• BÚSQUEDA
  • ACCESO
  • VERIFICACIÓN
  • CONTROL

Cómo encontrar archivos de clientes con tu cliente de IA

Conecta Copilot CRM a tu cliente de IA para convertir tu portal de documentos en una base de datos consultable. Deja de buscar entre carpetas y empieza a pedir lo que necesitas.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo encontrar archivos específicos de clientes con mi IA?

Tu IA utiliza la herramienta list_files para analizar los metadatos de todo lo que hay en tu portal. Identifica los contratos o documentos exactos que buscas según tu descripción y te ofrece una ruta directa hacia ellos.

Ubicación de los archivos

Lo que obtienes

Buscar en tu portal ahora es una conversación.

BÚSQUEDA

Hallazgo instantáneo

La IA analiza los metadatos para encontrar nombres, fechas o tipos de documentos específicos. Recibes una lista de coincidencias al instante.

ACCESO

Identificación directa

En lugar de navegar por directorios, la IA te señala el contrato o archivo exacto que pediste. Ella se encarga de organizar el portal por ti.

VERIFICACIÓN

Confirmación de metadatos

La IA revisa las propiedades del archivo para asegurar que coincide con tus criterios. Así confirmas que tienes la versión correcta.

CONTROL

Revisión humana

Tú decides qué archivos abrir o descargar una vez que la IA presenta los resultados. La IA los encuentra, pero tú mantienes el control total.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando pides un archivo.

La IA actúa como un puente entre tu chat y tu almacenamiento de documentos.

  1. Escanear el portal

    La IA revisa la estructura de archivos y los metadatos existentes en tu CRM.

    list_files

  2. Filtrar resultados

    Reduce la lista basándose en el cliente o el tipo de documento que mencionaste.

    list_files

  3. Coincidencia de metadatos

    El agente compara tu solicitud con las propiedades del archivo, como nombres o fechas de carga.

    list_files

  4. Presentar hallazgos

    La IA te entrega una lista clara de los archivos que cumplen con tus criterios de búsqueda.

    list_files

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para probar la conexión.

Puntos de partida

Estas son solicitudes básicas. Cambia los nombres de clientes o tipos de documentos por tus datos reales.

Copilot CRM Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_01UlDOBAiyZGnHW1vLPdKKJisI0PDoOyqu7gUAeJ/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Copilot CRM capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "copilot-crm-assembly-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_01UlDOBAiyZGnHW1vLPdKKJisI0PDoOyqu7gUAeJ/mcp"
    }
  }
}
Copia en el chat04

  • Busca todos los contratos firmados de Acme Corp.

  • Lista los documentos cargados más recientes de la cuenta Smith.

  • Muéstrame los archivos PDF cargados por el cliente Johnson el mes pasado.

  • Busca cualquier acuerdo de servicio relacionado con el proyecto Miller.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Empieza aquí

Conecta Copilot CRM una vez y empieza a preguntar.

Con un solo clic conectas tu CRM a tu cliente de IA. Tus credenciales permanecen cifradas y seguras, permitiéndote buscar de inmediato.

Conectar Copilot CRM a tu IA

FAQ

Cómo funciona esta tarea

  • 01

    ¿Puede la IA borrar archivos de mi portal?

    No. La IA solo puede leer metadatos para localizar archivos; no tiene permisos para borrar ni modificar tus documentos.

  • 02

    ¿La IA puede ver el contenido de mis documentos?

    La IA usa metadatos como nombres de archivo e información de carga para encontrarlos. No lee el texto interno de tus documentos a menos que los proporciones directamente en el chat.

  • 03

    ¿Puedo pedir archivos por fecha?

    Sí, siempre que la fecha de carga forme parte de los metadatos del archivo, la IA podrá filtrar por ella.

  • 04

    ¿La IA descargará archivos automáticamente?

    No. La IA identifica y lista los archivos para ti, pero tú debes realizar la descarga manualmente.

  • 05

    ¿Puede la IA crear carpetas nuevas?

    No. Esta capacidad específica se limita a encontrar y listar archivos existentes.

  • ¿Tienes más dudas sobre Copilot CRM? La página del conector tiene las respuestas. Ver todo lo que puede hacer el conector de Copilot CRM

Conecta Copilot CRM a Claude, Cursor, ChatGPT y más