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Cómo auditar informes de gastos con tu IA y Certify

Conecta Certify con tu cliente de IA para automatizar la tediosa tarea de cotejar conceptos con los recibos subidos.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo usar la IA para auditar mis gastos?

Tu IA extrae los datos de gastos y los archivos de recibos de Certify para buscar discrepancias o falta de comprobantes. Obtendrás una lista clara de qué conceptos cumplen la política y cuáles requieren tu revisión.

Resultados de la auditoría

Donde se clasifica cada incidencia.

La IA organiza sus hallazgos en estas categorías.

CONFORME

Elementos verificados

La IA encuentra montos y fechas coincidentes entre el gasto y el recibo. Estos elementos están listos para procesarse.

FALTANTE

Sin recibo encontrado

La IA identifica líneas de gasto que no tienen un recibo correspondiente en el sistema. Verás exactamente qué entradas carecen de documentación.

DISCREPANCIA

Error en los datos

La IA marca los casos donde el monto o la fecha del recibo no coinciden con el registro del gasto. Estas son tus alertas principales.

ACCIÓN

Requiere revisión humana

La IA resalta entradas sospechosas o dudosas que necesitan que tú tomes la decisión final.

El flujo

Lo que hace tu IA al iniciar la auditoría.

La IA se encarga de la recuperación de datos para que tú te enfoques en las excepciones.

  1. Obtener informes

    La IA extrae una lista de los informes de gastos disponibles para definir el alcance de la auditoría.

    list_expense_reports

  2. Extraer líneas de gasto

    Analiza informes específicos para obtener cada una de las líneas de transacciones.

    list_certify_expenses

  3. Recuperar recibos

    La IA descarga los recibos digitales asociados a esas transacciones específicas.

    list_certify_receipts

  4. Comparar y marcar

    Compara el texto y los números de los recibos con las líneas de gasto para encontrar errores.

    list_certify_receipts

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para iniciar una auditoría.

Puntos de partida

Reemplaza el texto entre corchetes con los nombres o fechas de tus informes específicos.

Certify Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_RBu2fxRteejllQx6XUDuaJkfcR2rGnodVcs8rPRB/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Certify capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "certify-emburse-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_RBu2fxRteejllQx6XUDuaJkfcR2rGnodVcs8rPRB/mcp"
    }
  }
}
Copia en el chat04

  • Lista todos los informes de gastos del mes pasado y busca recibos faltantes.

  • Revisa el informe 'Travel_March_2024' para encontrar líneas de gasto que no tengan un recibo correspondiente.

  • Compara los montos del informe 'Marketing_Trip' con los recibos subidos.

  • Busca todos los gastos en mis informes recientes donde el monto del recibo sea distinto al de la línea de gasto.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Empieza aquí

Conecta Certify una vez y luego pregunta.

Inicia sesión en Certify a través de la interfaz de Vinkius. Tus credenciales permanecen cifradas y podrás empezar a consultar tus gastos con la IA de inmediato.

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FAQ

Cómo funciona la auditoría

  • 01

    ¿Puede la IA aprobar gastos por mí?

    No. La IA solo lee y compara datos. Debes aprobar o rechazar los gastos manualmente en Certify.

  • 02

    ¿Puede la IA eliminar un informe de gastos?

    No. Este MCP solo tiene permisos para listar y leer datos. No puede modificar ni eliminar nada en Certify.

  • 03

    ¿La IA puede ver mi contraseña de acceso?

    No. Vinkius gestiona la conexión de forma segura, por lo que tu contraseña nunca es visible para la IA ni se almacena en texto plano.

  • 04

    ¿Cómo sabe si un recibo es válido?

    La IA compara los datos de la línea de gasto con la información que encuentra en el archivo del recibo.

  • 05

    ¿Puedo auditar a empleados específicos?

    Sí, siempre que indiques el empleado o el nombre del informe específico en tu prompt.

  • ¿Tienes más dudas sobre Certify? La página del conector tiene las respuestas. Ver todas las funciones del conector de Certify

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