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Consultar detalles de oportunidades con tu IA y Clari

Conecta Clari a tu cliente de IA una sola vez. Después, podrás consultar datos de ingresos e información de cuentas con solo preguntar.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo obtengo datos de cuentas y oportunidades de Clari en el chat?

Tu IA utiliza las herramientas de Clari para extraer cifras de ingresos y listar tus cuentas. Obtendrás la propiedad y los datos financieros que necesitas sin salir de tu ventana de chat. Así es como los datos pasan de Clari a tu agente.

Resultados de datos

Lo que obtienes de tus consultas

La información específica que tu agente extrae de Clari.

INGRESOS

Finanzas de la oportunidad

La IA extrae cifras de ingresos específicas para una oportunidad determinada. Obtendrás los números exactos para tus pronósticos.

CUENTAS

Listas de cuentas

Tu agente identifica las cuentas que generan ingresos. Esto te ayuda a ver qué cuentas están activas en tu pipeline.

PROPIEDAD

Responsables de cuenta

La IA identifica quién es el dueño de cuentas específicas. Podrás ver rápidamente qué representante es responsable de un negocio concreto.

HUMANO

Actualizaciones manuales

La IA solo lee datos. Si necesitas cambiar un propietario o actualizar la etapa de un trato, debes hacerlo directamente en Clari.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando recibe la solicitud.

La IA traduce tus preguntas en solicitudes de datos específicas.

  1. Identificar cuentas

    Cuando preguntas por tu cartera de clientes, la IA busca las cuentas relevantes en tu instancia de Clari.

    list_revenue_accounts

  2. Obtener detalles del trato

    La IA busca los ingresos exactos y los detalles financieros de la oportunidad específica que menciones.

    get_opportunity_revenue_details

  3. Verificar propiedad

    La IA revisa los datos de la cuenta para indicarte qué persona tiene asignada una cuenta específica.

    list_revenue_accounts

  4. Presentar resultados

    La IA toma los datos brutos de Clari y redacta una respuesta en texto plano para que la leas.

    get_opportunity_revenue_detailslist_revenue_accounts

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para probar la conexión.

Puntos de partida

Estas son frases iniciales. Sustituye los nombres de cuentas o los IDs de oportunidad por tus datos reales de Clari.

Clari Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_UL3EoBiYUnXbgKRjEtBqOjaWBPSQbvdzcjIQgGPe/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Clari capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "clari-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_UL3EoBiYUnXbgKRjEtBqOjaWBPSQbvdzcjIQgGPe/mcp"
    }
  }
}
Copia en el chat04

  • Lista todas mis cuentas de ingresos.

  • ¿Cuál es el detalle de ingresos para la oportunidad de Acme Corp?

  • ¿Quién es el responsable de la cuenta Globex?

  • Muéstrame los detalles de ingresos del trato del proyecto Delta.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Empieza aquí

Conecta Clari una vez y luego pregunta.

Haz clic en el enlace para conectar. Tu inicio de sesión permanece cifrado en nuestro lado y puedes encontrar todos los detalles técnicos en la página del Connector.

Conectar Clari a tu IA

FAQ

Funcionamiento de esta tarea

  • 01

    ¿Puede la IA cambiar las etapas de las oportunidades en Clari?

    No. La IA solo puede leer datos de ingresos y cuentas. No puede modificar ningún registro en Clari.

  • 02

    ¿Puedo eliminar cuentas usando mi cliente de IA?

    No. Esta conexión es de solo lectura para las herramientas proporcionadas.

  • 03

    ¿La IA ve todos mis datos de Clari?

    La IA solo ve los datos necesarios para responder a tu pregunta específica mediante las herramientas proporcionadas.

  • 04

    ¿Puedo usar esto con Claude?

    Sí, siempre que utilices un cliente compatible con MCP como Claude Desktop.

  • 05

    ¿Debo dar mi contraseña de Clari a la IA?

    No. Te conectas a través de Vinkius y tus credenciales se mantienen seguras y cifradas.

  • ¿Más preguntas sobre Clari? Ver todo lo que puede hacer el Connector de Clari

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