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Portfolio und Fondsstatus mit Ihrer KI prüfen

Verbinden Sie iLEVEL mit Ihrem Agenten, um sofortige Statusprüfungen Ihrer Daten und der Konnektivität durchzuführen.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie kann ich meinen Portfolio- und Fondsstatus per KI prüfen?

Ihr Agent nutzt iLEVEL-Tools, um die aktuelle Asset-Liste abzurufen und die API-Verbindung zu testen. So finden Sie fehlende Daten oder Verbindungsfehler sofort, ohne manuelle Exporte zu erstellen. Sie erhalten eine klare Übersicht über die Datenqualität und die Systemverfügbarkeit.

Prüfungsergebnisse

Das sind Ihre Ergebnisse.

Was Sie nach der Analyse durch den Agenten erhalten.

DATEN

Asset-Abdeckungskarte

Der Agent ruft Ihre vollständige Asset-Liste ab, um genau zu zeigen, was aktuell in iLEVEL erfasst ist.

SYSTEM

Konnektivitätsbericht

Der Agent prüft den API-Status, um zu bestätigen, dass Ihr Datenfeed aktiv und reaktionsfähig ist.

LÜCKEN

Warnung bei fehlenden Assets

Der Agent identifiziert Abweichungen zwischen Ihrem erwarteten Portfolio und den tatsächlich abgerufenen Daten.

MENSCH

Manuelle Korrektur

Zeigt der API-Status einen Fehler, müssen Sie sich in iLEVEL anmelden, um Zugangsdaten oder Berechtigungen zu korrigieren.

Der Ablauf

Was Ihre KI bei der Anfrage tut.

Der Agent durchläuft Ihre iLEVEL-Daten, um die Funktionsfähigkeit zu validieren.

  1. Asset-Liste abrufen

    Der Agent lädt die vollständige Liste aller Assets, die aktuell in Ihrer iLEVEL-Umgebung verwaltet werden.

    list_assets

  2. Portfolios identifizieren

    Der Agent ordnet die Assets den jeweiligen Portfolios zu, um Gruppierungsfehler zu finden.

    list_portfolios

  3. API-Status prüfen

    Der Agent sendet einen Ping an das System, um sicherzustellen, dass die Verbindung stabil und bereit für den Datentransfer ist.

    get_status

  4. Status melden

    Der Agent fasst die Anzahl der Assets und den aktuellen Verbindungsstatus für Ihre Überprüfung zusammen.

    get_status

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Befehle.

Nutzen Sie diese Prompts, um die Prüfung sofort zu starten.

Startpunkte

Passen Sie die Namen der Portfolios oder Assets an, um Ihre Prüfung gezielt durchzuführen.

iLEVEL Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_LcOtvpEacxy3WzqGB9uftVzJBR41y8iSspAAaTdI/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — iLEVEL capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "ilevel-sp-global-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_LcOtvpEacxy3WzqGB9uftVzJBR41y8iSspAAaTdI/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Liste alle Assets in meinem iLEVEL-Konto auf, um die Abdeckung zu prüfen.

  • Prüfe den Status meiner iLEVEL-Verbindung und sag mir, ob sie aktiv ist.

  • Zeige mir alle Portfolios und die darin enthaltenen Assets.

  • Führe eine Statusprüfung meiner iLEVEL-Integration durch, um mögliche API-Probleme zu finden.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal verbinden, dann fragen.

Eine einzige Verbindung gibt Ihrem Agenten Zugriff auf Ihre iLEVEL-Daten. Ihre Anmeldedaten bleiben auf unserer Seite verschlüsselt und sicher.

iLEVEL mit Ihrer KI verbinden

FAQ

Verhalten der Funktionen

  • 01

    Kann die KI meine Asset-Daten in iLEVEL ändern?

    Nein. Der Agent kann lediglich Asset-Listen, Portfolios und den Systemstatus lesen.

  • 02

    Kann die KI eine defekte API-Verbindung reparieren?

    Nein. Der Agent kann den Status melden, aber Sie müssen Verbindungs- oder Zugangsdaten manuell in iLEVEL korrigieren.

  • 03

    Sieht der Agent alle meine privaten Fonddaten?

    Der Agent sieht nur die Daten, für die er über die bereitgestellten Tools eine Berechtigung hat.

  • 04

    Kann ich dies nutzen, um neue Assets zu meinem Portfolio hinzuzufügen?

    Nein. Es stehen keine Tools zur Erstellung oder Änderung von Assets zur Verfügung.

  • 05

    Wie oft prüft der Agent den Systemstatus?

    Der Agent prüft den Status nur dann, wenn Sie ihn explizit per Prompt dazu auffordern.

  • Weitere Fragen zu iLEVEL? Alle Funktionen des iLEVEL Connectors ansehen

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