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Verkauf und Rechnungsstellung mit Ihrer KI automatisieren

Verbinden Sie Holded einmal mit Ihrem KI-Client. Danach verwalten Sie Ihren gesamten Vertrieb über ein einfaches Chat-Interface.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie kann ich Verkauf und Rechnungsstellung per KI automatisieren?

Ihre KI nutzt den Holded MCP, um Angebote abzurufen, sie in Verkaufsaufträge umzuwandeln und Rechnungen direkt zu erstellen. Sie können Kontakte verwalten und Verkaufsdaten verfolgen, ohne das Chat-Fenster zu verlassen. So wird Ihr Agent zu einem funktionalen Vertriebsassistenten.

Die Ergebnisse.

Wohin Ihre Verkaufsdaten fließen.

Die KI bewegt Daten zwischen diesen spezifischen Bereichen in Holded.

ANGEBOTE

Aktive Angebote

Die KI findet offene Angebote in Ihrem Account. Sie können diese prüfen oder eines auswählen, um den Prozess fortzusetzen.

AUFTRÄGE

Verkaufsaufträge

Sobald ein Angebot bestätigt ist, erstellt die KI einen offiziellen Verkaufsauftrag. Das hält Ihre Auftragshistorie aktuell.

RECHNUNGEN

Erstellte Rechnungen

Die KI erstellt die finale Rechnung basierend auf Ihren Aufträgen. Das automatisiert den Abrechnungsschritt Ihres Prozesses.

MENSCH

Manuelle Prüfung

Sie entscheiden, wann ein Angebot zum Auftrag wird. Die KI wartet auf Ihren Befehl, bevor sie die Abrechnung abschließt.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn ein Verkauf startet.

Die KI übernimmt die mühsame Dateneingabe und Erstellung von Datensätzen.

  1. Angebot finden

    Die KI durchsucht Ihre vorhandenen Datensätze, um das gewünschte Angebot zu finden.

    list_quotes

  2. Kunden identifizieren

    Die KI prüft Ihre Kontaktliste, um sicherzustellen, dass die Kundendaten zum Angebot passen.

    list_contacts

  3. Auftrag erstellen

    Die KI wandelt die Angebotsdaten in einen offiziellen Verkaufsauftrag in Holded um.

    list_sales_orders

  4. Rechnung ausstellen

    Die KI erstellt die finale Rechnung, um die Transaktion abzuschließen.

    create_invoice

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Befehle zum Starten.

Nutzen Sie diese Prompts, um den Holded MCP zu aktivieren.

Startpunkte

Dies sind Beispielsätze. Ersetzen Sie den Text in Klammern durch Ihre tatsächlichen Clientnamen oder Angebotsnummern.

Holded Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_i6EEwm3umz1mBlbIK1hPXH6BKsjfzo2oENVuD0IT/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Holded capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "holded-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_i6EEwm3umz1mBlbIK1hPXH6BKsjfzo2oENVuD0IT/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Liste meine letzten Angebote aus Holded auf, damit ich sehe, was erledigt werden muss.

  • Suche den Kontakt für 'Acme Corp' und prüfe deren letzte Verkaufsaufträge.

  • Verwandle das Angebot #5521 in einen Verkaufsauftrag.

  • Erstelle eine Rechnung für den letzten Verkaufsauftrag, den ich für 'Global Tech' erstellt habe.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Holded einmal verbinden, dann fragen.

Verknüpfen Sie einfach Ihr Holded-Konto über das Vinkius-Dashboard. Ihre Zugangsdaten bleiben verschlüsselt, und Sie können diese Tools sofort in Ihrem KI-Client nutzen.

Holded mit Ihrer KI verbinden

FAQ

So funktioniert die Aufgabe.

  • 01

    Kann die KI meine bestehenden Rechnungen löschen?

    Nein. Die KI besitzt nur Werkzeuge zum Auflisten und Erstellen von Datensätzen, nicht zum Löschen.

  • 02

    Sendet die KI die Rechnung automatisch an meinen Kunden?

    Nein. Die KI erstellt die Rechnung in Holded, aber den eigentlichen Versand an den Kunden müssen Sie übernehmen.

  • 03

    Kann ich den Preis eines Angebots über die KI ändern?

    Nein. Die KI kann Angebote auflisten und umwandeln, aber sie kann den Inhalt eines bestehenden Angebots nicht modifizieren.

  • 04

    Benötigt die KI mein Holded-Passwort?

    Nein. Vinkius verwaltet die Verbindung sicher, sodass Sie keine Passwörter mit Ihrem KI-Client teilen müssen.

  • 05

    Kann die KI neue Kunden anlegen?

    Nein. Die KI kann bestehende Kontakte auflisten, verfügt aber über kein Werkzeug, um neue Kunden zu erstellen.

  • Weitere Fragen zu Holded? Die Connector-Seite liefert Antworten. Alle Funktionen des Holded Connectors ansehen

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