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Kontakte und Aufgaben mit Ihrer KI in Capsule CRM erstellen

Verbinden Sie Capsule CRM einmal mit Ihrem KI-Client. Danach sagen Sie Ihrem Agenten nur noch, wen er hinzufügen soll oder woran er Sie erinnern muss.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie füge ich Personen und Aufgaben per KI zu Capsule CRM hinzu?

Ihre KI nutzt spezifische Tools, um neue Kontaktdaten und Aufgabenbeschreibungen direkt in Ihr CRM zu schreiben. So erhalten Sie eine gefüllte Kontaktliste und einen geplanten Aufgabenplan, ohne manuell tippen zu müssen. Diese Übersicht zeigt, wie die Daten von Ihrem Chat in Ihr CRM fließen.

Wohin Ihre Daten fließen.

CRM-Aktualisierungen.

Die KI überträgt Ihr Gespräch in diese konkreten Ergebnisse in Capsule CRM.

KONTAKTE

Neue Personen hinzugefügt

Die KI nutzt die Informationen aus Ihrem Chat, um neue Profile zu erstellen. Ihre Kontaktliste bleibt aktuell, während Sie neue Kontakte knüpfen.

AUFGABEN

Erinnerungen geplant

Follow-ups und To-dos werden in ausführbare Aufgaben umgewandelt. Diese finden Sie direkt in Ihrer Aufgabenliste im CRM.

MENSCH

Prüfung erforderlich

Wenn Informationen wie Namen oder Daten unklar sind, bittet die KI um Klärung. Sie entscheiden, wann ein Kontakt gespeichert wird.

SYNC

Daten sind live

Sobald die KI den Befehl ausführt, ist der Datensatz sofort in Capsule CRM sichtbar. Ein manueller Export ist nicht nötig.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn Sie sie darum bitten.

Die KI übersetzt Ihre natürliche Sprache in strukturierte CRM-Einträge.

  1. Details extrahieren

    Ihr Agent zieht Namen, E-Mails und Firmeninfos aus Ihrem Gespräch.

    create_person

  2. Kontakt erstellen

    Die KI sendet die extrahierten Informationen an Capsule CRM, um einen neuen Datensatz anzulegen.

    create_person

  3. Follow-ups definieren

    Der Agent erkennt, wann Sie sich bei jemandem wieder melden müssen.

    create_task

  4. Erinnerungen setzen

    Die KI erstellt eine gezielte Aufgabe in Ihrem CRM, damit Sie nichts vergessen.

    create_task

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Vorlagen zum Start.

Nutzen Sie diese Prompts, um Aktionen in Capsule CRM auszulösen.

Startpunkte

Ersetzen Sie die Informationen in Klammern durch Ihre tatsächlichen Kontaktdaten oder Daten.

Capsule CRM Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ISzN7MmXUNekGG8kTdywyqVd8Qyv8qo6zsJyeCp2/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Capsule CRM capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "capsule-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ISzN7MmXUNekGG8kTdywyqVd8Qyv8qo6zsJyeCp2/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Füge einen neuen Kontakt für Jane Doe von Acme Corp mit der E-Mail jane@acme.com zu Capsule CRM hinzu.

  • Erstelle eine Aufgabe in Capsule CRM, um mich nächsten Dienstag bei Mike Smith zu melden.

  • Ich habe gerade Sarah Jenkins von Globex getroffen. Füge sie zu meinen Kontakten in Capsule CRM hinzu.

  • Setze eine Erinnerung in Capsule CRM, um am Freitagmorgen das Team von Delta Inc anzurufen.

  • Claude
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  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal verbinden, dann einfach fragen.

Klicken Sie auf den Link, um die Verbindung zu autorisieren. Ihre Zugangsdaten bleiben verschlüsselt und Sie können die Tools sofort nutzen.

Verbinden Sie Capsule CRM mit Ihrer KI

FAQ

So funktioniert diese Aufgabe.

  • 01

    Kann die KI Kontakte in Capsule CRM löschen?

    Nein. Die KI besitzt nur Werkzeuge, um neue Personen und Aufgaben zu erstellen. Bestehende Datensätze können weder gelöscht noch geändert werden.

  • 02

    Erstellt die KI für jede erwähnte Person eine Aufgabe?

    Nein. Eine Aufgabe wird nur erstellt, wenn Sie explizit um eine Erinnerung oder ein Follow-up bitten.

  • 03

    Kann ich über die KI benutzerdefinierte Felder für einen Kontakt hinzufügen?

    Nein. Die KI ist auf die Felder beschränkt, die das create_person Tool unterstützt.

  • 04

    Fügt die KI automatisch jeden hinzu, über den ich spreche?

    Nein. Die KI wartet immer auf Ihre direkte Anweisung, bevor sie eine Aktion ausführt.

  • 05

    Kann die KI die Telefonnummer eines bestehenden Kontakts aktualisieren?

    Nein. Dieser Connector ist darauf spezialisiert, neue Datensätze zu erstellen, nicht bestehende zu aktualisieren.

  • Weitere Fragen zu Capsule CRM? Die Connector-Seite liefert Antworten. Alle Funktionen des Capsule CRM Connectors ansehen

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