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Cómo valorar operaciones con tu IA y Chatham Financial

Conecta Chatham Financial a tu cliente de IA una sola vez. Después, podrás supervisar tu cartera mediante un chat sencillo.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo valorar mis operaciones con IA?

Puedes pedirle a tu IA que extraiga datos mark-to-market de derivados o instrumentos de deuda específicos. La IA utiliza tus registros de Chatham Financial para ofrecerte valoraciones actuales y actualizaciones de rendimiento. Obtendrás detalles de precios exactos de tus posiciones al instante.

Resultados

Lo que obtienes con estas consultas.

Tu IA convierte datos financieros brutos en respuestas claras.

VALORACIÓN

Mark-to-market actual

La IA extrae el precio más reciente de tus derivados. Obtienes la valoración exacta de cualquier instrumento que menciones.

HISTORIAL

Contexto de transacciones

Tu agente revisa tu historial para encontrar las operaciones relevantes. Así podrás ver cómo ha evolucionado una posición.

RESUMEN

Vistas de la cartera

Pide un resumen de tu exposición total o de instrumentos de deuda específicos. La IA agrega los datos por ti.

HUMANO

Supervisión manual

La IA solo lee e informa sobre tus datos. Tú sigues siendo el responsable de realizar operaciones o ajustes manuales.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando llega la solicitud.

La IA gestiona la recuperación de datos para que no tengas que buscar entre archivos.

  1. Localizar la operación

    La IA busca en tu historial de transacciones para encontrar el derivado o instrumento de deuda específico que mencionaste.

    list_chatham_transactions

  2. Obtener el valor

    Una vez localizado, la IA extrae el precio mark-to-market actual de esa posición específica.

    get_trade_valuations

  3. Verificar los datos

    La IA coteja la valoración con tu historial de transacciones para asegurar que el contexto sea correcto.

    list_chatham_transactionsget_trade_valuations

  4. Informar resultados

    Tu cliente de IA presenta la valoración y cualquier historial relevante en una respuesta de texto simple.

    get_trade_valuations

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para empezar a interactuar con tus datos.

Puntos de partida

Estos son solo ejemplos. Sustituye los nombres de los instrumentos o las fechas por tus propios detalles.

Chatham Financial Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_hsMPh67TwQ1iIM2bTlF82Wn5TiLdB0HnJIqJkuRI/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Chatham Financial capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "chatham-financial-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_hsMPh67TwQ1iIM2bTlF82Wn5TiLdB0HnJIqJkuRI/mcp"
    }
  }
}
Copia en el chat04

  • ¿Cuál es el valor mark-to-market actual de mi swap de tipos de interés?

  • Muéstrame las transacciones recientes de mi instrumento de deuda en USD.

  • ¿Cómo ha cambiado la valoración de mi derivado en EUR este mes?

  • Lista todos mis derivados activos y sus valoraciones actuales.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Empieza aquí

Conecta Chatham Financial una vez y luego pregunta.

Conecta tu cuenta con un solo clic. Tu inicio de sesión permanece cifrado en nuestro lado y podrás empezar a usar las herramientas en tu cliente de IA preferido de inmediato.

Conectar Chatham Financial a tu IA

FAQ

Cómo funciona esta tarea.

  • 01

    ¿Puede la IA ejecutar operaciones por mí?

    No. La IA solo puede leer e informar sobre tus datos existentes. No puede realizar ni modificar operaciones.

  • 02

    ¿Puede la IA cambiar mi historial de transacciones?

    No. La IA tiene acceso de solo lectura a tus registros de Chatham Financial. No puede borrar ni editar ningún dato.

  • 03

    ¿Cómo sabe la IA de qué operación estoy hablando?

    Utiliza tu historial de transacciones para vincular tus descripciones en lenguaje natural con IDs o nombres de instrumentos específicos.

  • 04

    ¿Funciona con cualquier cliente de IA?

    Sí, funciona con cualquier cliente compatible con MCP como Claude, Cursor o Windsurf.

  • 05

    ¿Puedo pedir un resumen de todos mis instrumentos de deuda?

    Sí. Puedes pedir resúmenes de grupos específicos de instrumentos o de toda tu cartera.

  • ¿Tienes más dudas sobre Chatham Financial? La página del Connector las responde. Ver todo lo que puede hacer el Connector de Chatham Financial

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