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Como automatizar o onboarding de clientes com sua IA

Conecte o Superdocu ao seu agente para lidar com as tarefas repetitivas de novos clientes. Com a conexão feita, sua IA gerencia o cadastro de dados e as solicitações de documentos.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso automatizar o onboarding com minha IA?

Sua IA usa o Superdocu para criar novos contatos e iniciar fluxos padronizados de coleta de documentos. Isso transforma um comando de chat em uma solicitação real em segundos. Você recebe uma lista clara do que foi enviado e do que ainda falta.

Onde cada ação acontece.

Resultados do onboarding

A IA cuida da configuração para você focar no cliente.

CONTATOS

Registros de novos clientes

A IA usa o create_contact para montar o perfil. Você ganha um novo registro no sistema sem precisar digitar nomes ou e-mails manualmente.

FLUXOS

Solicitações de documentos ativas

O agente utiliza seus modelos existentes para iniciar o processo. Você verá as tarefas de coleta específicas aparecerem no seu painel.

STATUS

Acompanhamento em tempo real

A IA pode verificar quais fluxos estão ativos. Você saberá exatamente quais clientes já enviaram a documentação.

HUMANO

Revisão manual necessária

A IA não apaga dados existentes nem altera seus modelos principais. Você mantém o controle total sobre o conteúdo dos documentos.

O fluxo

O que sua IA faz quando um novo cliente chega.

A IA transforma suas instruções de texto em ações estruturadas no Superdocu.

  1. Criar o perfil

    Seu agente pega o nome e os dados de contato do chat e monta o registro do cliente.

    create_contact

  2. Encontrar o modelo certo

    A IA busca entre suas sequências de onboarding disponíveis para encontrar a combinação ideal.

    list_workflows

  3. Iniciar a solicitação

    O agente dispara o processo específico de coleta de documentos para aquele novo contato.

    create_request

  4. Confirmar conclusão

    A IA verifica se a solicitação foi enviada e avisa que está tudo pronto.

    create_request

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para disparar o processo de onboarding.

Pontos de partida

Estes são apenas exemplos. Substitua as informações entre colchetes pelos nomes reais dos seus clientes ou títulos de fluxos específicos.

Superdocu Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_KQt00OHiPYxRdWqoKd2WqFBxm4RckgsVWov4rCdV/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Superdocu capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "superdocu-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_KQt00OHiPYxRdWqoKd2WqFBxm4RckgsVWov4rCdV/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Crie um novo contato para Jane Doe em jane@example.com e inicie o fluxo de onboarding padrão.

  • Encontre meu fluxo 'KYC de Novo Cliente' e o inicie para o contato que acabei de criar.

  • Adicione um contato para a Acme Corp e inicie a solicitação de coleta de documentos imediatamente.

  • Liste meus fluxos de onboarding disponíveis para que eu possa escolher um para este novo cliente.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Superdocu uma vez e pronto.

Basta vincular sua conta uma única vez. Suas credenciais ficam criptografadas e você já pode começar a dar comandos ao seu agente.

Conectar Superdocu ao seu AI

FAQ

Como funciona a tarefa de onboarding

  • 01

    A IA pode excluir um contato se eu cometer um erro?

    Não. A IA possui apenas ferramentas para criar contatos e solicitações. Ela não pode excluir ou modificar registros existentes.

  • 02

    A IA vai alterar meus modelos de documentos?

    Não. A IA pode listar e disparar fluxos, mas não consegue editar o conteúdo dos seus modelos.

  • 03

    Preciso digitar o e-mail do cliente manualmente?

    Não. Se você fornecer o e-mail no chat, a IA o utiliza para criar o contato automaticamente.

  • 04

    A IA consegue ver quais documentos o cliente já enviou?

    A IA pode disparar e listar fluxos, mas não possui uma ferramenta para ler os arquivos específicos enviados pelos clientes.

  • 05

    Como a IA sabe qual fluxo deve usar?

    Você indica qual usar no seu prompt, ou ela pode listar seus fluxos disponíveis para te ajudar a escolher.

  • Mais dúvidas sobre o Superdocu? A página do Connector responde. Veja tudo o que o Superdocu Connector pode fazer

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