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Automatiza ventas y facturación con tu IA y Holded

Conecta Holded a tu cliente de IA una sola vez. A partir de ahí, podrás gestionar todo tu flujo de ventas mediante una simple interfaz de chat.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo automatizar mis ventas y facturación con IA?

Tu IA utiliza el MCP de Holded para extraer presupuestos, convertirlos en pedidos de venta y generar facturas directamente. Puedes gestionar contactos y seguir tus datos de ventas sin salir de la ventana de chat. Esta configuración convierte a tu agente en un administrador de ventas funcional.

Resultados.

Dónde aterrizan tus datos de ventas.

La IA mueve los datos entre estas áreas específicas de Holded.

PRESUPUESTOS

Presupuestos activos

La IA localiza los presupuestos pendientes en tu cuenta. Puedes revisarlos o elegir uno para avanzar.

PEDIDOS

Pedidos de venta

Cuando se aprueba un presupuesto, la IA crea un pedido de venta formal. Así mantienes tu historial de pedidos al día.

FACTURAS

Facturas generadas

La IA crea la factura final basada en tus pedidos. Esto automatiza el paso de facturación de tu ciclo.

HUMANO

Revisión manual

Tú decides cuándo un presupuesto está listo para ser un pedido. La IA espera tu orden antes de finalizar cualquier factura.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando inicia una venta.

La IA se encarga del trabajo pesado de entrada de datos y creación de registros.

  1. Buscar el presupuesto

    La IA busca en tus registros actuales para encontrar el presupuesto específico que quieres procesar.

    list_quotes

  2. Identificar al cliente

    La IA comprueba tu lista de contactos para asegurar que los datos del cliente coincidan con el presupuesto.

    list_contacts

  3. Crear el pedido

    La IA convierte los datos del presupuesto en un pedido de venta formal en Holded.

    list_sales_orders

  4. Emitir la factura

    La IA genera la factura final para completar la transacción.

    create_invoice

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para activar el MCP de Holded.

Puntos de partida

Estas son frases iniciales. Sustituye el texto entre corchetes por los nombres de tus clientes o números de presupuesto reales.

Holded Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_i6EEwm3umz1mBlbIK1hPXH6BKsjfzo2oENVuD0IT/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Holded capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "holded-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_i6EEwm3umz1mBlbIK1hPXH6BKsjfzo2oENVuD0IT/mcp"
    }
  }
}
Copia en el chat04

  • Lista mis presupuestos recientes de Holded para ver qué necesita atención.

  • Busca el contacto de 'Acme Corp' y revisa sus pedidos de venta recientes.

  • Toma el presupuesto #5521 y conviértelo en un pedido de venta.

  • Crea una factura para el último pedido de venta que hice para 'Global Tech'.

  • Claude
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  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Empieza aquí

Conecta Holded una vez y luego pregunta.

Solo tienes que vincular tu cuenta de Holded mediante el panel de Vinkius. Tus credenciales permanecen cifradas y podrás empezar a usar estas herramientas inmediatamente en tu cliente de IA preferido.

Conectar Holded a tu IA

FAQ

Cómo funciona esta tarea.

  • 01

    ¿Puede la IA borrar mis facturas existentes?

    No. La IA solo tiene herramientas para listar y crear registros, no para eliminarlos.

  • 02

    ¿Enviará la IA la factura a mi cliente automáticamente?

    No. La IA crea la factura en Holded, pero tú debes encargarte de enviarla al cliente.

  • 03

    ¿Puedo cambiar el precio de un presupuesto usando la IA?

    No. La IA puede listar y convertir presupuestos, pero no puede modificar el contenido de un presupuesto ya existente.

  • 04

    ¿Necesita la IA mi contraseña de Holded?

    No. Vinkius gestiona la conexión de forma segura para que no tengas que compartir contraseñas con tu cliente de IA.

  • 05

    ¿Puede la IA crear nuevos clientes?

    No. La IA puede listar contactos existentes, pero no dispone de una herramienta para crear nuevos clientes.

  • ¿Más dudas sobre Holded? La página del Connector tiene las respuestas. Ver todo lo que puede hacer el Connector de Holded

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