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Cómo gestionar perfiles de clientes con tu IA y Daftra

Conecta Daftra a tu cliente de IA una sola vez. Después, podrás gestionar todos tus datos de clientes mediante comandos de chat sencillos.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Puedo gestionar clientes de Daftra con mi IA?

Sí. Puedes crear nuevos registros de clientes o consultar información de contacto específica usando comandos de texto simple. A continuación verás cómo la IA realiza las búsquedas y registros.

Resultados de datos

A dónde van tus datos

La IA gestiona el movimiento de la información entre tu chat y Daftra.

DATOS NUEVOS

Creación instantánea de clientes

Cuéntale a tu IA sobre un nuevo cliente. Enviará los detalles directamente a Daftra para crear un perfil nuevo.

BÚSQUEDAS

Recuperación rápida de contactos

Pide la información de una persona específica. La IA encontrará el perfil correcto y extraerá los datos que necesitas.

LISTAS

Resumen completo de clientes

Solicita una lista de tus clientes. Tu IA extraerá el listado actual de Daftra para que puedas revisarlo.

HUMANO

Limpieza manual de datos

La IA no elimina ni edita registros de forma masiva. Tú sigues siendo responsable de las auditorías o eliminaciones complejas en la interfaz de Daftra.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando pides actualizaciones de clientes.

La IA traduce tus mensajes de chat en acciones específicas en la base de datos.

  1. Identificar la solicitud

    Tu IA analiza tu mensaje para saber si quieres añadir a alguien nuevo o buscar a una persona existente.

    list_clients

  2. Encontrar a la persona

    Si buscas a alguien, la IA escanea tu base de datos de Daftra para coincidir con el nombre que proporcionaste.

    search_clients_by_name

  3. Extraer los datos

    Una vez encontrado el perfil correcto, la IA obtiene los detalles de contacto específicos que solicitaste.

    get_client_details

  4. Escribir en la base de datos

    Cuando proporcionas información de un nuevo cliente, la IA envía esos datos para crear un nuevo registro en Daftra.

    create_client

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para probar la conexión.

Puntos de partida

Estas son ideas básicas. Cambia los nombres y los detalles por la información real de tus clientes.

Daftra Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_hTJaK4AxVQzwUOrwSuucJ1bZrjyijm3qWEYI7xre/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Daftra capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "daftra-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_hTJaK4AxVQzwUOrwSuucJ1bZrjyijm3qWEYI7xre/mcp"
    }
  }
}
Copia en el chat04

  • Crea un nuevo cliente en Daftra para Sarah Jenkins con el email sarah.j@email.com

  • Busca los datos de contacto de Michael Chen en Daftra

  • Muéstrame una lista de todos mis clientes en Daftra

  • Busca al cliente llamado Robert Miller

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Empieza aquí

Conecta Daftra una vez y luego pregunta.

Sigue el enlace para vincular tu cuenta. Tus credenciales permanecen cifradas y podrás empezar a chatear con Daftra de inmediato.

Conectar Daftra a tu IA

FAQ

Cómo funciona el conector de Daftra

  • 01

    ¿Puede la IA eliminar el perfil de un cliente?

    No. No hay ninguna herramienta disponible para eliminar registros, por lo que debes hacerlo manualmente en Daftra.

  • 02

    ¿Puedo actualizar el número de teléfono de un cliente existente?

    No. Las herramientas actuales solo permiten crear nuevos clientes o recuperar información existente.

  • 03

    ¿La IA necesita que formatee los datos de una manera específica?

    No. Puedes usar lenguaje natural. La IA se encarga de traducir la información al formato de datos requerido.

  • 04

    ¿Puede la IA ver todos mis datos de clientes?

    La IA solo puede ver los datos específicos que recupera mediante las herramientas que activas en el chat.

  • 05

    ¿Creará la IA clientes duplicados si pregunto dos veces?

    Si usas el comando de creación, se creará un nuevo registro. Lo ideal es buscar al cliente primero para verificar si ya existe.

  • ¿Más preguntas sobre Daftra? Ver todo lo que puede hacer el conector de Daftra

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