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Support-Cases mit Ihrer KI in Dynamics 365 erstellen

Verbinden Sie Ihre KI mit Microsoft Dynamics 365, um Chat-Protokolle und Anfragen direkt in Service-Datensätze umzuwandeln. Nach der Verbindung übernimmt Ihr Agent die Dateneingabe für Sie.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie kann ich meine KI anweisen, Dynamics 365 Cases zu erstellen?

Sie weisen Ihre KI einfach an, eine Konversation zusammenzufassen und daraus einen Datensatz zu erstellen. Über die Verbindung werden diese Daten direkt in Ihre Dynamics 365 Umgebung übertragen. Neue Fälle erscheinen sofort in Ihrem Dashboard.

Wohin Ihre Daten fließen.

Ergebnisse der Ticket-Erstellung.

Die KI überträgt Ihre Chat-Details in die entsprechenden Felder Ihres CRM.

NEU

Automatisierte Ticketerstellung

Die KI erstellt einen neuen Datensatz in Dynamics 365. Betreff, Beschreibung und Priorität werden basierend auf Ihrem Chat automatisch ausgefüllt.

ANSEHEN

Synchronisierung der Fallliste

Ihr Agent kann bestehende Falldaten abrufen, um den Status oder die Historie zu prüfen. So bleibt der Chat-Kontext mit dem System synchron.

MANUELL

Manuelle Prüfung möglich

Sie entscheiden, wann ein Fall finalisiert wird. Die KI erstellt den Entwurf, aber Sie lösen die endgültige Übertragung aus, um die Genauigkeit zu garantieren.

SYNC

Datenkonsistenz

Alle Informationen bleiben an einem Ort. Die KI stellt sicher, dass die Details aus Ihrem Gespräch exakt den erforderlichen Feldern in Ihrem CRM entsprechen.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn eine Anfrage eingeht.

Die KI fungiert als Brücke zwischen Ihrem Gespräch und Ihrer CRM-Datenbank.

  1. Anfrage analysieren

    Ihr Agent liest das Gespräch, um das Kernproblem, den beteiligten Kunden und die Dringlichkeit zu identifizieren.

    list_cases

  2. Bestehende Datensätze prüfen

    Die KI sucht nach aktuellen Tickets, um festzustellen, ob es sich um ein Duplikat oder eine Folgeanfrage handelt.

    list_cases

  3. Fall entwerfen

    Der Agent strukturiert die Chat-Details in ein Format, das exakt zu Ihrem Dynamics 365 Schema passt.

    create_record

  4. Ticket übermitteln

    Die KI überträgt die finalisierten Details in Ihr System, um den offiziellen Datensatz zu erstellen.

    create_record

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Befehle zum Starten.

Nutzen Sie diese Prompts, um die Verbindung zu aktivieren.

Startpunkte

Dies sind Vorlagen. Ersetzen Sie den Text in den Klammern durch Ihre spezifischen Kundennamen oder Problemtypen.

Microsoft Dynamics 365 Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_2D5pZptUti1NAJZPEQkgQp0Hd1cAV4nej1yQGusB/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Microsoft Dynamics 365 capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "microsoft-dynamics-365-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_2D5pZptUti1NAJZPEQkgQp0Hd1cAV4nej1yQGusB/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Erstelle einen neuen Support-Case in Dynamics 365 für das in diesem Chat beschriebene Problem.

  • Prüfe meine bestehenden Dynamics 365 Cases, um zu sehen, ob es ein offenes Ticket für [Kundenname] gibt.

  • Fasse dieses Gespräch zusammen und erstelle einen neuen Datensatz in Dynamics 365 mit hoher Priorität.

  • Liste alle offenen Fälle in Dynamics 365 auf, die mit [Produktname] zusammenhängen, damit ich sie prüfen kann.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmal mit Microsoft Dynamics 365 verbinden, dann loslegen.

Melden Sie sich über die Vinkius-Oberfläche bei Ihrem Microsoft-Konto an. Ihre Zugangsdaten bleiben verschlüsselt und sicher. Danach können Sie die Tools sofort in Ihrem bevorzugten KI-Client nutzen.

Microsoft Dynamics 365 mit Ihrer KI verbinden

FAQ

Funktionsweise der Aufgaben

  • 01

    Kann die KI bestehende Fälle löschen?

    Nein. Die KI kann Datensätze nur auflisten und erstellen. Sie kann keine bestehenden Daten löschen oder verändern.

  • 02

    Erstellt die KI den Fall automatisch, ohne dass ich sie darum bitte?

    Nein. Die KI erstellt erst dann einen Datensatz, wenn Sie dies im Chat explizit anweisen.

  • 03

    Kann ich eine Liste meiner aktuellen Tickets sehen?

    Ja. Sie können Ihre KI anweisen, die bestehenden Fälle aufzulisten, um zu sehen, was aktuell im System hinterlegt ist.

  • 04

    Füllt die KI jedes einzelne Feld in Dynamics 365 aus?

    Die KI füllt die Felder aus, die sie aus Ihrem Gespräch extrahieren kann. Wenn ein Pflichtfeld im Chat nicht erwähnt wird, kann die Erstellung fehlschlagen, sofern Sie diese Information nicht nachreichen.

  • 05

    Kann die KI den Status eines alten Falls aktualisieren?

    Nein. Diese spezifische Verbindung ist darauf beschränkt, neue Datensätze zu erstellen und bestehende aufzulisten.

  • Weitere Fragen zu Microsoft Dynamics 365? Alle Funktionen des Microsoft Dynamics 365 Connectors sehen

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