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Consultar datos financieros con tu IA y Microsoft Dynamics 365

Conecta Microsoft Dynamics 365 a tu cliente de IA una sola vez. Después, podrás extraer detalles del libro mayor usando lenguaje natural.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo extraer ingresos y asientos contables con IA?

Tu IA utiliza el MCP de Microsoft Dynamics 365 para obtener registros específicos de Business Central. Puedes solicitar totales de ingresos o listar asientos contables recientes para obtener los datos que necesitas. Esta configuración te da acceso directo a tu información financiera mediante el chat.

Resultados de datos financieros

Lo que puedes extraer del libro mayor.

La IA se encarga de la recuperación de datos para que no tengas que generar informes manuales.

INGRESOS

Totales de ingresos

La IA localiza montos de ingresos específicos en tus registros. Obtendrás las cifras exactas de los periodos que indiques.

ASIENTOS

Asientos contables

Tu agente extrae listas de asientos contables de Business Central. Esto facilita la revisión de transacciones recientes.

CONTEOS

Recuento de registros

La IA cuenta conjuntos específicos de registros por ti. Puedes verificar rápidamente cuántas entradas existen para una categoría determinada.

HUMANO

Supervisión manual

La IA solo lee y cuenta datos. Tú sigues siendo el responsable de todos los asientos manuales y ajustes del libro mayor.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando recibe la solicitud.

La IA traduce tu lenguaje natural en búsquedas de datos específicas.

  1. Analizar la pregunta

    Tu agente determina sobre qué campos financieros o tipos de registros estás preguntando.

    query_dataverse

  2. Extraer los datos

    La IA busca en Business Central para encontrar los registros de ingresos o asientos que solicitaste.

    query_dataverse

  3. Contar los registros

    Si pides el número total de elementos, la IA realiza el recuento de los resultados.

    count_records

  4. Presentar resultados

    La IA muestra los totales o listas solicitadas directamente en tu ventana de chat.

    query_dataverse

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para probar tu conexión con Business Central.

Puntos de partida

Reemplaza el texto entre corchetes con los nombres de cuentas o fechas específicas.

Microsoft Dynamics 365 Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_2D5pZptUti1NAJZPEQkgQp0Hd1cAV4nej1yQGusB/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Microsoft Dynamics 365 capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "microsoft-dynamics-365-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_2D5pZptUti1NAJZPEQkgQp0Hd1cAV4nej1yQGusB/mcp"
    }
  }
}
Copia en el chat04

  • ¿Cuál fue el total de ingresos de [Producto A] en [Enero]?

  • Muéstrame los últimos cinco asientos contables de la [Cuenta 1001].

  • ¿Cuántos registros de [Proveedor] hay en el sistema?

  • Lista los totales de ingresos de [Nombre de la región] este trimestre.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Empieza aquí

Conecta Microsoft Dynamics 365 una vez y luego pregunta.

Un solo enlace conecta tu cuenta. Tu inicio de sesión permanece cifrado en nuestro lado y puedes empezar a consultar datos de inmediato.

Conecta Microsoft Dynamics 365 a tu IA

FAQ

Cómo funciona esta tarea.

  • 01

    ¿Puede la IA editar mis asientos contables?

    No. La IA solo puede leer y contar datos. No tiene capacidad para cambiar o eliminar ningún registro.

  • 02

    ¿Puedo usar la IA para crear nuevos registros de ingresos?

    No. Las herramientas están limitadas a consultar y contar datos existentes.

  • 03

    ¿Tiene la IA acceso a toda mi instancia de Business Central?

    La IA solo ve los datos a los que tus permisos específicos de cuenta de Microsoft le permiten acceder.

  • 04

    ¿Cómo obtiene la IA los totales de ingresos?

    Utiliza la herramienta de consulta para extraer valores específicos de tus registros financieros.

  • 05

    ¿Puede la IA eliminar transacciones antiguas?

    No. La IA no puede realizar ninguna operación de eliminación o escritura.

  • ¿Tienes más dudas sobre Microsoft Dynamics 365? Ver todo lo que puede hacer el conector de Microsoft Dynamics 365

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