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Salesforce Custom Objects mit KI abfragen

Verbinden Sie Ihren Agenten einmal mit Salesforce. Danach können Sie Daten aus jedem benutzerdefinierten Objekt einfach auf Englisch abrufen.

Fragen Sie die KI zu dieser Seite

Kurzantwort

Wie kann ich Salesforce Custom Objects mit meiner KI abfragen?

Ihr Agent übersetzt Ihre natürlichen Anfragen in SOQL-Abfragen, um spezifische Datensätze und Felder zu finden. Sie erhalten genau die Daten, die Sie benötigen, aus jedem benutzerdefinierten Objekt Ihrer Organisation. So funktioniert es.

Datenergebnisse

Das erhalten Sie von Ihren Abfragen.

Sobald die KI Ihre Salesforce-Datensätze abgerufen hat, können Sie diese für verschiedene Aufgaben nutzen.

DATEN

Direkter Zugriff auf Datensätze

Die KI ruft gezielte Zeilen und Spalten aus Ihren benutzerdefinierten Objekten ab. Sie erhalten die Rohdaten direkt im Chat.

ANALYSE

Sofortige Datenzusammenfassungen

Da der Agent die Details der Datensätze liest, kann er Trends zusammenfassen oder Ausreißer in Ihren Daten finden.

REPORTING

Eigene Aggregationen

Fragen Sie nach Anzahl oder bestimmten Gruppierungen. Die KI holt die Daten und bereitet sie als saubere Liste oder Zusammenfassung auf.

MENSCH

Manuelle Aktualisierungen

Die KI liest Daten nur. Wenn Sie Datensätze ändern möchten, müssen Sie diese weiterhin manuell in Salesforce bearbeiten oder erstellen.

Der Ablauf

Was Ihre KI tut, wenn eine Anfrage eingeht.

Die KI übernimmt die Arbeit, Ihre Absicht in Datenbankbefehle zu übersetzen.

  1. Absicht analysieren

    Ihr Agent analysiert Ihre Frage, um festzustellen, welches benutzerdefinierte Objekt und welche Felder benötigt werden.

    sf_run_soql

  2. SOQL erstellen

    Die KI erstellt eine gültige SOQL-Abfrage basierend auf Ihren spezifischen Anforderungen.

    sf_run_soql

  3. Datensätze abrufen

    Der Befehl wird an Salesforce gesendet, um die passenden Daten aus Ihrer Organisation abzurufen.

    sf_run_soql

  4. Daten präsentieren

    Der Agent nimmt die Rohdaten und formatiert sie in eine lesbare Antwort für Sie.

    sf_run_soql

Probieren Sie es

Kopieren Sie diese zum Start.

Nutzen Sie diese Prompts, um die Verbindung sofort zu testen.

Startpunkte

Ersetzen Sie Objektnamen wie 'Project__c' oder 'Account' durch die tatsächlichen Namen in Ihrer Salesforce-Organisation.

Salesforce Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_kh6AyZITJNy0d019FdgO60BVZMBDvJ1q2wzoI8TW/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Salesforce capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "salesforce-analytics-soql-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_kh6AyZITJNy0d019FdgO60BVZMBDvJ1q2wzoI8TW/mcp"
    }
  }
}
In den Chat kopieren04

  • Zeige mir die letzten 5 Datensätze aus meinem benutzerdefinierten Objekt Project__c.

  • Liste alle Accounts auf, bei denen die Branche 'Technology' ist und der Jahresumsatz über 1000000 liegt.

  • Finde die benutzerdefinierten 'Subscription__c' Datensätze für den Kunden 'Acme Corp'.

  • Wie viele benutzerdefinierte 'Asset__c' Datensätze wurden in den letzten 30 Tagen erstellt?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

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Einmal Salesforce Analytics & SOQL verbinden, dann fragen.

Eine einzige Verbindung genügt. Ihre Logins bleiben bei uns verschlüsselt, sodass Sie sofort mit der Abfrage beginnen können.

Salesforce Analytics & SOQL mit Ihrer KI verbinden

FAQ

Verhalten der Funktionen

  • 01

    Kann die KI meine Salesforce-Datensätze aktualisieren oder löschen?

    Nein. Dieser Connector nutzt SOQL ausschließlich zum Lesen von Daten. Er kann in Ihrer Organisation nichts ändern oder löschen.

  • 02

    Muss ich wissen, wie man SOQL schreibt?

    Nein. Sie sprechen einfach ganz normal mit Ihrem Agenten, und dieser übernimmt die Syntax der Abfrage für Sie.

  • 03

    Kann die KI auf Standard-Objekte wie Leads oder Contacts zugreifen?

    Ja. Sie kann jedes Objekt abfragen, für das Sie eine Berechtigung haben, sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte Objekte.

  • 04

    Wird mein Salesforce-Passwort an die KI weitergegeben?

    Nein. Ihre Zugangsdaten werden verschlüsselt und von Vinkius verwaltet. Die KI sieht nur die Daten, die durch die Abfrage zurückgegeben werden.

  • 05

    Kann die KI neue benutzerdefinierte Felder erstellen?

    Nein. Die KI kann Daten nur aus bestehenden Feldern lesen. Sie kann das Schema Ihres Salesforce-Systems nicht verändern.

  • Weitere Fragen zu Salesforce Analytics & SOQL? Die Connector-Seite liefert Antworten. Alle Funktionen des Salesforce Analytics & SOQL Connectors ansehen

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