• ANALYSE
  • FORMATIERUNG
  • REPORTING
  • MENSCH

Salesforce Berichte mit Ihrer KI extrahieren

Verbinden Sie einmalig Ihr Salesforce-Konto. Danach kann Ihr Agent jeden von Ihnen genannten Bericht finden und die Daten abrufen.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie bekomme ich Salesforce-Berichtsdaten in meinen Chat?

Ihr Agent nutzt diesen MCP, um gezielt Berichte zu finden und bis zu 2000 Zeilen an Daten in Ihre Konversation zu laden. Sie erhalten die Rohdaten sofort bereit zur Analyse. So fließen die Daten von Salesforce in Ihren Chat.

Das Ergebnis

Was Sie aus den Daten machen können

Sobald der Agent die Zeilen abgerufen hat, können Sie diese für verschiedene Aufgaben nutzen.

ANALYSE

Sofortige Datenzusammenfassungen

Die KI liest die Berichtszeilen und identifiziert Trends oder Ausreißer. Sie erhalten eine verständliche Aufbereitung der Zahlen.

FORMATIERUNG

Saubere Datentabellen

Ihr Agent kann die Berichtsdaten in Markdown-Tabellen umwandeln. Das macht das Kopieren in Tabellenkalkulationsprogramme einfach.

REPORTING

Erstellung von Insights

Die KI nutzt die extrahierten Zeilen, um Status-Updates oder E-Mail-Zusammenfassungen zu schreiben. Sie erhalten Entwürfe auf Basis echter Salesforce-Daten.

MENSCH

Abschließende Prüfung

Sie kontrollieren die Interpretation der KI. So entscheiden Sie, ob die Zusammenfassung die Salesforce-Daten korrekt wiedergibt.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn die Daten eintreffen.

Der Agent folgt einer festen Sequenz, um Ihre Informationen zu finden und abzurufen.

  1. Berichte finden

    Der Agent durchsucht Ihre Salesforce-Instanz, um den benötigten Bericht anhand des Namens oder der ID zu finden.

    sf_list_reports

  2. Berichtszeilen abrufen

    Sobald der Bericht identifiziert wurde, lädt der Agent die tatsächlichen Datenzeilen in den Chat.

    sf_run_report

  3. Daten verarbeiten

    Der Agent bereitet die Rohdaten des Berichts so auf, dass sie in Ihrem Chat-Fenster gut lesbar sind.

    sf_run_report

  4. Fragen beantworten

    Der Agent nutzt die geladenen Daten, um Ihre spezifischen Fragen zum Inhalt des Berichts zu beantworten.

    sf_run_report

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese Befehle zum Start.

Nutzen Sie diese Prompts, um die Datenextraktion auszulösen.

Startpunkte

Ersetzen Sie den Text in Klammern durch Ihre tatsächlichen Berichtsnamen oder IDs.

Salesforce Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_kh6AyZITJNy0d019FdgO60BVZMBDvJ1q2wzoI8TW/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Salesforce capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "salesforce-analytics-soql-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_kh6AyZITJNy0d019FdgO60BVZMBDvJ1q2wzoI8TW/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Liste meine Salesforce-Berichte auf, damit ich den richtigen finde.

  • Führe den Bericht 'Q3 Sales Pipeline' aus und zeige mir die ersten 50 Zeilen.

  • Rufe die Daten aus der Bericht-ID 00O5e000003abcD ab und fasse den Gesamtumsatz zusammen.

  • Suche den Bericht 'Monthly Churn' und sag mir, welcher Kunde den höchsten Wert hat.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Starten Sie hier

Einmalig Salesforce Analytics & SOQL verbinden, dann fragen.

Klicken Sie auf den Link, um Ihr Konto zu verbinden. Ihre Zugangsdaten werden bei uns verschlüsselt gespeichert. Technische Details finden Sie auf der Connector-Seite.

Salesforce Analytics & SOQL mit Ihrer KI verbinden

FAQ

Verhalten und Funktionen

  • 01

    Wie viele Zeilen kann die KI auf einmal abrufen?

    Der Agent kann bis zu 2000 Zeilen aus einem einzelnen Bericht abrufen.

  • 02

    Kann die KI Daten in meinen Salesforce-Berichten bearbeiten oder löschen?

    Nein. Dieser MCP bietet nur Werkzeuge zum Auflisten und Ausführen von Berichten. Er kann Ihre Salesforce-Datensätze nicht verändern.

  • 03

    Muss ich zuerst einen CSV-Export erstellen?

    Nein. Der Agent ruft die Daten direkt aus Salesforce ab, indem er die Bericht-ID oder den Namen nutzt.

  • 04

    Kann die KI neue Berichte in Salesforce erstellen?

    Nein. Die verfügbaren Werkzeuge beschränken sich darauf, bestehende Berichte zu finden und auszuführen.

  • 05

    Was passiert, wenn der Berichtsname sehr häufig vorkommt?

    Der Agent listet die verfügbaren Berichte auf, die über sf_list_reports gefunden wurden, damit Sie den exakten Bericht auswählen können.

  • Weitere Fragen zu Salesforce Analytics & SOQL? Alle Funktionen des Salesforce Analytics & SOQL Connectors ansehen

Verbinde Salesforce mit Claude, Cursor, ChatGPT & mehr