Cómo verificar facturas y contratos con tu IA

Tu IA accede a los datos de HaloPSA para encontrar detalles específicos de clientes, términos de contratos y estados de facturación. Obtendrás respuestas inmediatas sin salir de tu ventana de chat. Podrás ver exactamente qué se debe y qué está cubierto.

1. 01

   Identificar al cliente

   La IA busca al cliente mencionado en el chat para asegurar que todos los datos posteriores pertenezcan a la cuenta correcta.

   list_clients
2. 02

   Localizar acuerdos de servicio

   Una vez identificado el cliente, la IA encuentra todos los contratos de servicio activos vinculados a esa cuenta.

   list_contracts
3. 03

   Revisar historial de facturas

   La IA extrae los últimos registros de facturación para ver qué se ha enviado y qué está pendiente.

   list_invoices
4. 04

   Resumir hallazgos

   La IA presenta los términos del contrato y el estado de las facturas en un resumen sencillo para usar durante tu llamada.

   list_invoices

HaloPSA Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_BrAcH9qdR6aujSJXX0XF2XDz9Aj5af1FlhpXeO5C/mcpCopiar

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — HaloPSA capabilities are ready to use.

Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar

{
  "mcpServers": {
    "halopsa-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_BrAcH9qdR6aujSJXX0XF2XDz9Aj5af1FlhpXeO5C/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

Sigue el enlace para autorizar la conexión. Tus credenciales permanecen cifradas y nosotros gestionamos la configuración.

• 01

  ¿Puede la IA cambiar el monto de un contrato?

  No. La IA solo puede leer los datos existentes. Debes realizar cualquier cambio directamente en HaloPSA.

• 02

  ¿Puede la IA eliminar una factura?

  No. Este MCP es de solo lectura para los datos de facturación y contratos.

• 03

  ¿La IA puede ver a todos mis clientes?

  Sí, puede acceder a la lista de clientes para encontrar a la persona específica por la que preguntas.

• 04

  ¿Puedo usar esto con Claude?

  Sí, cualquier cliente compatible con MCP funcionará una vez que conectes el MCP de HaloPSA.

• 05

  ¿Cómo sabe la IA a qué cliente me refiero?

  Utiliza la lista de clientes para emparejar los nombres que escribes en tu prompt con los registros de HaloPSA.

• ¿Más preguntas sobre HaloPSA? La página del conector las responde. Ver todo lo que puede hacer el conector de HaloPSA