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Kontaktdaten und Projektinfos mit Ihrer KI abrufen

Verbinden Sie Capsule CRM einmal mit Ihrem KI-Client. Danach können Sie gezielt Daten abrufen, ohne den Tab zu wechseln.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie erhalte ich Kontakt- und Projektinfos über meine KI?

Ihre KI nutzt Capsule CRM Tools, um Kontaktprofile, Organisationsdaten oder den Status aktiver Projekte abzurufen. Sie erhalten die benötigten Daten direkt in Ihrem Chat-Fenster. Die genauen Schritte und Prompts finden Sie unten.

Daten-Ergebnisse

Das erhalten Sie im Chat

Die spezifischen Informationen, die Ihre KI aus Capsule CRM abruft.

KONTAKTE

Detaillierte Profile

Die KI ruft spezifische Kontaktinformationen und Organisationsdetails ab. Sie erhalten den vollen Kontext für eine personalisierte Ansprache.

PROJEKTE

Aktueller Projektstatus

Erhalten Sie eine Liste aktueller Projekte oder Details zu einem einzelnen Projekt. So bleibt Ihr Projekttracking direkt im Gespräch.

KONTEXT

Sofortiger Datenzugriff

Statt in CRM-Menüs zu suchen, findet die KI genau den Datensatz, den Sie angefordert haben. So bleiben Sie fokussiert.

MENSCH

Manuelle Updates nötig

Die KI liest Daten nur. Neue Informationen oder Änderungen an Datensätzen müssen Sie weiterhin manuell in Capsule CRM vornehmen.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn Sie nach Daten fragen.

Die KI übersetzt Ihre Fragen in gezielte CRM-Abfragen.

  1. Kontakt identifizieren

    Die KI sucht nach der genannten Person oder Organisation, um das passende Profil zu finden.

    get_contact_details

  2. Aktive Arbeit auflisten

    Wenn Sie nach laufender Arbeit fragen, scannt die KI Ihre aktuelle Projektliste.

    list_projects

  3. Projekte vertiefen

    Die KI ruft spezifische Meilensteine oder Details zu einem identifizierten Projekt ab.

    get_project_details

  4. Antwort liefern

    Die KI präsentiert die angeforderten CRM-Daten als einfachen Text in Ihrem Chat.

    get_contact_detailslist_projectsget_project_details

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Vorlagen zum Start.

Nutzen Sie diese Prompts für die ersten Abfragen.

Startpunkte

Dies sind Beispielsätze. Ersetzen Sie die Namen in Klammern durch die echten Namen aus Ihrem CRM.

Capsule CRM Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ISzN7MmXUNekGG8kTdywyqVd8Qyv8qo6zsJyeCp2/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Capsule CRM capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "capsule-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ISzN7MmXUNekGG8kTdywyqVd8Qyv8qo6zsJyeCp2/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Rufe die Kontaktdaten für [Name des Kontakts] ab.

  • Zeige mir eine Liste aller meiner aktiven Projekte.

  • Wie lauten die Details zum Projekt [Projektname]?

  • Finde die Organisationsinformationen für [Firmenname].

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal verbinden, dann fragen.

Klicken Sie auf den Link, um Ihr Konto zu verbinden. Ihre Logins bleiben bei uns verschlüsselt. Die vollständige Anleitung finden Sie auf der Connector-Seite.

Capsule CRM mit Ihrer KI verbinden

FAQ

Funktionsweise der Aufgabe

  • 01

    Kann die KI meine Kontaktdaten bearbeiten?

    Nein. Dieser Connector dient nur zum Abrufen von Informationen. Änderungen müssen direkt in Capsule CRM vorgenommen werden.

  • 02

    Kann die KI Projekte löschen?

    Nein. Die KI kann keine Daten aus Ihrem CRM löschen oder entfernen.

  • 03

    Sieht die KI alle meine CRM-Daten?

    Die KI greift nur auf die spezifischen Daten zu, die über die bereitgestellten Tools angefordert werden.

  • 04

    Kann ich neue Kontakte über den Chat hinzufügen?

    Nein. Es stehen keine Werkzeuge zur Verfügung, um neue Datensätze zu erstellen oder hinzuzufügen.

  • 05

    Wie findet die KI das richtige Projekt?

    Sie nutzt den Projektnamen oder die ID, die Sie angeben, um einen Abgleich mit Ihrer Projektliste durchzuführen.

  • Weitere Fragen zu Capsule CRM? Die Connector-Seite liefert Antworten. Alle Funktionen des Capsule CRM Connectors ansehen

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