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Investment-Reporting mit Ihrer KI automatisieren

Verbinden Sie Ihre KI mit iLEVEL, um Fonds- und Investmentdaten direkt abzurufen. Sie müssen nicht mehr in Tabellen suchen, sondern fragen einfach nach den benötigten Zahlen.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie kann ich mein Investment-Reporting automatisieren?

Ihre KI nutzt iLEVEL-Tools, um auf Abruf spezifische Fonds- und Investmentdetails abzurufen. Das ersetzt manuelle Datenextraktionen durch direkte Abfragen der Kennzahlen, die Sie für Ihre Berichte benötigen.

Das Ergebnis

Wohin Ihre Daten fließen

Die KI überträgt Daten aus iLEVEL in Ihr bevorzugtes Berichtsformat.

DATEN

Saubere Fondslisten

Die KI erstellt eine strukturierte Liste aller Fonds in Ihrem Portfolio. Das ist die perfekte Basis für jeden Bericht.

DETAILS

Spezifische Investment-Statistiken

Die KI holt detaillierte Informationen zu einzelnen Beteiligungen ab. So werden die einzelnen Positionen in Ihren Performance-Präsentationen befüllt.

BERICHTE

Entwürfe von Zusammenfassungen

Die KI bereitet die abgerufenen Daten in einer lesbaren Zusammenfassung auf. Diese können Sie direkt in eine Präsentation oder E-Mail übernehmen.

MENSCH

Abschließende Prüfung

Sie gleichen die Zahlen mit Ihren internen Benchmarks ab. Die KI liefert die Rohdaten, die finale Freigabe erfolgt durch Sie.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, sobald die Daten vorliegen.

Die KI übernimmt die mühsame Arbeit, iLEVEL zu durchsuchen, um genau die Zahlen zu finden, die Sie suchen.

  1. Fonds identifizieren

    Die KI scannt Ihr iLEVEL-Konto, um die relevanten Fonds für den aktuellen Berichtszeitraum zu finden.

    list_funds

  2. Beteiligungen finden

    Sobald ein Fonds identifiziert wurde, ruft die KI eine Liste aller zu diesem Fonds gehörenden Investments ab.

    list_investments

  3. Kennzahlen extrahieren

    Die KI analysiert ein einzelnes Investment, um die benötigten Performance- oder Kapitaldaten zu ermitteln.

    get_investment

  4. Bericht erstellen

    Die KI führt diese einzelnen Datenpunkte zu einer zusammenhängenden Antwort für Ihre Überprüfung zusammen.

    get_investment

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Befehle zum Start.

Nutzen Sie diese Prompts, um sofort Daten abzurufen.

Startpunkte

Ersetzen Sie den Text in Klammern durch die tatsächlichen Fondnamen oder Investment-IDs aus iLEVEL.

iLEVEL Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_LcOtvpEacxy3WzqGB9uftVzJBR41y8iSspAAaTdI/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — iLEVEL capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "ilevel-sp-global-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_LcOtvpEacxy3WzqGB9uftVzJBR41y8iSspAAaTdI/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Liste alle Fonds auf, die aktuell in meinem iLEVEL-Konto enthalten sind.

  • Zeige mir alle Investments im Fonds [Fund Name].

  • Rufe die spezifischen Details für das Investment [Investment Name] ab.

  • Fasse die wichtigsten Kennzahlen für alle Investments im [Fund Name] zusammen.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal verbinden, dann fragen.

Sie verknüpfen Ihr Konto nur einmal. Ihre Zugangsdaten bleiben verschlüsselt, und Sie können sofort über Ihren KI-Client Abfragen starten.

iLEVEL mit Ihrer KI verbinden

FAQ

So funktioniert die Aufgabe

  • 01

    Kann die KI Daten in iLEVEL ändern?

    Nein. Die KI kann Daten nur mithilfe der verfügbaren Tools lesen. Sie kann keine Datensätze in iLEVEL bearbeiten, löschen oder neu hinzufügen.

  • 02

    Übernimmt die KI die Formatierung des Berichts?

    Die KI sammelt die Daten und kann eine textbasierte Zusammenfassung erstellen. Für die finale Formatierung in Excel, PowerPoint oder anderen Tools sind Sie selbst verantwortlich.

  • 03

    Kann ich Daten für einen bestimmten Zeitraum abrufen?

    Die KI ruft die aktuell über die Investment-Tools verfügbaren Daten ab. Sie verfügt über kein Tool, um historische Zeitreihen zu rekonstruieren, sofern diese nicht bereits im spezifischen Investment-Datensatz hinterlegt sind.

  • 04

    Woher weiß die KI, welchen Fonds sie prüfen soll?

    Das sagen Sie ihr. Sie können entweder zuerst nach einer Liste aller Fonds fragen oder einen bestimmten Fonds direkt in Ihrem Prompt nennen.

  • 05

    Wird mein iLEVEL-Login an das KI-Modell weitergegeben?

    Nein. Ihre Zugangsdaten werden verschlüsselt und von Vinkius verwaltet. Der KI-Client sieht nur die Daten, die von den Tools zurückgegeben werden.

  • Weitere Fragen zu iLEVEL? Alle Funktionen des iLEVEL Connectors ansehen

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