An astronaut overseeing a futuristic data hub
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Verbinden Sie Addepar mit ChatGPT, Claude und Gemini

Richten Sie es einmal ein und es funktioniert mit ChatGPT, Claude, Cursor und jedem anderen Client, den Sie lieben. Alles läuft sicher im Hintergrund, damit Sie sich entspannen und sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Verwalten Sie komplexe Vermögensdaten mühelos durch natürliche Konversation.

Fragen Sie die KI zu diesem Connector

Entwickelt, gewartet und gehostet von Vinkius.

MCP VERIFIZIERT · PRODUKTIONSREIF · VINKIUS GARANTIE

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Works with modern AI clients that support MCP, including ChatGPT, Claude, Cursor, and more.

ChatGPTClaudeCursorPerplexityGeminiMicrosoft CopilotRaycastMeta AI

Ihre KI erledigt die Arbeit. Wir halten alles sicher und geschützt.

Kein anderes KI-Tool bietet Ihnen das. Ihr Workflow läuft im Client, den Sie bereits lieben, Ihr Konto bleibt geschützt, und Sie entscheiden, was der Agent darf und was nicht. Das ist der ganze Grund für den Wechsel.

Jeder Connector lebt in unserer Infrastruktur, dort wo Ihr Workflow läuft. Die drei Dinge unten sind bereits Teil davon und arbeiten leise im Hintergrund, damit Sie nie darüber nachdenken müssen. Nichts hinzuzufügen, nichts einzurichten, keine Sorgen.

A futuristic MCP client docking bay
V8 Isolate01

Jeder Connector läuft in seiner eigenen abgeschotteten Umgebung.

Jeder Connector läuft in einer eigenen abgeriegelten V8-Laufzeit — kein Zugriff auf Ihre Dateien, Ihr System oder andere Server. Ein Connector sieht nie über seine eigene Anfrage hinaus.

Kill-Switch02

Ein Schalter stoppt jeden Agenten. Sofort.

Eine einzige Aktion deaktiviert jeden Connector, entzieht jedes Token und beendet jede Sitzung auf einmal. Die AI Governance bewahrt das Protokoll.

FinOps pro Nutzer03

Ausgabelimits, die anhalten, statt Sie zu überraschen.

Jeder Nutzer behält eigene Verbindungen und Anmeldedaten, isoliert von allen anderen. Was Ihr Ausgabelimit überschreiten würde, wird zurückgehalten und wartet auf Ihre Freigabe, anstatt abgerechnet zu werden.

Drei Kontrollen, eingebaut in die Schicht, über die sich Ihre KI verbindet.

Kuratiertes Set · 5 Fähigkeiten

Wir liefern nur die Aktionen, die zählen.

Fähigkeiten-Set01 / 02

01-03

3 Fähigkeiten in diesem Set.

Teil von 5, verfügbar über Addepar.

  1. 01

    Kunden und Konten auflisten

    Sie können alle Kunden und Konten innerhalb Ihres Addepar-Systems auflisten. Dies ist ideal, um einen Überblick über Ihre gesamte Client-Basis zu erhalten.

  2. 02

    Details zu einer Einheit abrufen

    Fordern Sie detaillierte Informationen zu einer spezifischen Einheit an. Dies hilft Ihnen, die Struktur und die Zugehörigkeit einzelner Konten schnell zu überprüfen.

  3. 03

    Portfolio-Performance-Daten abrufen

    Analysieren Sie die Gesamtperformance Ihres Portfolios. Sie erhalten detaillierte Daten zur Wertentwicklung Ihrer Kunden und Gruppen von Einheiten.

Fähigkeiten-Set02 / 02

04-05

2 Fähigkeiten in diesem Set.

Teil von 5, verfügbar über Addepar.

  1. 04

    Bestandsdetails anzeigen

    Überprüfen Sie den aktuellen Bestand und die Eigentumsdetails über Ihren gesamten Anlagebereich hinweg. Dies gewährleistet Transparenz bei Ihren gehaltenen Assets.

  2. 05

    Finanztransaktionen auflisten

    Rufen Sie vollständige Aufzeichnungen aller finanziellen Transaktionen ab. Dies ist entscheidend, um die Genauigkeit und Transparenz Ihrer Buchhaltung zu gewährleisten.

Echte Arbeit

Was Teams täglich ausführen

01

Client Review Preparation

Before a quarterly review, ask the agent to summarize the performance and top asset classes for a specific family office. It pulls the data instantly.

02

Data Integrity Check

If you suspect an account has incorrect ownership details, you can use the MCP to list and audit the entity metadata for verification.

03

Transaction Reconciliation

When reconciling accounts, simply ask the agent to list the latest transactions for a given ID. It provides a clear, auditable log.

04

Portfolio Deep Dive

Need to know if a specific asset class is underperforming? You can request detailed portfolio analytics to pinpoint the issue.

Eine Aufgabe automatisieren

Bringen Sie Addepar für eine Sache an die Arbeit.

Schritt-für-Schritt-Automatisierungen, die Ihre KI über diesen Connector ausführt: der Ablauf, die Prompts für den Einstieg und die genauen Fähigkeiten hinter jedem Schritt.

Ein Connector, jede KI

Addepar funktioniert mit den beliebtesten KI-Clients.

Dies sind die beliebtesten Clients, jeder mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung: ein Link, einmal eingerichtet, mit Governance und Sichtbarkeit an Bord. Und da alles auf dem MCP-Standard läuft, funktioniert dieselbe Verbindung auch in jedem anderen kompatiblen Client — nichts neu zu bauen.

ClaudeClaudeChatGPTChatGPTGeminiGeminiPerplexityPerplexityGrokGrokMicrosoft CopilotMicrosoft CopilotCursorCursorVS CodeVS CodeWindsurfWindsurfJetBrainsJetBrainsClineClineLangChainLangChainVercel AI SDKVercel AI SDKLovableLovableZ.aiZ.aiRaycastRaycastQwen CodeQwen CodeKimi CodeKimi CodeLe ChatLe Chat

Bauen Sie Ihre eigene App? Der Connector gehört Ihnen.

Sie brauchen keinen Client, um Addepar arbeiten zu lassen: dieselbe gehostete Verbindung speist Ihre eigenen Anwendungen und Ihren Agenten-Code, mit derselben Governance bei jeder Anfrage. Damit bauen, damit chatten — eine Verbindung für beides.

Beobachtet, nicht geschätzt

Durchschnitt 975ms. Schnell in der Produktion.

Addepar wird täglich gegen den Live-Service geprüft.

TagesdurchschnittSpitze 1101ms
3. Okt.Heute
Schnellster Tag
758ms
Langsamster Tag
1101ms
14-Tage-Trend
Stabil0%

Verbinden Sie Ihren Client

Eine URL. Jeder Client.

Aktivieren Sie den Connector, kopieren Sie Ihren Link und fügen Sie ihn in den Client ein, den Sie bereits nutzen. 5 Fähigkeiten kommen einsatzbereit an.

Vorschauzugang · keine Anbieter-Authentifizierung

Das vk_preview_*-Token gehört zur Vorschau-Infrastruktur von Vinkius. Es ermöglicht Claude, die Fähigkeiten von Addepar zu entdecken und anzuzeigen, damit Sie das Erlebnis in Ihrer KI sehen.

Es authentifiziert Ihr Konto nicht bei Addepar. Aktionen, die Anmeldedaten oder echte Kontodaten erfordern, werden möglicherweise erst ausgeführt, wenn Sie den Connector aktivieren und den Dienst autorisieren.

Addepar Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Addepar capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "addepar-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp"
    }
  }
}
  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Schritt-für-Schritt-Anleitungen für jeden Client finden Sie im Guide. Verbinden

Geführte Einrichtung für Claude? Addepar in Claude und anderen KI-Tools einrichten

Alle KI-Clients ansehen, mit denen dieser Connector funktioniert ↑

Für wen

Für die Arbeit, die Addepar-Nutzer abgeben.

Dieser Connector ist für professionelle Finanzdienstleister konzipiert, die eine tiefgreifende und schnelle Analyse ihrer Vermögensdaten benötigen. Er ermöglicht es Ihnen, komplexe Portfolios und Eigentümerstrukturen effizient zu verwalten. Nutzen Sie die KI, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.

  • 01

    Vermögensverwalter & Berater

    Überprüfen Sie Kundenportfolios schnell und bereiten Sie Berichte mithilfe natürlicher Sprache vor.

  • 02

    Investmentanalysten

    Rufen Sie granulare Positions- und Transaktionsdaten ab, um tiefgehende Marktanalysen durchzuführen.

  • 03

    Operations-Teams

    Verwalten Sie Metadaten von Einheiten und verifizieren Sie die Datenintegrität über die gesamte Plattform hinweg.

  • 04

    Family Offices

    Verfolgen Sie komplexe Eigentümerstrukturen und Performance-Trends mühelos und strukturiert.

FAQ

Fragen von Addepar-Nutzern.

  • 01

    Does this MCP handle all types of financial data?

    Yes. It covers investment intelligence, performance analytics, granular position tracking, and transaction auditing. It's designed to manage complex wealth management data.

  • 02

    Do I need to write code to use this MCP?

    No. You interact with this MCP using natural conversation through your AI client. The capability handles the underlying data retrieval, so you just ask what you need.

  • 03

    What kind of credentials do I need to set up the connection?

    You must provide your Addepar API Key, API Secret, and Firm ID when you subscribe to the connector.

  • 04

    Can I get performance data for multiple clients?

    Yes. You can request detailed performance analytics for multiple client groups or entities, helping you compare performance across your portfolio.

  • 05

    Is this MCP suitable for family offices?

    Absolutely. It is built to track complex ownership structures and performance trends, making it ideal for managing family office assets.

  • 06

    How do I find my Addepar API credentials?

    Log in to Addepar, go to Firm Administration > API Access Key. You can generate your API Key and Secret there. Also, note your Addepar-Firm-Id from your account settings.

  • 07

    Can I see detailed performance for a specific client group?

    Yes! Use the get_portfolio_data capability and provide the Group ID. Your agent will retrieve aggregated performance metrics and analytics for that specific entity.

  • 08

    Does this server support transaction history?

    Yes, you can use the list_transactions capability to retrieve and audit financial logs across your portfolios and accounts.

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