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Rechnungen und Zahlungen mit Ihrer KI prüfen

Verbinden Sie Alegra mit Ihrem KI-Client, um Ihre Finanzdaten tiefgehend zu analysieren. Sie können gezielt Daten abrufen, um Unstimmigkeiten bei Ihren Einnahmen und Ihrem Cashflow aufzuspüren.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie kann ich meine Rechnungen und Zahlungen mit KI prüfen?

Ihre KI ruft historische Daten aus Alegra ab, um Ihre gestellten Rechnungen mit den tatsächlichen Zahlungseingängen abzugleichen. So identifizieren Sie unbezahlte Rechnungen oder fehlende Zahlungen sofort. Sie erhalten eine klare Übersicht über Ihren realen Cashflow und Ihre Umsatzplanung.

Prüfungsergebnisse

So werden Ihre Daten aufbereitet.

Die KI strukturiert Ihre Finanzdaten in diese Ansichten.

UMSATZ

Pipeline-Übersicht

Die KI wertet Ihre Abrechnungshistorie aus, um genau zu zeigen, welche Beträge noch offen sind. Sie sehen sofort, welche Kunden mit Zahlungen im Verzug sind.

BARGELD

Cashflow-Tracking

Durch den Abgleich von Zahlungseingängen mit gestellten Rechnungen ermittelt die KI Ihre tatsächliche Liquidität. Sie zeigt die Differenz zwischen Umsatz und echtem Cashflow auf.

FEHLER

Abweichungen finden

Die KI markiert Differenzen zwischen ausgestellten Rechnungen und verbuchten Zahlungen. Das zeigt Ihnen genau die Einträge, die Sie manuell prüfen müssen.

MANUELL

Manuelle Abstimmung

Die KI nennt Ihnen die spezifischen Rechnungsnummern, die nicht mit Ihren Unterlagen übereinstimmen. Sie können diese Einträge dann direkt in Alegra korrigieren.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, sobald die Daten vorliegen.

Die KI übernimmt die mühsame Arbeit des Datenabrufs und des Abgleichs.

  1. Abrechnungsdaten sammeln

    Die KI erstellt eine vollständige Liste Ihrer jüngsten Verkaufsdaten, um die Basis für die erwarteten Zahlungen zu bilden.

    list_invoices

  2. Zahlungsverlauf erfassen

    Anschließend ruft sie alle verbuchten Transaktionen ab, um zu sehen, welche Beträge tatsächlich beglichen wurden.

    list_payments

  3. Offene Angebote prüfen

    Die KI kann auch Ihre ausstehenden Angebote analysieren, um Ihnen bei der Umsatzprognose zu helfen.

    list_estimates

  4. Lücken identifizieren

    Der Agent vergleicht beide Listen, um unbezahlte Rechnungen oder Zahlungen zu finden, die nicht zu Ihren Verkäufen passen.

    list_invoiceslist_payments

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Befehle zum Start.

Nutzen Sie diese Prompts, um Ihre Prüfung zu beginnen.

Startpunkte

Dies sind Basisfunktionen. Passen Sie die Daten wie Zeiträume oder Kundennamen an Ihre tatsächlichen Alegra-Daten an.

Alegra Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_Qumx7V4qyvSALlOgYGiEsoOgC23IoBHYGX1OUkWJ/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Alegra capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "alegra-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_Qumx7V4qyvSALlOgYGiEsoOgC23IoBHYGX1OUkWJ/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Liste alle Rechnungen vom letzten Monat auf und sag mir, welche noch unbezahlt sind.

  • Vergleiche meine Zahlungen aus dieser Woche mit meinen Rechnungen, um zu sehen, ob etwas fehlt.

  • Zeig mir alle Angebote, die an Acme Corp gesendet wurden, damit ich unsere Pipeline prüfen kann.

  • Fasse meinen Gesamtumsatz aus allen bezahlten Rechnungen der letzten 30 Tage zusammen.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

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Einmal verbinden, dann fragen.

Verknüpfen Sie Ihr Konto einfach über das Vinkius-Dashboard. Ihre Zugangsdaten bleiben verschlüsselt, und Sie können sofort in Ihrem bevorzugten KI-Client Fragen stellen.

Alegra mit Ihrer KI verbinden

FAQ

So funktioniert die Aufgabe

  • 01

    Kann die KI neue Rechnungen in Alegra erstellen?

    Nein. Die KI kann nur bestehende Rechnungen, Zahlungen und Angebote lesen und auflisten.

  • 02

    Kann die KI eine Zahlung löschen, wenn sie einen Fehler findet?

    Nein. Die KI identifiziert den Fehler, aber Sie müssen sich in Alegra anmelden, um Löschungen oder Änderungen vorzunehmen.

  • 03

    Woher weiß die KI, ob eine Rechnung unbezahlt ist?

    Sie vergleicht die Daten Ihrer Rechnungsliste mit Ihrer Zahlungsliste, um Unstimmigkeiten zu finden.

  • 04

    Kann ich nach bestimmten Kunden fragen?

    Ja, Sie können die KI anweisen, die Rechnungs- oder Zahlungslisten nach spezifischen Kundennamen zu filtern.

  • 05

    Hat die KI Zugriff auf mein Bankkonto?

    Nein. Die KI sieht nur die Daten, die bereits in Ihrem Alegra-Konto erfasst sind.

  • Weitere Fragen zu Alegra? Alle Funktionen des Alegra Connectors ansehen

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