An astronaut overseeing a futuristic data hub
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Conecta Copilot CRM Assembly a ChatGPT, Claude y Gemini

Configúralo una vez y funciona en ChatGPT, Claude, Cursor y en cualquier otro cliente que te guste. Todo se ejecuta con seguridad en segundo plano, para que tú te relajes y te centres en lo que de verdad importa. Controla tu portal de clientes y facturación sin salir del chat.

Pregunta a la IA sobre este Connector

Desarrollado, mantenido y alojado por Vinkius.

MCP VERIFICADO · LISTO PARA PRODUCCIÓN · GARANTÍA VINKIUS

Waiting for input…

Works with modern AI clients that support MCP, including ChatGPT, Claude, Cursor, and more.

ChatGPTClaudeCursorPerplexityGeminiMicrosoft CopilotRaycastMeta AI

Tu IA hace el trabajo. Nosotros lo cuidamos, seguro.

Ninguna otra herramienta de IA te da esto. Tu workflow se ejecuta en el cliente que ya amas, tu cuenta permanece protegida y tú decides lo que el agente puede y no puede hacer. Es la razón completa para dar el salto.

Cada Connector vive dentro de nuestra infraestructura, en el mismo lugar donde se ejecuta tu workflow. Las tres cosas de abajo ya forman parte de él, trabajando en silencio en segundo plano para que nunca tengas que pensar en ellas. Nada que añadir, nada que configurar, nada de qué preocuparte.

A futuristic MCP client docking bay
V8 Isolate01

Cada Connector se ejecuta dentro de su propio entorno sellado.

Cada Connector se ejecuta en su propio runtime V8 aislado, sin acceso a tus archivos, a tu sistema ni a otros servidores. Un Connector nunca ve más allá de su propia petición.

Kill Switch02

Un interruptor detiene a todos los agentes. Al instante.

Una única acción desactiva todos los Connectors, revoca todos los tokens y cierra todas las sesiones a la vez. La Gobernanza de IA guarda el registro.

FinOps por usuario03

Límites de gasto que se pausan en vez de sorprenderte.

Cada usuario mantiene sus propias conexiones y credenciales, aisladas de las de los demás. Lo que supere tu límite de gasto se detiene y queda esperando tu aprobación en vez de cobrarse.

Tres controles, integrados en la capa por donde tu IA se conecta.

Set curado · 10 capacidades

Publicamos solo las acciones que importan.

Set de capacidades01 / 03

01-04

4 capacidades en este set.

Parte de 10 disponibles a través de Copilot CRM.

  1. 01

    Listar archivos

    Obtiene metadatos de archivos, incluyendo nombres, rutas de almacenamiento, fechas de carga y permisos de acceso. Lista los archivos subidos al portal de Copilot.

  2. 02

    Listar formularios

    Consulta las definiciones de formularios, incluyendo títulos, puntos de envío y metadatos de configuración. Lista los formularios de entrada o feedback disponibles.

  3. 03

    Listar facturas

    Accede a datos de facturación como montos, fechas de vencimiento, estado de pago y asociaciones de clientes o empresas. Lista todas las facturas y sus estados.

  4. 04

    Actualizar cliente

    Modifica atributos específicos como el nombre o el estado de la cuenta manteniendo el resto de la información. Actualiza los detalles de un cliente existente.

Set de capacidades02 / 03

05-07

3 capacidades en este set.

Parte de 10 disponibles a través de Copilot CRM.

  1. 05

    Listar empresas

    Consulta propiedades de entidades corporativas como IDs de empresa, nombres legales y contactos principales. Lista todas las empresas en tu Copilot CRM.

  2. 06

    Listar campos personalizados

    Obtiene las definiciones de campos personalizados, incluyendo claves, tipos de datos y etiquetas de visualización. Recupera la configuración de campos usados en el CRM.

  3. 07

    Listar mensajes del portal

    Consulta los hilos de mensajes del portal, incluyendo identidad del emisor/receptor, resumen del contenido y marcas de tiempo. Lista los mensajes enviados por el portal de clientes.

Set de capacidades03 / 03

08-10

3 capacidades en este set.

Parte de 10 disponibles a través de Copilot CRM.

  1. 08

    Crear cliente

    Genera un nuevo registro de cliente con datos de identidad y enlaces opcionales a empresas. Crea un nuevo cliente en el portal.

  2. 09

    Ver detalles del cliente

    Accede a datos detallados del perfil, incluyendo información de contacto, vínculos con empresas y metadatos del sistema. Obtén información específica de un cliente.

  3. 10

    Listar clientes

    Consulta la identidad de los clientes, incluyendo identificadores únicos, nombres, correos y estado de cuenta. Lista todos los clientes en tu Copilot CRM.

Trabajo real

Lo que los equipos ejecutan de verdad

01

Onboarding New Clients

Tell your agent to create a new client record and link it to a company to start the onboarding process.

02

Invoice Auditing

Ask your agent to list all overdue invoices to identify which clients need payment reminders.

03

Document Search

Request specific files uploaded by a client to find contracts or reports without browsing folders.

04

Client Data Updates

Update a client's contact information or account status through a simple text command.

Automatiza una tarea

Pon Copilot CRM a trabajar en una cosa.

Automatizaciones paso a paso que tu IA ejecuta a través de este Connector: el flujo de trabajo, los prompts para empezar y las capabilities exactas detrás de cada paso.

Un connector, todas las IAs

Copilot CRM funciona con los clientes de IA más populares.

Estos son los clientes más populares, cada uno con una guía paso a paso: un enlace, configurado una vez, con gobernanza y visibilidad integradas. Y como todo corre sobre el estándar MCP, la misma conexión también funciona en cualquier otro cliente compatible: nada que reconstruir.

ClaudeClaudeChatGPTChatGPTGeminiGeminiPerplexityPerplexityGrokGrokMicrosoft CopilotMicrosoft CopilotCursorCursorVS CodeVS CodeWindsurfWindsurfJetBrainsJetBrainsClineClineLangChainLangChainVercel AI SDKVercel AI SDKLovableLovableZ.aiZ.aiRaycastRaycastQwen CodeQwen CodeKimi CodeKimi CodeLe ChatLe Chat

¿Construyendo tu propia app? El connector es tuyo para usar.

No necesitas un cliente para poner Copilot CRM a trabajar: la misma conexión alojada se conecta a tus propias aplicaciones y al código de tu agente, con la misma gobernanza en cada petición. Construye con él, conversa con él: una conexión para ambos.

Observada, no estimada

Promedio de 896ms. Rápida en producción.

Copilot CRM se verifica a diario contra el servicio en producción.

Promedio diarioPico de 1042ms
3 octHoy
Día más rápido
711ms
Día más lento
1042ms
Tendencia de 14 días
Ralentizando+27%

Conecta tu cliente

Una URL. Todos los clientes.

Activa el Connector, copia tu enlace y pégalo en el cliente que ya usas. 10 capacidades llegan listas para funcionar.

Acceso de vista previa · no es autenticación del proveedor

El token vk_preview_* pertenece a la infraestructura de vista previa de Vinkius. Permite que Claude descubra y muestre las capacidades de Copilot CRM, para que veas la experiencia dentro de tu IA.

No autentica tu cuenta con Copilot CRM. Las acciones que requieran credenciales o datos reales de la cuenta podrían no ejecutarse hasta que actives el Connector y autorices el servicio.

Copilot CRM Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_01UlDOBAiyZGnHW1vLPdKKJisI0PDoOyqu7gUAeJ/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Copilot CRM capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "copilot-crm-assembly-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_01UlDOBAiyZGnHW1vLPdKKJisI0PDoOyqu7gUAeJ/mcp"
    }
  }
}
  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Las instrucciones paso a paso para cada cliente están en la guía. Cómo conectar

¿Configuración guiada para Claude? Conectar Copilot CRM con Claude y otras IA

Ve todos los clientes de IA con los que funciona este connector ↑

Para quién es

Hecho para el trabajo que quienes usan Copilot CRM delegan.

Este conector está diseñado para empresas de servicios que utilizan portales de clientes para centralizar su operativa.

  • 01

    Agencias y consultoras

    Para agilizar la incorporación de clientes y el seguimiento de proyectos sin cambiar de ventana.

  • 02

    Contadores y bufetes de abogados

    Para verificar rápidamente estados de facturas o extraer documentos de clientes durante la planificación.

  • 03

    Equipos de soporte

    Para consultar campos personalizados y mensajes del portal para ofrecer una asistencia más rápida.

FAQ

Preguntas de quienes usan Copilot CRM.

  • 01

    What is Copilot CRM?

    Copilot, which is rebranding to Assembly, is a client portal and CRM designed for service businesses to manage client interactions and billing.

  • 02

    How do I authorize this MCP?

    You need to use your Copilot API Key. You can find this in your Copilot/Assembly settings under the API section.

  • 03

    Can I create new clients using my AI?

    Yes. The create_client capability allows your agent to add new client records with names, emails, and company links.

  • 04

    Does this work with any AI client?

    This MCP works with any MCP-compatible client, including Claude, Cursor, Windsurf, and VS Code.

  • 05

    Can I see my invoices through the chat?

    Yes. The list_invoices capability allows your agent to retrieve amounts, due dates, and payment statuses directly.

  • 06

    How do I generate an API Key in Copilot?

    Log in to your Copilot (Assembly) dashboard. Go to Settings > API and click 'Generate API Key'. Copy the key and paste it below.

  • 07

    Can the agent see my internal portal messages?

    Yes, if granted access via the API Key, the agent can list and retrieve messages sent through the client portal to help you keep track of communications.

  • 08

    Is the billing data secure?

    Absolutely. This integration uses standard API protocols and does not store your payment information. It only retrieves statuses and metadata provided by the Copilot API.

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