¿Puede la IA cambiar datos en iLEVEL?

No. La IA solo puede leer datos usando las herramientas disponibles. No puede editar, borrar ni añadir nuevos registros a iLEVEL.

¿La IA se encarga del formato final del reporte?

La IA recopila los datos y puede redactar un resumen en texto. Tú eres responsable del formato final en Excel, PowerPoint u otras herramientas.

¿Puedo extraer datos de un rango de fechas específico?

La IA extrae los datos actuales disponibles mediante las herramientas de inversión. No cuenta con una herramienta para reconstruir series históricas si esos datos no están ya en el registro de la inversión.

¿Cómo sabe la IA qué fondo debe consultar?

Tú se lo indicas. Puedes pedir primero una lista de todos los fondos o mencionar un fondo específico en tu prompt.

¿Mi acceso de iLEVEL se comparte con el modelo de IA?

No. Tus credenciales están cifradas y son gestionadas por Vinkius. El cliente de IA solo ve los datos que devuelven las herramientas.

DATOSDETALLESREPORTESHUMANO

DATOS
DETALLES
REPORTES
HUMANO

Cómo automatizar reportes de inversión con tu IA

Conecta tu IA a iLEVEL para obtener datos de fondos e inversiones directamente. Deja de buscar en hojas de cálculo y empieza a pedir los números que necesitas.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo automatizar mis reportes de datos de inversión?

Tu IA utiliza las herramientas de iLEVEL para obtener detalles específicos de fondos e inversiones bajo demanda. Esto sustituye la extracción manual de datos por consultas directas de las métricas que necesitas para tus informes.

Resultados

Dónde terminan tus datos

La IA traslada los datos de iLEVEL al formato de reporte que prefieras.

DATOS

Listas de fondos limpias

La IA extrae una lista estructurada de todos los fondos de tu cartera. Obtienes un punto de partida limpio para cualquier informe.

DETALLES

Estadísticas de inversión

La IA obtiene detalles granulares de cada posición. Esto completa las líneas específicas de tus presentaciones de rendimiento.

REPORTES

Resúmenes redactados

La IA organiza los datos obtenidos en un resumen legible. Luego puedes pasarlo a una presentación o un correo.

HUMANO

Revisión final

Tú verificas los números con tus propios indicadores internos. La IA entrega los datos brutos, pero tú das la aprobación final.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando recibe los datos.

La IA se encarga del trabajo pesado de navegar en iLEVEL para encontrar los números exactos que buscas.

Identificar fondos
La IA analiza tu cuenta de iLEVEL para encontrar los fondos relevantes del periodo de reporte actual.
list_funds
Localizar posiciones
Una vez identificado un fondo, la IA extrae una lista de todas las inversiones vinculadas a ese fondo específico.
list_investments
Extraer métricas
La IA profundiza en una inversión individual para obtener los datos específicos de rendimiento o capital requeridos.
get_investment
Compilar reporte
La IA agrupa estos puntos de datos individuales en una respuesta coherente para tu revisión.
get_investment

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para ejecutar la extracción de datos de inmediato.

Puntos de partida

Reemplaza el texto entre corchetes con los nombres de tus fondos o IDs de inversión de iLEVEL.

iLEVEL Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_LcOtvpEacxy3WzqGB9uftVzJBR41y8iSspAAaTdI/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3Click Add and start a new chat — iLEVEL capabilities are ready to use.

Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar

{
  "mcpServers": {
    "ilevel-sp-global-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_LcOtvpEacxy3WzqGB9uftVzJBR41y8iSspAAaTdI/mcp"
    }
  }
}

Copia en el chat04

Lista todos los fondos que están actualmente en mi cuenta de iLEVEL.
Muéstrame todas las inversiones dentro del fondo [Nombre del Fondo].
Obtén los detalles específicos de la inversión [Nombre de la Inversión].
Resume las métricas clave de todas las inversiones en [Nombre del Fondo].

Claude
ChatGPT
Cursor
VS Code
Windsurf
Claude Code
JetBrains
Cline

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Conecta iLEVEL una vez y luego pregunta.

Vinculas tu cuenta una sola vez. Tus credenciales permanecen cifradas y puedes empezar a consultar tus datos de inmediato a través de tu cliente de IA.

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FAQ

Cómo funciona esta tarea

01
¿Puede la IA cambiar datos en iLEVEL?
No. La IA solo puede leer datos usando las herramientas disponibles. No puede editar, borrar ni añadir nuevos registros a iLEVEL.
02
¿La IA se encarga del formato final del reporte?
La IA recopila los datos y puede redactar un resumen en texto. Tú eres responsable del formato final en Excel, PowerPoint u otras herramientas.
03
¿Puedo extraer datos de un rango de fechas específico?
La IA extrae los datos actuales disponibles mediante las herramientas de inversión. No cuenta con una herramienta para reconstruir series históricas si esos datos no están ya en el registro de la inversión.
04
¿Cómo sabe la IA qué fondo debe consultar?
Tú se lo indicas. Puedes pedir primero una lista de todos los fondos o mencionar un fondo específico en tu prompt.
05
¿Mi acceso de iLEVEL se comparte con el modelo de IA?
No. Tus credenciales están cifradas y son gestionadas por Vinkius. El cliente de IA solo ve los datos que devuelven las herramientas.
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