PDF herunterladenMarkdown-Version
ClaudeChatGPTPerplexityGeminiMicrosoft CopilotRaycastMeta AIGrokZ.aiQwenKimi
DeepSeekMistralCursorVS CodeWindsurfJetBrainsClineLovableVercel AI SDKLangChain

Nutzen Sie Addepar mit Ihrer KI.

Verbinden Sie Ihr Konto einmal und lassen Sie die KI, die Sie bereits nutzen, damit arbeiten, ohne eine weitere Integration zu bauen. Verwalten Sie komplexe Vermögensdaten mühelos durch natürliche Konversation.

Included with plan

Fragen Sie die KI zu diesem Connector

Entwickelt, gewartet und gehostet von Vinkius.

MCP VERIFIZIERT · PRODUKTIONSREIF · VINKIUS GARANTIE

Waiting for input…

Works with modern AI clients that support MCP, including ChatGPT, Claude, Cursor, and more.

ChatGPTClaudeCursorPerplexityGeminiMicrosoft CopilotRaycastMeta AI

Vollständiges Set · 5 Fähigkeiten

Das vollständige Fähigkeiten-Set von Addepar.

Dies sind die genauen Aktionen, aus denen Ihre KI wählen kann, wenn Sie sie mit Addepar arbeiten lassen.

Fähigkeiten-Set01 / 02

01-03

3 Fähigkeiten in diesem Set.

Teil von 5, verfügbar über Addepar.

  1. 01

    Kunden und Konten auflisten

    Sie können alle Kunden und Konten innerhalb Ihres Addepar-Systems auflisten. Dies ist ideal, um einen Überblick über Ihre gesamte Client-Basis zu erhalten.

  2. 02

    Details zu einer Einheit abrufen

    Fordern Sie detaillierte Informationen zu einer spezifischen Einheit an. Dies hilft Ihnen, die Struktur und die Zugehörigkeit einzelner Konten schnell zu überprüfen.

  3. 03

    Portfolio-Performance-Daten abrufen

    Analysieren Sie die Gesamtperformance Ihres Portfolios. Sie erhalten detaillierte Daten zur Wertentwicklung Ihrer Kunden und Gruppen von Einheiten.

Fähigkeiten-Set02 / 02

04-05

2 Fähigkeiten in diesem Set.

Teil von 5, verfügbar über Addepar.

  1. 04

    Bestandsdetails anzeigen

    Überprüfen Sie den aktuellen Bestand und die Eigentumsdetails über Ihren gesamten Anlagebereich hinweg. Dies gewährleistet Transparenz bei Ihren gehaltenen Assets.

  2. 05

    Finanztransaktionen auflisten

    Rufen Sie vollständige Aufzeichnungen aller finanziellen Transaktionen ab. Dies ist entscheidend, um die Genauigkeit und Transparenz Ihrer Buchhaltung zu gewährleisten.

Beobachtet, nicht geschätzt

Durchschnitt 869ms. Schnell in der Produktion.

Addepar wird täglich gegen den Live-Service geprüft.

TagesdurchschnittSpitze 1029ms
20. Aug.Heute
Schnellster Tag
723ms
Langsamster Tag
1029ms
14-Tage-Trend
Verlangsamend+9%

Verbinden Sie Ihren Client

Eine URL. Jeder Client.

Aktivieren Sie den Connector, kopieren Sie Ihren Link und fügen Sie ihn in den Client ein, den Sie bereits nutzen. 5 Fähigkeiten kommen einsatzbereit an.

Vorschauzugang · keine Anbieter-Authentifizierung

Das vk_preview_*-Token gehört zur Vorschau-Infrastruktur von Vinkius. Es ermöglicht Claude, die Fähigkeiten von Addepar zu entdecken und anzuzeigen, damit Sie das Erlebnis in Ihrer KI sehen.

Es authentifiziert Ihr Konto nicht bei Addepar. Aktionen, die Anmeldedaten oder echte Kontodaten erfordern, werden möglicherweise erst ausgeführt, wenn Sie den Connector aktivieren und den Dienst autorisieren.

Addepar Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Addepar capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "addepar-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp"
    }
  }
}
  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Schritt-für-Schritt-Anleitungen für jeden Client finden Sie im Guide. Verbinden

Für wen

Für die Arbeit, die Addepar-Nutzer abgeben.

Dieser Connector ist für professionelle Finanzdienstleister konzipiert, die eine tiefgreifende und schnelle Analyse ihrer Vermögensdaten benötigen. Er ermöglicht es Ihnen, komplexe Portfolios und Eigentümerstrukturen effizient zu verwalten. Nutzen Sie die KI, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.

  • 01

    Vermögensverwalter & Berater

    Überprüfen Sie Kundenportfolios schnell und bereiten Sie Berichte mithilfe natürlicher Sprache vor.

  • 02

    Investmentanalysten

    Rufen Sie granulare Positions- und Transaktionsdaten ab, um tiefgehende Marktanalysen durchzuführen.

  • 03

    Operations-Teams

    Verwalten Sie Metadaten von Einheiten und verifizieren Sie die Datenintegrität über die gesamte Plattform hinweg.

  • 04

    Family Offices

    Verfolgen Sie komplexe Eigentümerstrukturen und Performance-Trends mühelos und strukturiert.

FAQ

Fragen von Addepar-Nutzern.

  • 01

    Welche Art von Finanzdaten kann ich mit diesem Connector abrufen?

    Sie können eine Vielzahl von Daten abrufen, darunter detaillierte Performance-Analysen, Transaktionsprotokolle, aktuelle Bestandsdetails und Metadaten zu allen Einheiten. Der Fokus liegt auf umfassender Transparenz.

  • 02

    Ist dieser Connector nur für bestimmte Arten von Kunden geeignet?

    Nein, er ist für alle professionellen Finanzdienstleister gedacht, die mit komplexen Vermögensverwaltungsdaten arbeiten. Ob Sie ein Family Office oder ein großes Investment-Team sind, die Funktionen sind skalierbar.

  • 03

    Wie schnell kann ich damit arbeiten?

    Der Connector ist darauf ausgelegt, Ihre Arbeit zu beschleunigen. Anstatt komplexe Berichte manuell zu erstellen, können Sie die Daten direkt über natürliche Sprache anfordern und erhalten die Ergebnisse sofort.

  • 04

    Muss ich meine Addepar-API-Schlüssel selbst verwalten?

    Ja, Sie müssen Ihre Addepar API Key, API Secret und Firm ID bereitstellen, um die Verbindung herzustellen. Dies ist notwendig, damit der Connector auf Ihre spezifischen Daten zugreifen kann.

  • 05

    Kann ich damit nur Portfolios, oder auch einzelne Konten?

    Sie können beide Bereiche abdecken. Sie können die Performance eines gesamten Portfolios analysieren oder spezifische Details und Transaktionen für einzelne Kunden-Einheiten abrufen.

Entdecken

Mehr in Data Analytics

Vorschläge