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Mandanten- und Aktenverwaltung mit der Clio KI

Verbinden Sie Clio einmal mit Ihrem KI-Client. Danach können Sie Ihre Kanzlei-Daten einfach durch Gespräche mit Ihrem Agenten aktualisieren.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie kann ich meine Clio-Daten per KI verwalten?

Sie können Ihrer KI befehlen, neue Kontakte anzulegen, Akten zu öffnen oder Personen in Ihrem Verzeichnis zu suchen. So erledigen Sie zentrale Clio-Aufgaben direkt über ein Chat-Interface. Im Folgenden sehen Sie genau, wie diese Aktionen in Ihrem System umgesetzt werden.

Datenziele

Wo Ihre Änderungen landen.

Ihre KI sendet Befehle direkt an Clio.

KONTAKTE

Neue Kontakteinträge

Die KI fügt neue Personen zu Ihrem Verzeichnis hinzu. Sie erhalten aktualisierte Kontaktlisten ohne manuelle Dateneingabe.

AKTEN

Neue Akten anlegen

Die KI eröffnet neue Akten für Ihre Fälle. Ihre Aktenliste bleibt während der Arbeit stets aktuell.

VERZEICHNIS

Mandantensuche

Die KI findet gezielt Personen in Ihrer Datenbank. Sie erhalten die benötigten Informationen, ohne sich durch Menüs klicken zu müssen.

MENSCH

Manuelle Kontrolle

Die KI führt die Eingabe aus, aber Sie entscheiden, welche Details korrekt sind. Sie behalten die volle Kontrolle über Ihre Kanzlei-Daten.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn Sie sie fragen.

Ihr Agent interpretiert Ihre Anfragen und führt die entsprechenden Clio-Tools aus.

  1. Personen finden

    Die KI prüft Ihr aktuelles Verzeichnis, um zu sehen, ob die genannte Person bereits gelistet ist.

    search_contacts

  2. Kontakte erstellen

    Ist die Person neu, erstellt die KI das entsprechende Profil in Clio.

    create_contact

  3. Akten eröffnen

    Sobald der Kontakt identifiziert ist, legt die KI eine neue Akte an.

    create_matter

  4. Arbeit bestätigen

    Die KI bestätigt, dass die Akte erfolgreich erstellt wurde und einsatzbereit ist.

    create_matter

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Befehle zum Start.

Nutzen Sie diese Prompts, um Aktionen in Clio auszulösen.

Startpunkte

Ersetzen Sie die Namen und E-Mail-Adressen durch Ihre tatsächlichen Mandantendaten.

Clio Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_HywW0QPPo5K0g8LvgyAoQsgDcmxhkbbo9qLrcm6g/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Clio capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "clio-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_HywW0QPPo5K0g8LvgyAoQsgDcmxhkbbo9qLrcm6g/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Erstelle einen neuen Kontakt für Marcus Thorne mit der E-Mail m.thorne@example.com

  • Öffne eine neue Akte für den Fall Henderson bezüglich des Vertragsstreits

  • Suche in meinen Kontakten nach einem Mandanten namens Elena Rodriguez

  • Füge einen neuen Kontakt für Blue Sky Inc hinzu und eröffne eine Akte für deren anstehenden Rechtsstreit

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal verbinden, dann fragen.

Folgen Sie dem Link, um Ihr Konto zu verbinden. Ihre Logindaten bleiben bei uns verschlüsselt. Eine vollständige Anleitung finden Sie auf der Connector-Seite.

Clio mit Ihrer KI verbinden

FAQ

Verhalten der Funktionen

  • 01

    Kann die KI meine bestehenden Kontakte löschen?

    Nein. Die KI kann nur neue Kontakte erstellen oder bestehende suchen. Sie kann keine Daten aus Clio löschen.

  • 02

    Kann die KI eine bereits geöffnete Akte bearbeiten?

    Nein. Die KI ist darauf beschränkt, neue Akten zu erstellen. Sie kann Informationen in bereits bestehenden Akten nicht ändern oder aktualisieren.

  • 03

    Wird die KI doppelte Kontakte erstellen?

    Die KI nutzt Suchfunktionen, um zuerst nach vorhandenen Personen zu prüfen. Sie sollten die Ergebnisse jedoch immer prüfen, um die Genauigkeit sicherzustellen.

  • 04

    Funktioniert das mit jedem KI-Client?

    Ja, es funktioniert mit jedem MCP-kompatiblen Client wie Claude, Cursor oder Windsurf.

  • 05

    Kann ich die KI bitten, meine Akten zusammenzufassen?

    Nein. Die aktuellen Tools sind für das Erstellen und Suchen von Daten ausgelegt, nicht zum Lesen oder Zusammenfassen von Aktenverläufen.

  • Weitere Fragen zu Clio? Die Connector-Seite liefert Antworten. Alle Funktionen des Clio Connectors ansehen

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