An astronaut overseeing a futuristic data hub
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Verbinden Sie Copilot CRM Assembly mit ChatGPT und Claude

Richten Sie es einmal ein und es funktioniert mit ChatGPT, Claude, Cursor und jedem anderen Client, den Sie lieben. Alles läuft sicher im Hintergrund, damit Sie sich entspannen und sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Steuern Sie Ihr Kundenportal direkt über Ihren KI-Assistenten.

Fragen Sie die KI zu diesem Connector

Entwickelt, gewartet und gehostet von Vinkius.

MCP VERIFIZIERT · PRODUKTIONSREIF · VINKIUS GARANTIE

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Works with modern AI clients that support MCP, including ChatGPT, Claude, Cursor, and more.

ChatGPTClaudeCursorPerplexityGeminiMicrosoft CopilotRaycastMeta AI

Ihre KI erledigt die Arbeit. Wir halten alles sicher und geschützt.

Kein anderes KI-Tool bietet Ihnen das. Ihr Workflow läuft im Client, den Sie bereits lieben, Ihr Konto bleibt geschützt, und Sie entscheiden, was der Agent darf und was nicht. Das ist der ganze Grund für den Wechsel.

Jeder Connector lebt in unserer Infrastruktur, dort wo Ihr Workflow läuft. Die drei Dinge unten sind bereits Teil davon und arbeiten leise im Hintergrund, damit Sie nie darüber nachdenken müssen. Nichts hinzuzufügen, nichts einzurichten, keine Sorgen.

A futuristic MCP client docking bay
V8 Isolate01

Jeder Connector läuft in seiner eigenen abgeschotteten Umgebung.

Jeder Connector läuft in einer eigenen abgeriegelten V8-Laufzeit — kein Zugriff auf Ihre Dateien, Ihr System oder andere Server. Ein Connector sieht nie über seine eigene Anfrage hinaus.

Kill-Switch02

Ein Schalter stoppt jeden Agenten. Sofort.

Eine einzige Aktion deaktiviert jeden Connector, entzieht jedes Token und beendet jede Sitzung auf einmal. Die AI Governance bewahrt das Protokoll.

FinOps pro Nutzer03

Ausgabelimits, die anhalten, statt Sie zu überraschen.

Jeder Nutzer behält eigene Verbindungen und Anmeldedaten, isoliert von allen anderen. Was Ihr Ausgabelimit überschreiten würde, wird zurückgehalten und wartet auf Ihre Freigabe, anstatt abgerechnet zu werden.

Drei Kontrollen, eingebaut in die Schicht, über die sich Ihre KI verbindet.

Kuratiertes Set · 10 Fähigkeiten

Wir liefern nur die Aktionen, die zählen.

Fähigkeiten-Set01 / 03

01-04

4 Fähigkeiten in diesem Set.

Teil von 10, verfügbar über Copilot CRM.

  1. 01

    Dateien auflisten

    Ruft Metadaten von Dateien ab, einschließlich Dateinamen, Speicherpfaden, Upload-Zeitstempeln und Zugriffsberechtigungen. Listet alle im Copilot-Portal hochgeladenen Dateien auf.

  2. 02

    Formulare auflisten

    Ruft Formulardefinitionen ab, einschließlich Titel, Submission-Endpunkten und Konfigurationsmetadaten. Listet verfügbare Aufnahme- oder Feedback-Formulare auf.

  3. 03

    Rechnungen auflisten

    Ruft Abrechnungsdaten wie Beträge, Fälligkeitsdaten, Zahlungsstatus und Kundenassoziationen ab. Listet alle Rechnungen und deren Status auf.

  4. 04

    Kunden aktualisieren

    Ändert spezifische Attribute wie Namen oder den Kontostatus, während andere Eigenschaften erhalten bleiben. Aktualisiert bestehende Kundendetails.

Fähigkeiten-Set02 / 03

05-07

3 Fähigkeiten in diesem Set.

Teil von 10, verfügbar über Copilot CRM.

  1. 05

    Unternehmen auflisten

    Ruft Unternehmenseigenschaften wie IDs, rechtliche Namen und primäre Ansprechpartner ab. Listet alle Unternehmen in Ihrem Copilot CRM auf.

  2. 06

    Benutzerdefinierte Felder auflisten

    Ruft Definitionen für benutzerdefinierte Felder ab, einschließlich Schlüssel, Datentypen und Anzeigenamen. Ermöglicht den Zugriff auf CRM-spezifische Felder.

  3. 07

    Portal-Nachrichten auflisten

    Ruft Nachrichtenverläufe im Portal ab, inklusive Absender, Empfänger, Inhaltszusammenfassung und Zeitstempel. Listet Nachrichten aus dem Kundenportal auf.

Fähigkeiten-Set03 / 03

08-10

3 Fähigkeiten in diesem Set.

Teil von 10, verfügbar über Copilot CRM.

  1. 08

    Neuen Kunden anlegen

    Erstellt einen neuen Kundendatensatz mit Identitätsmerkmalen wie Name und E-Mail sowie optionalen Firmenverknüpfungen. Legt neue Kunden im Portal an.

  2. 09

    Kundendetails abrufen

    Liefert detaillierte Profildaten, Kontaktinformationen, Firmenverknüpfungen und Systemmetadaten. Ruft spezifische Informationen zu einem Kunden ab.

  3. 10

    Kunden auflisten

    Ruft Identitätsmerkmale wie IDs, Namen, E-Mails und Kontostatus über das gesamte Portal-System ab. Listet alle Kunden in Ihrem Copilot CRM auf.

Echte Arbeit

Was Teams täglich ausführen

01

Onboarding New Clients

Tell your agent to create a new client record and link it to a company to start the onboarding process.

02

Invoice Auditing

Ask your agent to list all overdue invoices to identify which clients need payment reminders.

03

Document Search

Request specific files uploaded by a client to find contracts or reports without browsing folders.

04

Client Data Updates

Update a client's contact information or account status through a simple text command.

Eine Aufgabe automatisieren

Bringen Sie Copilot CRM für eine Sache an die Arbeit.

Schritt-für-Schritt-Automatisierungen, die Ihre KI über diesen Connector ausführt: der Ablauf, die Prompts für den Einstieg und die genauen Fähigkeiten hinter jedem Schritt.

Ein Connector, jede KI

Copilot CRM funktioniert mit den beliebtesten KI-Clients.

Dies sind die beliebtesten Clients, jeder mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung: ein Link, einmal eingerichtet, mit Governance und Sichtbarkeit an Bord. Und da alles auf dem MCP-Standard läuft, funktioniert dieselbe Verbindung auch in jedem anderen kompatiblen Client — nichts neu zu bauen.

ClaudeClaudeChatGPTChatGPTGeminiGeminiPerplexityPerplexityGrokGrokMicrosoft CopilotMicrosoft CopilotCursorCursorVS CodeVS CodeWindsurfWindsurfJetBrainsJetBrainsClineClineLangChainLangChainVercel AI SDKVercel AI SDKLovableLovableZ.aiZ.aiRaycastRaycastQwen CodeQwen CodeKimi CodeKimi CodeLe ChatLe Chat

Bauen Sie Ihre eigene App? Der Connector gehört Ihnen.

Sie brauchen keinen Client, um Copilot CRM arbeiten zu lassen: dieselbe gehostete Verbindung speist Ihre eigenen Anwendungen und Ihren Agenten-Code, mit derselben Governance bei jeder Anfrage. Damit bauen, damit chatten — eine Verbindung für beides.

Beobachtet, nicht geschätzt

Durchschnitt 896ms. Schnell in der Produktion.

Copilot CRM wird täglich gegen den Live-Service geprüft.

TagesdurchschnittSpitze 1042ms
3. Okt.Heute
Schnellster Tag
711ms
Langsamster Tag
1042ms
14-Tage-Trend
Verlangsamend+27%

Verbinden Sie Ihren Client

Eine URL. Jeder Client.

Aktivieren Sie den Connector, kopieren Sie Ihren Link und fügen Sie ihn in den Client ein, den Sie bereits nutzen. 10 Fähigkeiten kommen einsatzbereit an.

Vorschauzugang · keine Anbieter-Authentifizierung

Das vk_preview_*-Token gehört zur Vorschau-Infrastruktur von Vinkius. Es ermöglicht Claude, die Fähigkeiten von Copilot CRM zu entdecken und anzuzeigen, damit Sie das Erlebnis in Ihrer KI sehen.

Es authentifiziert Ihr Konto nicht bei Copilot CRM. Aktionen, die Anmeldedaten oder echte Kontodaten erfordern, werden möglicherweise erst ausgeführt, wenn Sie den Connector aktivieren und den Dienst autorisieren.

Copilot CRM Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_01UlDOBAiyZGnHW1vLPdKKJisI0PDoOyqu7gUAeJ/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Copilot CRM capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "copilot-crm-assembly-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_01UlDOBAiyZGnHW1vLPdKKJisI0PDoOyqu7gUAeJ/mcp"
    }
  }
}
  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Schritt-für-Schritt-Anleitungen für jeden Client finden Sie im Guide. Verbinden

Geführte Einrichtung für Claude? Copilot CRM in Claude und anderen KI-Tools einrichten

Alle KI-Clients ansehen, mit denen dieser Connector funktioniert ↑

Für wen

Für die Arbeit, die Copilot CRM-Nutzer abgeben.

Dieser MCP ist ideal für professionelle Dienstleister, die ihre Kundeninteraktionen und administrativen Prozesse zentralisieren möchten.

  • 01

    Agenturen & Beratungen

    Optimieren das Kunden-Onboarding und das Projekttracking direkt im Chat.

  • 02

    Steuerberater & Anwaltskanzleien

    Prüfen schnell Rechnungsstatus oder rufen Kundendokumente während der Planung ab.

  • 03

    Support-Teams

    Greifen auf benutzerdefinierte Felder und Portal-Nachrichten zu, um schneller zu helfen.

FAQ

Fragen von Copilot CRM-Nutzern.

  • 01

    What is Copilot CRM?

    Copilot, which is rebranding to Assembly, is a client portal and CRM designed for service businesses to manage client interactions and billing.

  • 02

    How do I authorize this MCP?

    You need to use your Copilot API Key. You can find this in your Copilot/Assembly settings under the API section.

  • 03

    Can I create new clients using my AI?

    Yes. The create_client capability allows your agent to add new client records with names, emails, and company links.

  • 04

    Does this work with any AI client?

    This MCP works with any MCP-compatible client, including Claude, Cursor, Windsurf, and VS Code.

  • 05

    Can I see my invoices through the chat?

    Yes. The list_invoices capability allows your agent to retrieve amounts, due dates, and payment statuses directly.

  • 06

    How do I generate an API Key in Copilot?

    Log in to your Copilot (Assembly) dashboard. Go to Settings > API and click 'Generate API Key'. Copy the key and paste it below.

  • 07

    Can the agent see my internal portal messages?

    Yes, if granted access via the API Key, the agent can list and retrieve messages sent through the client portal to help you keep track of communications.

  • 08

    Is the billing data secure?

    Absolutely. This integration uses standard API protocols and does not store your payment information. It only retrieves statuses and metadata provided by the Copilot API.

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