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Clari Opportunity-Details mit deiner KI abrufen

Verbinde Clari einmal mit deinem KI-Client. Danach kannst du Umsatzdaten und Account-Infos einfach per Chat abfragen.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie erhalte ich Clari-Daten direkt im Chat?

Deine KI nutzt Clari-Tools, um Umsatzzahlen abzurufen und Accounts aufzulisten. Du erhältst alle nötigen Zuständigkeiten und Finanzdaten, ohne dein Chat-Fenster zu verlassen. So fließen die Daten von Clari zu deinem Agenten.

Daten-Ergebnisse

Das erhältst du von deinen Anfragen

Die spezifischen Informationen, die dein Agent aus Clari abruft.

REVENUE

Opportunity-Finanzen

Die KI ruft exakte Umsatzzahlen für eine bestimmte Opportunity ab. Du erhältst die präzisen Zahlen für deine Forecasts.

ACCOUNTS

Account-Listen

Dein Agent identifiziert umsatzrelevante Accounts. So siehst du sofort, welche Kunden aktuell in deiner Pipeline aktiv sind.

OWNERSHIP

Account-Verantwortliche

Die KI ermittelt, wer für bestimmte Accounts zuständig ist. So siehst du schnell, welcher Rep für welches Geschäft verantwortlich ist.

HUMAN

Manuelle Updates

Die KI liest Daten nur. Wenn du einen Owner ändern oder eine Deal-Phase aktualisieren musst, geschieht dies weiterhin direkt in Clari.

Der Ablauf

Was deine KI tut, wenn eine Anfrage eingeht.

Die KI übersetzt deine Fragen in gezielte Datenabfragen.

  1. Accounts identifizieren

    Wenn du nach deinem Kundenstamm fragst, findet die KI die relevanten Accounts in deiner Clari-Instanz.

    list_revenue_accounts

  2. Deal-Details abrufen

    Die KI sucht die genauen Umsatz- und Finanzdetails für die von dir genannte Opportunity heraus.

    get_opportunity_revenue_details

  3. Zuständigkeit prüfen

    Die KI prüft die Account-Daten, um dir mitzuteilen, welcher Mitarbeiter einem bestimmten Account zugewiesen ist.

    list_revenue_accounts

  4. Ergebnisse präsentieren

    Die KI bereitet die Rohdaten aus Clari auf und schreibt eine lesbare Antwort für dich.

    get_opportunity_revenue_detailslist_revenue_accounts

Probieren Sie es

Kopiere diese Befehle zum Starten.

Nutze diese Prompts, um die Verbindung zu testen.

Startpunkte

Dies sind Beispielsätze. Ersetze die Account-Namen oder Opportunity-IDs einfach durch deine echten Clari-Daten.

Clari Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_UL3EoBiYUnXbgKRjEtBqOjaWBPSQbvdzcjIQgGPe/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Clari capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "clari-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_UL3EoBiYUnXbgKRjEtBqOjaWBPSQbvdzcjIQgGPe/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Liste alle meine umsatzrelevanten Accounts auf.

  • Wie hoch ist der Umsatz für die Acme Corp Opportunity?

  • Wer ist der Owner für den Globex Account?

  • Zeig mir die Umsatzdetails für den Delta Projekt Deal.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal verbinden, dann fragen.

Klicke auf den Link, um die Verbindung herzustellen. Dein Login bleibt bei uns verschlüsselt. Technische Details findest du auf der Connector-Seite.

Clari mit deiner KI verbinden

FAQ

Funktionsweise der Aufgaben

  • 01

    Kann die KI Opportunity-Phasen in Clari ändern?

    Nein. Die KI kann Umsatz- und Account-Daten nur lesen. Sie kann keine Datensätze in Clari verändern.

  • 02

    Kann ich Accounts über meinen KI-Client löschen?

    Nein. Die Verbindung ist für die bereitgestellten Tools rein lesend (read-only).

  • 03

    Sieht die KI alle meine Clari-Daten?

    Die KI sieht nur die Daten, die sie benötigt, um deine spezifische Frage über die bereitgestellten Tools zu beantworten.

  • 04

    Kann ich das mit Claude nutzen?

    Ja, sofern du einen MCP-kompatiblen Client wie Claude Desktop verwendest.

  • 05

    Muss ich der KI mein Clari-Passwort geben?

    Nein. Die Verbindung erfolgt über Vinkius, wobei deine Zugangsdaten sicher und verschlüsselt behandelt werden.

  • Weitere Fragen zu Clari? Alle Funktionen des Clari Connectors ansehen

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