An astronaut overseeing a futuristic data hub
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Verbinden Sie PreciseFP mit ChatGPT, Claude und Gemini

Richten Sie es einmal ein und es funktioniert mit ChatGPT, Claude, Cursor und jedem anderen Client, den Sie lieben. Alles läuft sicher im Hintergrund, damit Sie sich entspannen und sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Steuern Sie Ihre Finanzplanung durch natürliche Konversation.

Fragen Sie die KI zu diesem Connector

Entwickelt, gewartet und gehostet von Vinkius.

MCP VERIFIZIERT · PRODUKTIONSREIF · VINKIUS GARANTIE

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Works with modern AI clients that support MCP, including ChatGPT, Claude, Cursor, and more.

ChatGPTClaudeCursorPerplexityGeminiMicrosoft CopilotRaycastMeta AI

Ihre KI erledigt die Arbeit. Wir halten alles sicher und geschützt.

Kein anderes KI-Tool bietet Ihnen das. Ihr Workflow läuft im Client, den Sie bereits lieben, Ihr Konto bleibt geschützt, und Sie entscheiden, was der Agent darf und was nicht. Das ist der ganze Grund für den Wechsel.

Jeder Connector lebt in unserer Infrastruktur, dort wo Ihr Workflow läuft. Die drei Dinge unten sind bereits Teil davon und arbeiten leise im Hintergrund, damit Sie nie darüber nachdenken müssen. Nichts hinzuzufügen, nichts einzurichten, keine Sorgen.

A futuristic MCP client docking bay
V8 Isolate01

Jeder Connector läuft in seiner eigenen abgeschotteten Umgebung.

Jeder Connector läuft in einer eigenen abgeriegelten V8-Laufzeit — kein Zugriff auf Ihre Dateien, Ihr System oder andere Server. Ein Connector sieht nie über seine eigene Anfrage hinaus.

Kill-Switch02

Ein Schalter stoppt jeden Agenten. Sofort.

Eine einzige Aktion deaktiviert jeden Connector, entzieht jedes Token und beendet jede Sitzung auf einmal. Die AI Governance bewahrt das Protokoll.

FinOps pro Nutzer03

Ausgabelimits, die anhalten, statt Sie zu überraschen.

Jeder Nutzer behält eigene Verbindungen und Anmeldedaten, isoliert von allen anderen. Was Ihr Ausgabelimit überschreiten würde, wird zurückgehalten und wartet auf Ihre Freigabe, anstatt abgerechnet zu werden.

Drei Kontrollen, eingebaut in die Schicht, über die sich Ihre KI verbindet.

Kuratiertes Set · 13 Fähigkeiten

Wir liefern nur die Aktionen, die zählen.

Fähigkeiten-Set01 / 04

01-04

4 Fähigkeiten in diesem Set.

Teil von 13, verfügbar über PreciseFP.

  1. 01

    Kontodetails abrufen

    Ruft detaillierte Informationen zum PreciseFP-Konto ab.

  2. 02

    Aktivitätsverlauf anzeigen

    Zeigt die Historie der Aktivitäten für ein bestimmtes Konto an.

  3. 03

    Formular-Engagement prüfen

    Liefert Details zu einem spezifischen Formular-Engagement.

  4. 04

    Formularvorlage abrufen

    Ruft die Details einer verfügbaren Formularvorlage ab.

Fähigkeiten-Set02 / 04

05-07

3 Fähigkeiten in diesem Set.

Teil von 13, verfügbar über PreciseFP.

  1. 05

    Personendetails abrufen

    Zeigt Informationen zu einer einzelnen Person im System an.

  2. 06

    Formular-Engagements auflisten

    Zeigt eine Liste der jüngsten Formular-Engagements an.

  3. 07

    Formularvorlagen auflisten

    Gibt eine Übersicht aller verfügbaren Formularvorlagen aus.

Fähigkeiten-Set03 / 04

08-10

3 Fähigkeiten in diesem Set.

Teil von 13, verfügbar über PreciseFP.

  1. 08

    Personen auflisten

    Listet alle Personen auf, die einem bestimmten Konto zugeordnet sind.

  2. 09

    Formular versenden

    Sendet ein Formular direkt an einen Kunden.

  3. 10

    Neue Person anlegen

    Fügt eine neue Person (z. B. Mitklient oder Begünstigter) einem bestehenden Konto hinzu.

Fähigkeiten-Set04 / 04

11-13

3 Fähigkeiten in diesem Set.

Teil von 13, verfügbar über PreciseFP.

  1. 11

    PDF-Vorlagen abrufen

    Ruft die Details einer PDF-Vorlage ab.

  2. 12

    Konten auflisten

    Listet PreciseFP-Konten auf, mit Filterung nach Name oder Typ möglich.

  3. 13

    PDF-Vorlagen auflisten

    Zeigt alle verfügbaren PDF-Vorlagen an.

Echte Arbeit

Was Teams täglich ausführen

01

Onboarding Monitoring

Ask your agent to identify which clients haven't finished their intake forms yet.

02

Rapid Form Deployment

Tell your AI to send a specific risk assessment template to a client immediately.

03

Client Profile Maintenance

Add a new beneficiary to an existing account without opening the PreciseFP dashboard.

04

Audit and History

Check the recent activity of a specific account to see what has changed lately.

Eine Aufgabe automatisieren

Bringen Sie PreciseFP für eine Sache an die Arbeit.

Schritt-für-Schritt-Automatisierungen, die Ihre KI über diesen Connector ausführt: der Ablauf, die Prompts für den Einstieg und die genauen Fähigkeiten hinter jedem Schritt.

Ein Connector, jede KI

PreciseFP funktioniert mit den beliebtesten KI-Clients.

Dies sind die beliebtesten Clients, jeder mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung: ein Link, einmal eingerichtet, mit Governance und Sichtbarkeit an Bord. Und da alles auf dem MCP-Standard läuft, funktioniert dieselbe Verbindung auch in jedem anderen kompatiblen Client — nichts neu zu bauen.

ClaudeClaudeChatGPTChatGPTGeminiGeminiPerplexityPerplexityGrokGrokMicrosoft CopilotMicrosoft CopilotCursorCursorVS CodeVS CodeWindsurfWindsurfJetBrainsJetBrainsClineClineLangChainLangChainVercel AI SDKVercel AI SDKLovableLovableZ.aiZ.aiRaycastRaycastQwen CodeQwen CodeKimi CodeKimi CodeLe ChatLe Chat

Bauen Sie Ihre eigene App? Der Connector gehört Ihnen.

Sie brauchen keinen Client, um PreciseFP arbeiten zu lassen: dieselbe gehostete Verbindung speist Ihre eigenen Anwendungen und Ihren Agenten-Code, mit derselben Governance bei jeder Anfrage. Damit bauen, damit chatten — eine Verbindung für beides.

Beobachtet, nicht geschätzt

Durchschnitt 970ms. Schnell in der Produktion.

PreciseFP wird täglich gegen den Live-Service geprüft.

TagesdurchschnittSpitze 1191ms
3. Okt.Heute
Schnellster Tag
769ms
Langsamster Tag
1191ms
14-Tage-Trend
Verlangsamend+12%

Verbinden Sie Ihren Client

Eine URL. Jeder Client.

Aktivieren Sie den Connector, kopieren Sie Ihren Link und fügen Sie ihn in den Client ein, den Sie bereits nutzen. 13 Fähigkeiten kommen einsatzbereit an.

Vorschauzugang · keine Anbieter-Authentifizierung

Das vk_preview_*-Token gehört zur Vorschau-Infrastruktur von Vinkius. Es ermöglicht Claude, die Fähigkeiten von PreciseFP zu entdecken und anzuzeigen, damit Sie das Erlebnis in Ihrer KI sehen.

Es authentifiziert Ihr Konto nicht bei PreciseFP. Aktionen, die Anmeldedaten oder echte Kontodaten erfordern, werden möglicherweise erst ausgeführt, wenn Sie den Connector aktivieren und den Dienst autorisieren.

PreciseFP Connector

Alles bereit. Wählen Sie Ihren MCP-Client und folgen Sie den Einrichtungsschritten.

Connector-Linkhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_Ub7OHj7tgoaX4DNq6wQFS4G9amranpcBDmVV7jhi/mcp

Claude Desktop

Folgen Sie den Schritten unten, um sich in Sekunden zu verbinden.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — PreciseFP capabilities are ready to use.
Konfiguration · claude_desktop_config.jsonKopieren
{
  "mcpServers": {
    "precisefp-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_Ub7OHj7tgoaX4DNq6wQFS4G9amranpcBDmVV7jhi/mcp"
    }
  }
}
  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Schritt-für-Schritt-Anleitungen für jeden Client finden Sie im Guide. Verbinden

Geführte Einrichtung für Claude? PreciseFP in Claude und anderen KI-Tools einrichten

Alle KI-Clients ansehen, mit denen dieser Connector funktioniert ↑

Für wen

Für die Arbeit, die PreciseFP-Nutzer abgeben.

Dieser Connector richtet sich an Fachleute aus der Finanzbranche, die ihre Datenaufnahme effizienter gestalten wollen.

  • 01

    Finanzberater & Wealth Manager

    Schneller Abruf von Kundenübersichten und Überwachung des Onboarding-Fortschritts ohne App-Wechsel.

  • 02

    Operations Teams

    Automatisierung von jährlichen Review-Formularen und Verfolgung der Abschlussraten via Chat.

  • 03

    Support Koordinatoren

    Effiziente Abfrage von Personendaten und Überwachung der organisatorischen Abläufe direkt im Chat.

FAQ

Fragen von PreciseFP-Nutzern.

  • 01

    How do I connect my PreciseFP account?

    You need to provide your PreciseFP Access Token (Bearer Token) from your integration settings after subscribing to the MCP on Vinkius.

  • 02

    Which AI clients can I use with this MCP?

    You can use any MCP-compatible client, including Claude, Cursor, and Windsurf.

  • 03

    Can I send forms to clients through the chat?

    Yes, you can trigger form engagements by telling your AI client which template to send and to which client.

  • 04

    Does this MCP handle client onboarding?

    Yes, it allows you to monitor engagement progress, list accounts, and manage person profiles to facilitate onboarding.

  • 05

    Can I add new people to existing accounts?

    Yes, the create_person capability allows you to add co-clients, children, or beneficiaries to an account through your AI agent.

  • 06

    Can my AI automatically find the progress of a specific client engagement?

    Yes! Use the get_form_engagement capability with the Engagement ID. Your agent will respond with complete metadata, including completion status and time of the last activity in seconds.

  • 07

    How do I find my PreciseFP Access Token?

    First, contact PreciseFP support to activate API access. Once enabled, navigate to Settings > Integrations > API Tokens to generate your unique secret token.

  • 08

    Can I use the AI to see form templates?

    Yes, use the list_form_templates capability to retrieve your library of configured forms, allowing the agent to identify which ones to send to your clients.

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