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Cómo añadir y gestionar contactos con tu IA y Clientify

Conecta Clientify a tu cliente de IA para manejar los datos de tu CRM sin abrir el navegador. Solo dile a tu agente qué hacer y los registros se actualizarán al instante.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo usar mi IA para gestionar los contactos de Clientify?

Puedes pedirle a tu agente que cree nuevos contactos en tu CRM o que modifique la información de los existentes. Utiliza herramientas directas para escribir en Clientify y mantener tus datos al día. Verás los cambios en tu CRM de inmediato.

Los resultados.

A dónde van tus datos.

La IA se encarga de la entrada y actualización de datos según tus instrucciones.

NUEVO

Creación instantánea de contactos

La IA genera un nuevo registro en Clientify usando los nombres y correos que le proporciones. Tu CRM se actualiza al momento.

EDITAR

Actualización de datos en tiempo real

Si le indicas a tu agente que el teléfono o el cargo de un contacto ha cambiado, este enviará la actualización a Clientify.

LEER

Búsqueda de contactos

Tu IA extrae detalles específicos de Clientify para que puedas consultar el historial o la información de una persona.

HUMANO

Requiere revisión manual

La IA no eliminará contactos ni cambiará estructuras complejas de cuentas. Tú mantienes el control de la arquitectura de tu CRM.

El flujo

Qué hace tu IA cuando recibe la solicitud.

La IA traduce tus instrucciones en acciones específicas dentro del CRM.

  1. Localizar a la persona

    La IA busca en tu base de datos de Clientify para verificar si el contacto ya existe.

    get_contact

  2. Crear el registro

    Si la persona no está en tu sistema, la IA crea una entrada nueva con los detalles que le hayas dado.

    create_contact

  3. Modificar detalles

    Si el contacto ya existe, la IA actualiza los campos específicos que quieras cambiar.

    update_contact

  4. Confirmar cambios

    La IA verifica que la acción fue exitosa y te avisa que el registro está listo.

    get_contact

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para ejecutar acciones en Clientify.

Puntos de partida

Sustituye los nombres y correos electrónicos por los de las personas reales con las que estés trabajando.

Clientify Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_RjS91sCrYK1v17G4h91YPxnLXOudBP3OD0qwtrKB/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Clientify capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "clientify-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_RjS91sCrYK1v17G4h91YPxnLXOudBP3OD0qwtrKB/mcp"
    }
  }
}
Copia en el chat04

  • Crea un nuevo contacto en Clientify para Sarah Jenkins con el email sarah.j@example.com

  • Actualiza el número de teléfono del contacto John Doe al 555-0199

  • Busca los datos de contacto de Acme Corp en Clientify

  • Cambia el cargo de Mike Ross a Socio Senior

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Empieza aquí

Conecta Clientify una vez y empieza a preguntar.

Haz clic en el enlace para autorizar la conexión. Tus credenciales se mantienen cifradas y seguras, y podrás empezar a interactuar con tu CRM de inmediato.

Conectar Clientify a tu IA

FAQ

Cómo funciona esta tarea.

  • 01

    ¿Puede la IA eliminar contactos de mi cuenta de Clientify?

    No. La IA solo puede crear, leer y actualizar la información de los contactos.

  • 02

    ¿La IA cambiará toda la estructura de mi CRM?

    No. La IA se limita a gestionar registros de contactos individuales mediante herramientas específicas.

  • 03

    ¿Necesito buscar el ID del contacto primero?

    No. Puedes usar simplemente el nombre o el correo de la persona y la IA la encontrará por ti.

  • 04

    ¿Puedo usar esto para añadir varios contactos a la vez?

    Sí, puedes darle a tu agente una lista de personas para añadir en un solo prompt.

  • 05

    ¿Cómo sé si una actualización se ha realizado correctamente?

    La IA te lo confirmará una vez que la herramienta haya ejecutado la actualización en Clientify con éxito.

  • ¿Tienes más dudas sobre Clientify? La página del conector tiene todas las respuestas. Ver todo lo que puede hacer el conector de Clientify

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