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Cómo seguir el estado de casos y plazos con tu IA

Conecta Clio a tu cliente de IA una sola vez. A partir de ahí, podrás consultar el progreso de asuntos y listas de tareas mediante una interfaz de chat.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo seguir mis casos y plazos usando IA?

Tu IA extrae detalles de asuntos, etapas actuales y tareas pendientes directamente de Clio. Obtén una visión clara de tu carga de trabajo y de las próximas fechas judiciales sin salir de tu ventana de chat.

Dónde aterrizan tus datos.

Resultados de tus consultas.

La IA extrae información específica de Clio para responder a tus preguntas.

INFORMACIÓN

Detalles del asunto

La IA extrae información específica para ofrecerte un resumen del caso. Obtendrás el contexto necesario para entender el estado actual de un expediente.

PROGRESO

Seguimiento de etapas

La IA identifica en qué punto se encuentra un asunto. Podrás ver exactamente en qué fase está un caso sin navegar por los menús de Clio.

PLAZOS

Visibilidad de tareas

La IA recupera tus tareas pendientes y próximos vencimientos. Podrás ver rápidamente qué requiere tu atención inmediata.

HUMANO

Actualizaciones manuales

La IA proporciona información, pero no modifica tus datos en Clio. La entrada de datos y la programación de plazos se siguen gestionando directamente en Clio.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando pides actualizaciones.

Tu IA actúa como un puente entre tu interfaz de chat y tu base de datos de Clio.

  1. Identificar el asunto

    La IA localiza el caso específico por el que preguntas para asegurar que los datos sean precisos.

    get_matter

  2. Verificar progreso

    La IA revisa la etapa actual del asunto para informarte sobre su estado.

    list_matter_stages

  3. Extraer listas de tareas

    La IA busca las tareas asociadas al asunto para encontrar los próximos plazos.

    list_tasks

  4. Reportar hallazgos

    La IA resume los detalles, etapas y tareas en una respuesta de texto sencillo para ti.

    get_matter

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos comandos para comenzar de inmediato.

Puntos de partida

Sustituye el texto entre corchetes por los nombres reales de tus asuntos o descripciones de tareas.

Clio Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_HywW0QPPo5K0g8LvgyAoQsgDcmxhkbbo9qLrcm6g/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Clio capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "clio-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_HywW0QPPo5K0g8LvgyAoQsgDcmxhkbbo9qLrcm6g/mcp"
    }
  }
}
Copia en el chat04

  • ¿Cuál es el estado actual del asunto [Nombre del asunto]?

  • Muéstrame todas las tareas pendientes de [Nombre del asunto].

  • ¿En qué etapa se encuentra actualmente el caso [Nombre del asunto]?

  • Lista mis próximos plazos para todos los asuntos.

  • Claude
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  • Claude Code
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Conecta Clio una vez y luego pregunta.

Solo tienes que hacer clic en el enlace para conectar tu cuenta. Tu inicio de sesión permanece cifrado en nuestro sistema y puedes ver la lista completa de funciones en la página del conector.

Conectar Clio a tu IA

FAQ

Cómo funciona esta tarea.

  • 01

    ¿Puede la IA cambiar mis plazos en Clio?

    No. La IA solo puede leer datos de Clio. Debes actualizar o cambiar los plazos manualmente dentro de la interfaz de Clio.

  • 02

    ¿Puedo crear nuevos asuntos a través del chat?

    No. Este conector está diseñado para monitorear y recuperar información de asuntos ya existentes.

  • 03

    ¿La IA tiene acceso a todos mis datos de Clio?

    La IA solo accede a los datos específicos necesarios para responder a tus preguntas mediante las herramientas proporcionadas.

  • 04

    ¿Puede la IA eliminar tareas por mí?

    No. La IA no tiene capacidad para eliminar ni modificar ningún registro en tu cuenta de Clio.

  • 05

    ¿Cómo sabe la IA a qué asunto me refiero?

    Debes incluir el nombre o el ID del asunto en tu consulta para que la IA pueda localizar el registro correcto.

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