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Cómo registrar actividades y notas con tu IA en Follow Up Boss

Conecta tu agente a Follow Up Boss una sola vez. A partir de ahí, solo tienes que contarle a tu IA lo que pasó en una reunión y ella se encargará de la entrada de datos.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo registro actividades y notas con mi IA?

Cuéntale a tu IA los detalles de una reunión o llamada con un cliente y ella actualizará el perfil del contacto y su historial en Follow Up Boss. Así tendrás un CRM impecable sin tener que escribir manualmente después de cada visita. Este desglose muestra cómo los datos pasan de tu chat a tu base de datos.

Dónde terminan tus datos.

Actualizaciones y registros en el CRM.

La IA vincula tus notas habladas o escritas con campos específicos del CRM.

ACTIVIDAD

Registros de actividad actualizados

La IA registra el evento específico como una nueva actividad. Esto mantiene tu cronología organizada y precisa.

NOTAS

Notas internas del cliente

Las preferencias y detalles de las reuniones se guardan directamente en la sección de notas internas. Los encontrarás justo donde esperas.

LEADS

Perfiles de clientes limpios

Los detalles del cliente se actualizan con la nueva información. Esto asegura que tus datos de contacto estén siempre al día.

HUMANO

Requiere revisión

Tú decides si una nota está lista para guardarse. La IA prepara la entrada, pero tú mantienes el control sobre el estado final del CRM.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando recibe los detalles.

La IA actúa como un puente entre tu conversación y tus registros del CRM.

  1. Identificar al cliente

    La IA busca a la persona de la que estás hablando para asegurar que los datos se guarden en el perfil correcto.

    get_lead_details

  2. Registrar el evento

    La IA guarda la interacción específica, como una visita o una llamada, en el historial del cliente.

    log_lead_activity

  3. Guardar preferencias

    Los detalles específicos sobre lo que un cliente busca o necesita se añaden como notas internas.

    add_internal_note

  4. Confirmar entrada

    La IA te presenta el borrador de la nota o actividad para tu aprobación antes de finalizar el registro.

    add_internal_note

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para activar la conexión con Follow Up Boss.

Puntos de partida

Sustituye el texto entre corchetes por los nombres reales de tus clientes o detalles específicos de la reunión.

Follow Up Boss Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_TJKgnwMTyqxRw68Jtb4ylw8G067WY0mVk1zNfvSy/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Follow Up Boss capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "follow-up-boss-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_TJKgnwMTyqxRw68Jtb4ylw8G067WY0mVk1zNfvSy/mcp"
    }
  }
}
Copia en el chat04

  • Registra una nueva actividad para Sarah Jenkins: acaba de terminar una visita en 123 Maple St.

  • Añade una nota interna al cliente John Doe: busca una casa de 3 habitaciones con piscina.

  • Acabo de hablar con Mike Ross. Registra esta llamada y anota que quiere mudarse en julio.

  • Busca los detalles de la cliente Elena Rodriguez y añade una nota sobre el aumento de su presupuesto.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Empieza aquí

Conecta Follow Up Boss una vez y luego solo pide.

Haz clic en el enlace para autorizar la conexión. Tu inicio de sesión permanece cifrado y seguro. Puedes ver la lista completa de herramientas en la página del Connector.

Conectar Follow Up Boss a tu IA

FAQ

Cómo funciona esta tarea.

  • 01

    ¿Puede la IA borrar notas existentes en Follow Up Boss?

    No. La IA solo puede añadir nuevos registros de actividad y nuevas notas internas.

  • 02

    ¿Cambia la IA automáticamente la información de contacto del cliente?

    No. La IA utiliza las herramientas para añadir notas y registrar actividades, pero no modifica campos básicos como teléfonos o correos electrónicos.

  • 03

    ¿Cómo sabe la IA qué cliente debe actualizar?

    Le dices el nombre del cliente a la IA y ella utiliza la herramienta de búsqueda para encontrar el perfil correspondiente en tu CRM.

  • 04

    ¿Mis notas serán privadas?

    Sí. La IA añade las notas en la sección interna del perfil del cliente, tal como lo harías tú manualmente.

  • 05

    ¿Puedo usar esto con cualquier cliente de IA?

    Sí, siempre que utilices un cliente compatible con MCP como Claude, Cursor o Windsurf.

  • ¿Tienes más dudas sobre Follow Up Boss? La página del Connector las responde. Ver todo lo que puede hacer el Follow Up Boss Connector

Conecta Follow Up Boss a Claude, Cursor, ChatGPT y más