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Zeit und Spesen mit Ihrer KI in Clio erfassen

Verbinden Sie Clio einmalig und nutzen Sie Ihre Notizen, um Abrechnungen direkt zu erstellen.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie mache ich aus Notizen Clio-Zeiteinträge?

Ihre KI analysiert Ihre Besprechungsnotizen oder Zusammenfassungen und nutzt das create_activity Tool, um die Details in Clio zu übertragen. So erhalten Sie genaue Zeiteinträge und Spesenberichte ohne manuelle Dateneingabe. Das passiert als Nächstes.

Wohin Ihre Daten fließen.

Das Ergebnis Ihrer Notizen.

Die KI übernimmt die Dateneingabe, Sie prüfen nur noch das Endergebnis.

ZEIT

Abrechenbare Zeiteinträge

Die KI extrahiert Zeitdauer und Beschreibungen aus Ihrem Text und erstellt neue Zeiteinträge für Ihre Mandate in Clio.

SPESEN

Spesenberichte

In Ihren Notizen erwähnte Kosten werden in Spesenberichte umgewandelt. So bleibt Ihre Mandantenabrechnung aktuell.

PRÜFUNG

Menschliche Kontrolle

Die KI schließt nichts ohne Sie ab. Sie prüfen die Entwürfe, bevor sie offiziell verbucht werden.

MANDAT

Mandatszuordnung

Die KI ordnet Ihre Notizen dem richtigen Clio-Mandat zu. So wird jede Minute dem korrekten Mandanten zugerechnet.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, sobald Notizen vorliegen.

Die KI fungiert als Brücke zwischen Ihren Gedanken und der Clio-Datenbank.

  1. Notizen analysieren

    Ihre KI scannt Ihren Text nach Angaben zu aufgewendeter Zeit, erledigten Aufgaben oder entstandenen Kosten.

    create_activity

  2. Mandat zuordnen

    Der Agent erkennt anhand des Kontexts in Ihren Notizen, zu welchem Mandanten oder Kunden die Tätigkeit gehört.

    create_activity

  3. Einträge erstellen

    Die KI nutzt das spezifische Tool, um die Zeit- oder Spesendaten direkt in Ihr Clio-Konto zu schreiben.

    create_activity

  4. Bestätigung

    Die KI meldet Ihnen den Erfolg der Erstellung, sodass Sie direkt mit der nächsten Aufgabe fortfahren können.

    create_activity

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Vorlagen.

Nutzen Sie diese Prompts, um die Clio-Verbindung zu aktivieren.

Startpunkte

Dies sind Beispiele. Ersetzen Sie den Text in Klammern durch Ihre tatsächlichen Mandatsnamen oder Notizdetails.

Clio Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_HywW0QPPo5K0g8LvgyAoQsgDcmxhkbbo9qLrcm6g/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Clio capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "clio-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_HywW0QPPo5K0g8LvgyAoQsgDcmxhkbbo9qLrcm6g/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Erfasse 0,5 Stunden Recherche für das Mandat Smith basierend auf diesen Notizen: [Notizen einfügen]

  • Erstelle einen Clio-Speseneintrag für die erwähnte Gebühr von 45 $ in diesem Transkript.

  • Analysiere meine Notizen vom heutigen Meeting mit der Johnson Corp und erstelle die nötigen Zeiteinträge in Clio.

  • Ich habe gerade 2 Stunden mit der Vertragserstellung für den Fall Miller verbracht. Füge dies zu Clio hinzu.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

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Einmal verbinden, dann einfach fragen.

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Clio mit Ihrer KI verbinden

FAQ

So funktioniert die Aufgabe.

  • 01

    Kann die KI bestehende Zeiteinträge in Clio löschen?

    Nein. Die KI kann nur neue Aktivitäten erstellen. Sie kann keine vorhandenen Daten in Ihrem System ändern oder löschen.

  • 02

    Entscheidet die KI selbst, welches Mandat abgerechnet wird?

    Die KI versucht, das Mandat aus Ihren Notizen zu identifizieren. Sie sollten jedoch immer prüfen, ob das richtige Mandat gewählt wurde, bevor Sie fortfahren.

  • 03

    Kann ich auf diese Weise auch Spesen erfassen?

    Ja. Wenn Ihre Notizen Kosteninformationen enthalten, kann die KI Spesenberichte in Clio erstellen.

  • 04

    Werden meine Mandanten automatisch abgerechnet?

    Nein. Die KI erstellt lediglich die Zeit- und Spesen-Einträge. Den eigentlichen Abrechnungs- und Rechnungsprozess steuern Sie weiterhin manuell in Clio.

  • 05

    Muss ich Clio ständig geöffnet halten?

    Nein. Sobald die Verbindung steht, kommuniziert Ihr KI-Client im Hintergrund mit Clio.

  • Weitere Fragen zu Clio? Die Connector-Seite liefert Antworten. Alle Funktionen des Clio Connectors ansehen

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