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Client-Dateien mit Ihrem KI-Client finden

Verbinden Sie Copilot CRM mit Ihrem KI-Client, um Ihr Dokumentenportal in eine durchsuchbare Datenbank zu verwandeln. Hören Sie auf, Ordner zu durchwühlen, und fragen Sie einfach direkt nach dem, was Sie brauchen.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie finde ich bestimmte Client-Dateien mit meiner KI?

Ihre KI nutzt das list_files Tool, um die Metadaten aller Dateien in Ihrem Portal zu scannen. Sie identifiziert die exakten Verträge oder Dokumente anhand Ihrer Beschreibung. Sie erhalten sofort den direkten Weg zu den benötigten Dateien.

Wo die Dateien liegen

Das erhalten Sie

Die Suche in Ihrem Portal wird zum Gespräch.

SUCHE

Dateien sofort finden

Die KI scannt die Metadaten nach Namen, Daten oder Dokumenttypen. Sie erhalten umgehend eine Liste der Treffer.

ZUGRIFF

Direkte Identifizierung

Statt Verzeichnisse zu durchsuchen, zeigt Ihnen die KI genau den Vertrag oder Upload, den Sie angefordert haben. Die KI übernimmt die mühsame Sortierung im Portal.

PRÜFUNG

Metadaten-Bestätigung

Die KI prüft die Dateieigenschaften, um sicherzustellen, dass das Dokument Ihren Kriterien entspricht. So sind Sie sicher, die richtige Version vor sich zu haben.

KONTROLLE

Manuelle Prüfung

Sie entscheiden, welche Dateien Sie öffnen oder herunterladen, sobald die KI die Ergebnisse präsentiert. Die KI findet sie, aber Sie behalten die Kontrolle über die Dateien.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn Sie nach einer Datei fragen.

Die KI fungiert als Brücke zwischen Ihrem Chat-Interface und Ihrem Dokumentenspeicher.

  1. Portal scannen

    Die KI durchsucht die bestehende Dateistruktur und die Metadaten in Ihrem CRM.

    list_files

  2. Ergebnisse filtern

    Die Liste wird basierend auf dem genannten Kunden oder Dokumententyp eingegrenzt.

    list_files

  3. Metadaten abgleichen

    Der Agent vergleicht Ihre Anfrage mit Dateieigenschaften wie Namen und Upload-Daten.

    list_files

  4. Ergebnisse präsentieren

    Die KI liefert Ihnen eine klare Liste der Dateien, die Ihren Suchkriterien entsprechen.

    list_files

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Vorlagen zum Start.

Nutzen Sie diese Prompts, um die Verbindung zu testen.

Startpunkte

Dies sind einfache Anfragen. Ersetzen Sie Kundennamen oder Dokumententypen durch Ihre tatsächlichen Daten.

Copilot CRM Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_01UlDOBAiyZGnHW1vLPdKKJisI0PDoOyqu7gUAeJ/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Copilot CRM capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "copilot-crm-assembly-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_01UlDOBAiyZGnHW1vLPdKKJisI0PDoOyqu7gUAeJ/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Finde alle unterzeichneten Verträge für Acme Corp.

  • Liste die zuletzt hochgeladenen Dokumente für das Konto Smith auf.

  • Zeige mir die PDF-Dateien, die der Kunde Johnson letzten Monat hochgeladen hat.

  • Suche nach allen Serviceverträgen im Zusammenhang mit dem Projekt Miller.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal mit Copilot CRM verbinden, dann fragen.

Mit nur einem Klick wird Ihr CRM mit Ihrem KI-Client verbunden. Ihre Zugangsdaten bleiben verschlüsselt und sicher, sodass Sie sofort mit der Suche beginnen können.

Copilot CRM mit Ihrer KI verbinden

FAQ

Verhalten der Aufgabe

  • 01

    Kann die KI Dateien in meinem Portal löschen?

    Nein. Die KI kann nur Metadaten lesen, um Dateien zu finden. Sie hat keine Berechtigung, Ihre Dokumente zu löschen oder zu verändern.

  • 02

    Sieht die KI den Inhalt meiner Dokumente?

    Die KI nutzt Metadaten wie Dateinamen und Upload-Infos, um Dateien zu finden. Sie liest den Text innerhalb der Dokumente nicht, es sei denn, Sie stellen ihn im Chat bereit.

  • 03

    Kann ich nach Dateien nach Datum fragen?

    Ja. Solange das Upload-Datum Teil der Datei-Metadaten ist, kann die KI danach filtern.

  • 04

    Lädt die KI Dateien automatisch für mich herunter?

    Nein. Die KI identifiziert und listet die Dateien für Sie auf, aber den eigentlichen Download müssen Sie selbst durchführen.

  • 05

    Kann die KI neue Ordner erstellen?

    Nein. Diese spezifische Funktion beschränkt sich darauf, vorhandene Dateien zu finden und aufzulisten.

  • Weitere Fragen zu Copilot CRM? Die Connector-Seite liefert Antworten. Alle Funktionen des Copilot CRM Connectors ansehen

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