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Cómo consultar contactos y proyectos con tu IA

Conecta Capsule CRM a tu cliente de IA una sola vez. Después, podrás extraer datos específicos sin cambiar de pestaña.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo obtengo información de contactos y proyectos con mi IA?

Tu IA utiliza las herramientas de Capsule CRM para buscar perfiles de contacto, datos de organizaciones o el estado de proyectos activos. Recibirás la información exacta que necesitas directamente en tu ventana de chat. Verás los pasos y comandos detallados más abajo.

Resultados de datos

Lo que obtienes en tu chat

La información específica que tu IA extrae de Capsule CRM.

CONTACTOS

Perfiles detallados

La IA extrae información de contacto y detalles de la organización. Obtienes todo el contexto necesario para una comunicación personalizada.

PROYECTOS

Estado de proyectos

Recibe una lista de proyectos actuales o detalles específicos de uno solo. Mantén el seguimiento de tus proyectos dentro de la conversación.

CONTEXTO

Acceso inmediato

En lugar de buscar en los menús del CRM, la IA encuentra el registro exacto que pediste. Así mantienes el enfoque en tu tarea.

HUMANO

Actualizaciones manuales

La IA solo lee y recupera datos existentes. Para introducir nueva información o modificar registros, deberás usar Capsule CRM.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando pides datos.

La IA traduce tus preguntas en búsquedas específicas en el CRM.

  1. Identificar el contacto

    La IA busca a la persona u organización que mencionaste para localizar su perfil.

    get_contact_details

  2. Listar trabajo activo

    Si preguntas por tareas en curso, la IA analiza tu lista de proyectos actuales.

    list_projects

  3. Consultar proyectos

    La IA extrae hitos o detalles específicos de un proyecto concreto que hayas identificado.

    get_project_details

  4. Entregar la respuesta

    La IA presenta los datos del CRM solicitados como texto plano en tu chat.

    get_contact_detailslist_projectsget_project_details

Pruébalo

Copia estos comandos para empezar.

Usa estos prompts para realizar las primeras búsquedas.

Puntos de partida

Estas son frases iniciales. Sustituye los nombres entre corchetes por los nombres reales de tu CRM.

Capsule CRM Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ISzN7MmXUNekGG8kTdywyqVd8Qyv8qo6zsJyeCp2/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Capsule CRM capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "capsule-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ISzN7MmXUNekGG8kTdywyqVd8Qyv8qo6zsJyeCp2/mcp"
    }
  }
}
Copia en el chat04

  • Obtén los detalles de contacto de [Nombre del contacto].

  • Muéstrame una lista de todos mis proyectos activos.

  • ¿Cuáles son los detalles del proyecto [Nombre del proyecto]?

  • Busca la información de la organización [Nombre de la empresa].

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Empieza aquí

Conecta Capsule CRM una vez y luego pregunta.

Haz clic en el enlace para conectar tu cuenta. Tu inicio de sesión se mantiene cifrado en nuestro sistema y puedes ver la guía completa en la página del conector.

Conectar Capsule CRM a tu IA

FAQ

Cómo funciona esta tarea

  • 01

    ¿Puede la IA editar mi información de contacto?

    No. Este conector es solo para recuperar información. Debes realizar las ediciones directamente en Capsule CRM.

  • 02

    ¿Puede la IA eliminar proyectos?

    No. La IA no puede eliminar ni borrar ningún dato de tu CRM.

  • 03

    ¿La IA ve todos los datos de mi CRM?

    La IA solo accede a los datos específicos que solicitas mediante las herramientas proporcionadas.

  • 04

    ¿Puedo añadir nuevos contactos mediante el chat?

    No. No hay herramientas disponibles para crear o añadir nuevos registros.

  • 05

    ¿Cómo encuentra la IA el proyecto correcto?

    Utiliza el nombre o el ID del proyecto que proporciones para compararlo con tu lista de proyectos existente.

  • ¿Tienes más dudas sobre Capsule CRM? La página del conector tiene las respuestas. Ver todo lo que puede hacer el conector de Capsule CRM

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