- ACTIVO
- MONITOREO
- AUDITORÍA
- HUMANO
Respuesta rápida
¿Cómo puedo usar mi IA para configurar cuentas en Modulr?
Tu IA utiliza las herramientas de Modulr para abrir nuevos libros contables en GBP o EUR y extraer datos de las cuentas. Tendrás visibilidad inmediata de la liquidez de tus clientes sin salir de tu chat.
Resultados.
A dónde van tus datos.
La IA realiza el trabajo pesado en Modulr y envía los resultados a estos destinos.
ACTIVO
Nuevos libros contables
La IA crea cuentas nuevas en GBP o EUR. Verás los detalles de la cuenta en tu chat de inmediato.
MONITOREO
Seguimiento de liquidez
Tu agente consulta saldos en tiempo real. Puedes verificar si los clientes tienen fondos suficientes para transferencias próximas.
AUDITORÍA
Listas de cuentas
La IA extrae una lista completa de las cuentas existentes. Úsala para conciliar registros o buscar IDs específicos.
HUMANO
Supervisión manual
La IA no puede autorizar transferencias grandes ni cambiar la titularidad de las cuentas. Debes gestionar esos pasos sensibles tú mismo.
El flujo
Lo que hace tu IA cuando pides configurar una cuenta.
La IA actúa como puente entre tu chat y la API de Modulr.
Identificar cuentas existentes
La IA revisa tu configuración actual de Modulr para asegurar que no crees duplicados.
modulr_get_accountsCrear nuevos libros contables
La IA envía la solicitud para abrir una cuenta específica en GBP o EUR para un cliente.
modulr_create_accountVerificar estado de cuenta
La IA extrae los detalles de la cuenta recién creada para confirmar que todo esté activo.
modulr_get_accountsReportar liquidez
La IA analiza los saldos de tus cuentas para darte un resumen de los fondos disponibles.
modulr_get_accounts
Pruébalo
Copia estos ejemplos para empezar.
Usa estas frases para activar las herramientas de Modulr.
Puntos de partida
Estos son ejemplos básicos. Cambia la moneda o los nombres de los clientes según tus necesidades reales.
Modulr Finance Connector
Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.
https://edge.vinkius.com/vk_preview_WRxtlc97KyagsLzsUhZn7lfsGLf3z1JuiSPK7ZSm/mcp
Claude Desktop
Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.
- 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
- 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
- 3Click Add and start a new chat — Modulr Finance capabilities are ready to use.
{
"mcpServers": {
"modulr-mcp": {
"url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_WRxtlc97KyagsLzsUhZn7lfsGLf3z1JuiSPK7ZSm/mcp"
}
}
}Crea un nuevo libro contable en EUR para el cliente Acme Corp.
Lista todas mis cuentas actuales de Modulr.
Consulta los niveles de liquidez de mis cuentas en GBP.
Configura una nueva cuenta en GBP para el cliente John Doe.
- Claude
ChatGPT
Cursor
VS Code
Windsurf- Claude Code
JetBrains
Cline
Empieza aquí
Conecta Modulr una vez y luego pregunta.
Una sola conexión da a tu IA acceso a estas herramientas. Tus credenciales de acceso permanecen cifradas y seguras en nuestro sistema.
Conectar Modulr a tu IAFAQ
Cómo funciona esta tarea.
- 01
¿Puede la IA mover dinero entre cuentas?
No. El MCP de Modulr solo gestiona la creación de cuentas y el monitoreo de saldos.
- 02
¿Puedo crear cuentas en USD?
No. Esta configuración específica se limita a libros contables en GBP y EUR.
- 03
¿La IA guarda mi contraseña de Modulr?
No. Tus credenciales se cifran y las gestiona Vinkius, no el cliente de IA.
- 04
¿Puede la IA eliminar una cuenta si se lo pido?
No. No hay herramientas disponibles para eliminar o cerrar cuentas a través de este MCP.
- 05
¿Cómo sabe la IA qué cuenta debe revisar?
Tú le indicas a la IA qué cliente o moneda buscar, y ella usa la lista de cuentas para encontrar la correcta.
¿Tienes más dudas sobre Modulr? La página del Connector tiene las respuestas. Ver todo lo que puede hacer el Modulr Connector
Conecta Modulr Finance a Claude, Cursor, ChatGPT y más