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Verkaufsaktivitäten mit Ihrer KI protokollieren

Verbinden Sie Clientify einmal mit Ihrer KI. Danach können Sie Chat-Gespräche sofort in CRM-Einträge umwandeln.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie kann ich Verkaufsaktivitäten mit meiner KI protokollieren?

Sie sagen Ihrer KI einfach, was in einem Telefonat oder Meeting passiert ist, und sie nutzt den Clientify MCP, um einen neuen Aktivitätseintrag zu erstellen. So bleibt Ihre Sales Pipeline aktuell, ohne dass Sie für die Notizen den Tab wechseln müssen.

Wohin Ihre Daten fließen.

Das Ergebnis Ihres Chats.

Die KI überträgt Ihr Gespräch direkt in die passenden Clientify-Datensätze.

CRM-UPDATE

Neue Aktivitätsprotokolle

Die KI nutzt create_activity, um Ihre Meeting-Zusammenfassungen in formelle Protokolle in Clientify zu verwandeln.

PIPELINE

Aktualisierte Kontaktverläufe

Jedes Telefonat oder jede Aufgabe, die Sie beschreiben, wird automatisch dem richtigen Kontakt oder Lead zugeordnet.

AUDIT

Aktivitätslisten

Sie können Ihre KI bitten, über list_activities eine Liste der letzten Interaktionen abzurufen, um offene Punkte zu sehen.

MENSCH

Prüfen und verifizieren

Sie kontrollieren das Clientify-Dashboard, um sicherzustellen, dass die KI alle Details und Daten korrekt erfasst hat.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn eine Aktivität eingeht.

Die KI übernimmt die Dateneingabe, damit Sie sich voll auf das Gespräch konzentrieren können.

  1. Interaktion analysieren

    Ihre KI liest Ihren Chat, um den Kontakt, die Art der Aktivität und die Notizen zu identifizieren.

    list_activities

  2. Datensätze finden

    Die KI durchsucht Ihr Clientify-System, um den passenden Kontakt oder Lead für das Protokoll zu finden.

    list_activities

  3. Protokoll erstellen

    Die KI sendet die Meeting-Notizen, Gesprächsdetails oder Aufgabenbeschreibungen an Clientify.

    create_activity

  4. Eintrag bestätigen

    Die KI informiert Sie, dass die Aktivität erfolgreich im CRM gespeichert wurde.

    create_activity

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Vorlagen zum Start.

Nutzen Sie diese Prompts, um die Clientify-Tools zu aktivieren.

Startpunkte

Ersetzen Sie die Informationen in Klammern durch Ihre tatsächlichen Meeting-Details.

Clientify Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_RjS91sCrYK1v17G4h91YPxnLXOudBP3OD0qwtrKB/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Clientify capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "clientify-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_RjS91sCrYK1v17G4h91YPxnLXOudBP3OD0qwtrKB/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Protokolliere ein Telefonat mit [Kontaktname] zum Thema [Thema] und füge diese Notizen hinzu: [Notizen]

  • Erstelle eine Follow-up-Aufgabe für [Kontaktname], um [Aufgabenbeschreibung] am [Datum] zu erledigen

  • Liste meine letzten Aktivitäten für [Kontaktname] auf, damit ich sehe, was wir besprochen haben

  • Füge eine Meeting-Notiz zu [Kontaktname] bezüglich der Diskussion über [Projektname] hinzu

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal verbinden, dann fragen.

Verknüpfen Sie Ihr Konto einfach über das Vinkius-Dashboard. Ihre Zugangsdaten bleiben verschlüsselt, und Sie können sofort in Ihrem bevorzugten KI-Client Aktivitäten protokollieren.

Clientify mit Ihrer KI verbinden

FAQ

Funktionsweise

  • 01

    Kann die KI alte Aktivitäten in Clientify löschen?

    Nein. Die KI kann nur neue Aktivitäten erstellen oder bestehende auflisten.

  • 02

    Wird die KI meine bestehenden Kontaktdaten ändern?

    Nein. Dieser MCP ist darauf beschränkt, Aktivitäten zu erstellen und aufzulisten, nicht auf das Bearbeiten von Kontaktprofilen.

  • 03

    Wie weiß die KI, bei welchem Kontakt die Aktivität protokolliert werden soll?

    Nennen Sie den Namen oder die ID des Kontakts in Ihrem Prompt, damit die KI den richtigen Datensatz findet.

  • 04

    Kann ich dies nutzen, um meine Sales-Pipeline-Phasen zu aktualisieren?

    Nein. Die aktuellen Tools erlauben nur das Erstellen und Auflisten von Aktivitätsprotokollen.

  • 05

    Nimmt die KI meine Zoom-Calls automatisch auf?

    Nein. Sie müssen Ihrer KI manuell mitteilen, was im Gespräch passiert ist, damit sie die Aktivität protokolliert.

  • Weitere Fragen zu Clientify? Die Connector-Seite liefert Antworten. Alle Funktionen des Clientify Connectors ansehen

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