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Pipeline-Werte mit Ihrer KI berechnen lassen

Verbinden Sie Close einmal mit Ihrem KI-Client. Danach können Sie Summen für jede beliebige Pipeline oder Sales-Phase abfragen.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie berechne ich meinen Pipeline-Wert mit KI?

Ihre KI liest Ihre Close-Daten aus, um Deal-Werte über bestimmte Phasen oder Pipelines hinweg zu aggregieren und zu summieren. So erhalten Sie eine klare Übersicht über Ihr aktuelles Verkaufsvolumen.

Die Ergebnisse.

Das liefert Ihre Daten.

Die KI verarbeitet Ihre Close-Daten zu diesen spezifischen Ergebnissen.

SUMMEN

Aggregierte Pipeline-Summen

Die KI addiert alle Deal-Werte einer Pipeline zu einer Gesamtsumme. So erhalten Sie sofort einen Überblick über Ihr aktuelles Verkaufsvolumen.

PHASEN

Aufgelöste Sales-Phasen

Die KI gruppiert die Deal-Werte nach der jeweiligen Sales-Phase. So sehen Sie genau, wie viel Umsatz in jedem Teil Ihres Funnels steckt.

DETAILS

Einzelne Deal-Analysen

Die KI zieht spezifische Informationen für hochwertige Deals. Sie sehen genau, welche Opportunities Ihre Pipeline-Summen treiben.

MENSCH

Manuelle Dateneingabe

Die KI kann Deal-Beträge nicht ändern oder Phasen verschieben. Die eigentliche Dateneingabe und Aktualisierung erfolgt weiterhin in Close.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn die Anfrage eingeht.

Die KI folgt einer festen Sequenz, um Ihre Deals zu finden und die Berechnungen durchzuführen.

  1. Pipelines finden

    Die KI identifiziert die spezifischen Pipelines, die Sie analysieren möchten.

    list_close_pipelines

  2. Deals suchen

    Sie findet alle aktiven Opportunities innerhalb dieser Pipelines.

    list_close_opportunities

  3. Werte abrufen

    Die KI ruft den exakten Betrag für jede gefundene Opportunity ab.

    get_opportunity_details

  4. Summen berechnen

    Die KI addiert die Werte, um die von Ihnen angeforderte Endsumme zu liefern.

    list_close_opportunities

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Vorlagen.

Nutzen Sie diese Prompts, um sofort Antworten von Ihrem Agenten zu erhalten.

Startpunkte

Ersetzen Sie den Text in den Klammern durch Ihre tatsächlichen Pipeline- oder Phasen-Namen.

Close Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_NDWFJozLhyVYhsG4Rd3EHbVUHD0aTWo7gcAufNM1/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Close capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "close-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_NDWFJozLhyVYhsG4Rd3EHbVUHD0aTWo7gcAufNM1/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Wie hoch ist der Gesamtwert meiner [Pipeline Name] Pipeline?

  • Wie viel Deal-Wert befindet sich in der Phase [Phasen Name]?

  • Summiere alle Opportunities in meiner [Pipeline Name] Pipeline.

  • Zeige mir den Gesamtwert für jede einzelne Phase in meiner [Pipeline Name] Pipeline.

  • Claude
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  • Claude Code
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Einmal verbinden, dann fragen.

Verbinden Sie Ihr Konto einmalig; Ihre Zugangsdaten bleiben verschlüsselt. Danach können Sie jeden kompatiblen Client nutzen, um Fragen zu Ihren Verkaufsdaten zu stellen.

Close mit Ihrer KI verbinden

FAQ

So funktioniert die Aufgabe

  • 01

    Kann die KI meine Deal-Beträge ändern?

    Nein. Die KI liest Daten nur aus, um Berechnungen durchzuführen. Sie kann in Close nichts bearbeiten oder löschen.

  • 02

    Kann die KI Deals zwischen Phasen verschieben?

    Nein. Das Verschieben von Opportunities durch die Pipeline ist eine manuelle Aufgabe, die Sie direkt in Close erledigen müssen.

  • 03

    Kann ich Summen für einen bestimmten Vertriebsmitarbeiter abfragen?

    Ja. Sie können die KI anweisen, die Werte der Deals zu summieren, die einem bestimmten Nutzer zugeordnet sind.

  • 04

    Sieht die KI alle meine Pipelines?

    Ja. Die KI kann auf alle Pipelines zugreifen, für die Sie in Close die Berechtigung haben.

  • 05

    Kann die KI neue Opportunities erstellen?

    Nein. Dieser Connector stellt nur Werkzeuge bereit, um vorhandene Daten zu lesen und aufzulisten.

  • Weitere Fragen zu Close? Alle Funktionen des Close Connectors ansehen

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