• UMSATZ
  • JOURNALE
  • ANZAHL
  • MANUELL

Finanzdaten mit dem Microsoft Dynamics 365 MCP abfragen

Verbinden Sie Microsoft Dynamics 365 einmal mit Ihrem KI-Client. Danach können Sie Kontodetails einfach per Texteingabe abrufen.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie kann ich Umsätze und Journalbuchungen per KI abrufen?

Ihre KI nutzt den Microsoft Dynamics 365 MCP, um gezielte Datensätze aus Business Central zu laden. Sie können nach Umsatzsummen fragen oder aktuelle Journalbuchungen auflisten lassen. So erhalten Sie direkten Zugriff auf Ihre Finanzdaten über den Chat.

Ergebnisse der Finanzdaten

Das können Sie aus dem Hauptbuch abrufen.

Die KI übernimmt die Datenabfrage, sodass Sie keine manuellen Berichte mehr erstellen müssen.

UMSATZ

Umsatzsummen

Die KI findet spezifische Umsatzbeträge in Ihren Unterlagen. Sie erhalten die exakten Zahlen für die von Ihnen gewählten Zeiträume.

JOURNALE

Journalbuchungen

Ihr Agent ruft Listen von Journalbuchungen aus Business Central ab. Das macht die Prüfung aktueller Transaktionen sehr einfach.

ANZAHL

Datensatz-Zählungen

Die KI zählt bestimmte Datensätze für Sie. So prüfen Sie schnell, wie viele Einträge in einer bestimmten Kategorie existieren.

MANUELL

Manuelle Kontrolle

Die KI liest und zählt lediglich Daten. Die Verantwortung für manuelle Einträge und Buchungsanpassungen liegt weiterhin bei Ihnen.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn die Anfrage eingeht.

Die KI übersetzt Ihre natürliche Sprache in gezielte Datenabfragen.

  1. Anfrage analysieren

    Ihr Agent ermittelt, nach welchen Finanzfeldern oder Datentypen Sie fragen.

    query_dataverse

  2. Daten abrufen

    Die KI durchsucht Business Central nach den gewünschten Umsatz- oder Journaldaten.

    query_dataverse

  3. Datensätze zählen

    Wenn Sie nach einer Gesamtzahl fragen, berechnet die KI die Summe der Ergebnisse.

    count_records

  4. Ergebnisse präsentieren

    Die KI liefert die angeforderten Summen oder Listen direkt in Ihrem Chat-Fenster.

    query_dataverse

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Beispiele zum Start.

Nutzen Sie diese Prompts, um die Verbindung zu Business Central zu testen.

Startpunkte

Ersetzen Sie den Text in Klammern durch Ihre spezifischen Kontonamen oder Daten.

Microsoft Dynamics 365 Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_2D5pZptUti1NAJZPEQkgQp0Hd1cAV4nej1yQGusB/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Microsoft Dynamics 365 capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "microsoft-dynamics-365-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_2D5pZptUti1NAJZPEQkgQp0Hd1cAV4nej1yQGusB/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Wie hoch war der Gesamtumsatz für [Produkt A] im [Januar]?

  • Zeige mir die letzten fünf Journalbuchungen für [Konto 1001].

  • Wie viele [Lieferanten] sind im System hinterlegt?

  • Liste die Umsatzsummen für [Region Name] in diesem Quartal auf.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmalig Microsoft Dynamics 365 verbinden, dann fragen.

Eine einzige Verbindung reicht aus. Ihre Logins bleiben bei uns verschlüsselt, sodass Sie sofort mit der Datenabfrage beginnen können.

Microsoft Dynamics 365 mit Ihrer KI verbinden

FAQ

Funktionsweise der Aufgabe.

  • 01

    Kann die KI meine Journalbuchungen bearbeiten?

    Nein. Die KI kann Daten nur lesen und zählen. Sie kann keine Datensätze ändern oder löschen.

  • 02

    Kann ich die KI nutzen, um neue Umsatzdatensätze zu erstellen?

    Nein. Die Funktionen beschränken sich auf das Abfragen und Zählen vorhandener Daten.

  • 03

    Hat die KI Zugriff auf meine gesamte Business Central Instanz?

    Die KI sieht nur die Daten, auf die Ihr spezifisches Microsoft-Konto laut Berechtigungen Zugriff hat.

  • 04

    Wie erhält die KI die Umsatzsummen?

    Sie nutzt ein Abfrage-Tool, um die spezifischen Werte aus Ihren Finanzunterlagen zu ziehen.

  • 05

    Kann die KI alte Transaktionen löschen?

    Nein. Die KI kann keine Löschvorgänge oder Schreiboperationen durchführen.

  • Weitere Fragen zu Microsoft Dynamics 365? Alle Funktionen des Microsoft Dynamics 365 Connectors sehen

Verbinde Microsoft Dynamics 365 mit Claude, Cursor, ChatGPT & mehr