¿Puede la IA eliminar mis contactos existentes?

No. La IA solo puede crear contactos nuevos o buscar los existentes. No puede eliminar ningún dato de Clio.

¿Puede la IA editar un asunto que ya está abierto?

No. La IA se limita a crear asuntos nuevos. No puede modificar ni actualizar la información en asuntos ya existentes.

¿Creará la IA contactos duplicados?

La IA utiliza herramientas de búsqueda para verificar si las personas ya existen, pero siempre debes verificar los resultados para asegurar la precisión.

¿Funciona con cualquier cliente de IA?

Sí, funciona con cualquier cliente compatible con MCP como Claude, Cursor o Windsurf.

¿Puedo pedirle a la IA que resuma mis asuntos?

No. Las herramientas actuales están diseñadas para crear y buscar datos, no para leer o resumir el historial de los asuntos.

CONTACTOSASUNTOSDIRECTORIOHUMANO

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Cómo gestionar datos de clientes con tu IA y Clio

Conecta Clio a tu cliente de IA una sola vez. A partir de ahí, podrás actualizar los registros de tu firma simplemente hablando con tu agente.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo gestionar mis datos de Clio con IA?

Puedes pedirle a tu IA que cree nuevos contactos, abra asuntos o busque personas en tu directorio. Esto te permite realizar tareas esenciales de Clio mediante una interfaz de chat. Verás cómo se ejecutan estas acciones en tu sistema a continuación.

Destinos de los datos

Dónde se registran tus actualizaciones.

Tu IA envía tus instrucciones directamente a Clio.

CONTACTOS

Nuevos contactos

La IA añade nuevas personas a tu directorio. Obtendrás listas de contactos actualizadas sin necesidad de introducir datos manualmente.

ASUNTOS

Creación de asuntos

La IA abre nuevos asuntos para tus casos. Tu lista de asuntos se mantiene al día mientras trabajas.

DIRECTORIO

Búsqueda de clientes

La IA localiza personas específicas en tu base de datos. Obtienes la información que necesitas sin navegar por menús.

HUMANO

Supervisión manual

La IA realiza la entrada de datos, pero tú decides qué detalles son correctos. Mantienes el control final sobre la información de tu firma.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando se lo pides.

Tu agente interpreta tus peticiones y ejecuta las herramientas correspondientes de Clio.

Buscar personas existentes
La IA revisa tu directorio actual para ver si la persona mencionada ya figura en la lista.
search_contacts
Crear nuevos contactos
Si la persona es nueva, la IA crea su perfil en Clio.
create_contact
Abrir nuevos asuntos
La IA configura un nuevo registro de asunto una vez identificado el contacto.
create_matter
Verificar el trabajo
La IA confirma que el asunto se ha creado correctamente y está listo para usar.
create_matter

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para activar acciones en Clio.

Puntos de partida

Sustituye los nombres y correos electrónicos por la información real de tu cliente.

Clio Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_HywW0QPPo5K0g8LvgyAoQsgDcmxhkbbo9qLrcm6g/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3Click Add and start a new chat — Clio capabilities are ready to use.

Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar

{
  "mcpServers": {
    "clio-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_HywW0QPPo5K0g8LvgyAoQsgDcmxhkbbo9qLrcm6g/mcp"
    }
  }
}

Copia en el chat04

Crea un nuevo contacto para Marcus Thorne con el email m.thorne@example.com
Abre un nuevo asunto para el caso Henderson sobre la disputa de contrato
Busca en mis contactos a un cliente llamado Elena Rodriguez
Añade un nuevo contacto para Blue Sky Inc y abre un asunto para su próximo litigio

Claude
ChatGPT
Cursor
VS Code
Windsurf
Claude Code
JetBrains
Cline

Empieza aquí

Conecta Clio una vez y luego pregunta.

Sigue el enlace para conectar tu cuenta. Tu inicio de sesión permanece cifrado en nuestro sistema y puedes encontrar la guía completa en la página del conector.

Conectar Clio a tu IA

FAQ

Cómo funciona esta tarea

01
¿Puede la IA eliminar mis contactos existentes?
No. La IA solo puede crear contactos nuevos o buscar los existentes. No puede eliminar ningún dato de Clio.
02
¿Puede la IA editar un asunto que ya está abierto?
No. La IA se limita a crear asuntos nuevos. No puede modificar ni actualizar la información en asuntos ya existentes.
03
¿Creará la IA contactos duplicados?
La IA utiliza herramientas de búsqueda para verificar si las personas ya existen, pero siempre debes verificar los resultados para asegurar la precisión.
04
¿Funciona con cualquier cliente de IA?
Sí, funciona con cualquier cliente compatible con MCP como Claude, Cursor o Windsurf.
05
¿Puedo pedirle a la IA que resuma mis asuntos?
No. Las herramientas actuales están diseñadas para crear y buscar datos, no para leer o resumir el historial de los asuntos.
¿Tienes más dudas sobre Clio? La página del conector las responde. Ver todo lo que puede hacer el conector de Clio

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