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Abrechnungen und Verträge mit Ihrer KI prüfen

Verbinden Sie HaloPSA einmal mit Ihrer KI. Danach können Sie Abrechnungs- und Vertragsdaten einfach über ein Chat-Interface abrufen.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie kann ich Abrechnungen und Verträge in HaloPSA per KI prüfen?

Ihre KI greift auf Ihre HaloPSA-Daten zu, um spezifische Kundendetails, Vertragsbedingungen und Rechnungsstatus zu finden. Sie erhalten sofort Antworten zu Abrechnungsfragen, ohne Ihr Chat-Fenster verlassen zu müssen. Sie sehen genau, welche Beträge offen sind und was abgedeckt ist.

Datenergebnisse

Das liefert Ihre KI

Die spezifischen Informationen, die Ihr Agent aus HaloPSA abruft.

KUNDENDATEN

Kundenprofile

Die KI identifiziert den richtigen Kunden in Ihrem System. Sie sehen sofort, mit wem Sie gerade sprechen.

VERTRÄGE

Servicebedingungen

Die KI ruft aktive Servicevereinbarungen ab. Sie wissen genau, was im aktuellen Plan enthalten ist.

RECHNUNGEN

Abrechnungsstatus

Die KI prüft die jüngste Rechnungshistorie. Sie können bestätigen, ob Zahlungen ausstehen oder überfällig sind.

MANUELL

Manuelle Updates

Die KI liest Daten nur. Verträge müssen Sie weiterhin manuell in HaloPSA bearbeiten oder neue Rechnungen erstellen.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn die Anfrage eingeht.

Die KI folgt einem logischen Pfad, um die benötigten Abrechnungsdaten zu finden.

  1. Kunden identifizieren

    Die KI sucht nach dem im Chat genannten Kunden, um sicherzustellen, dass alle weiteren Daten zum richtigen Konto gehören.

    list_clients

  2. Serviceverträge finden

    Sobald der Kunde identifiziert ist, findet die KI alle aktiven Serviceverträge, die mit diesem Konto verknüpft sind.

    list_contracts

  3. Rechnungshistorie prüfen

    Die KI ruft die neuesten Abrechnungsdaten ab, um zu sehen, was versendet wurde und was noch offen ist.

    list_invoices

  4. Ergebnisse zusammenfassen

    Die KI bereitet die Vertragsbedingungen und den Rechnungsstatus in einer einfachen Zusammenfassung für Ihr Gespräch auf.

    list_invoices

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Beispiele zum Start.

Nutzen Sie diese Prompts, um direkt loszulegen.

Startpunkte

Ersetzen Sie die Namen in den Klammern durch Ihre tatsächlichen Kunden- oder Vertragsnamen.

HaloPSA Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_BrAcH9qdR6aujSJXX0XF2XDz9Aj5af1FlhpXeO5C/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — HaloPSA capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "halopsa-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_BrAcH9qdR6aujSJXX0XF2XDz9Aj5af1FlhpXeO5C/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Wie ist der aktuelle Vertragsstatus für Acme Corp?

  • Zeige mir die letzten drei Rechnungen für Globex Inc.

  • Liste alle aktiven Serviceverträge für den Kunden 'TechFlow' auf.

  • Gibt es eine offene Rechnung für den Kunden 'Stark Industries'?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmalig mit HaloPSA verbinden, dann fragen.

Folgen Sie dem Link, um die Verbindung zu autorisieren. Ihre Zugangsdaten bleiben verschlüsselt und die Einrichtung übernehmen wir für Sie.

HaloPSA mit Ihrer KI verbinden

FAQ

Verhalten und Funktionen

  • 01

    Kann die KI einen Vertragsbetrag ändern?

    Nein. Die KI kann Daten nur lesen. Änderungen müssen Sie direkt in HaloPSA vornehmen.

  • 02

    Kann die KI eine Rechnung löschen?

    Nein. Dieser MCP ist schreibgeschützt für Abrechnungs- und Vertragsdaten.

  • 03

    Sieht die KI alle meine Kunden?

    Ja, sie kann die Kundenliste nutzen, um den spezifischen Kunden zu finden, nach dem Sie fragen.

  • 04

    Kann ich das mit Claude nutzen?

    Ja, jeder MCP-kompatible Client funktioniert, sobald Sie den HaloPSA MCP verbunden haben.

  • 05

    Woher weiß die KI, welchen Kunden ich meine?

    Sie nutzt die Kundenliste, um die Namen aus Ihrem Prompt mit den Datensätzen in HaloPSA abzugleichen.

  • Weitere Fragen zu HaloPSA? Die Connector-Seite liefert Antworten. Alle Funktionen des HaloPSA Connectors ansehen

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