Conectar ServiceTitan à sua IA

FAQ

Como funciona esta tarefa

  • 01

    A IA pode excluir uma fatura?

    Não. A IA só pode listar faturas e criar pagamentos. Ela não pode excluir ou alterar valores de faturas já existentes.

  • 02

    A IA processa pagamentos de cartão de crédito?

    Não. A IA registra o histórico do pagamento no ServiceTitan, mas não processa a movimentação real de dinheiro via banco ou gateway de pagamento.

  • 03

    A IA vai pagar automaticamente todas as faturas que encontrar?

    Não. A IA só executa ações quando você solicita especificamente o registro de um pagamento.

  • 04

    Posso ver as faturas antes de realizar o pagamento?

    Sim. Você pode pedir para a IA listar as faturas primeiro para conferir os detalhes antes de mandar registrar o pagamento.

  • 05

    O que acontece se eu informar o número da fatura errado?

    A IA avisará que não encontrou essa fatura. Ela não vai tentar adivinhar nem aplicar o pagamento a um cliente diferente.

  • Mais dúvidas sobre o ServiceTitan? Veja tudo o que o Connector do ServiceTitan pode fazer

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