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Cómo dar de alta clientes y asuntos con tu IA

Conecta MyCase Legal a tu cliente de IA una sola vez. A partir de ahí, solo tienes que indicarle los detalles del cliente a tu agente y él se encargará del resto.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo añado clientes y asuntos a MyCase usando IA?

Le indicas a tu agente el nombre del cliente, su información de contacto y los detalles del caso mediante un chat. El agente utiliza las herramientas de MyCase para crear el contacto y el asunto por ti. Verás cómo se procesan los datos a continuación.

Los resultados.

Dónde se guarda tu información.

La IA vincula tu conversación con estos destinos específicos en MyCase.

CONTACTOS

Perfiles de nuevos clientes

La IA genera un registro de contacto con los nombres y detalles que proporciones. Obtienes un perfil completo en MyCase sin tener que rellenar un solo campo.

ASUNTOS

Nuevos asuntos legales

El agente crea el registro del asunto y lo vincula al cliente. Así mantienes tus expedientes organizados de inmediato.

HUMANO

Revisión manual

Tú sigues siendo la autoridad final. La IA realiza la entrada de datos, pero tú revisas MyCase para asegurar que todo sea correcto.

SINCRONIZACIÓN

Actualizaciones en vivo

Los registros aparecen en tu cuenta de MyCase en cuanto la IA termina el comando. No hay retrasos ni procesos por lotes.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando llega un nuevo caso.

Tu agente actúa como puente entre tu chat y tu base de datos legal.

  1. Analizar detalles

    Tu agente lee tu mensaje para identificar nombres, direcciones y descripciones del caso.

    create_mycase_contact

  2. Crear contacto

    La IA utiliza la herramienta de contactos para generar el perfil del cliente en MyCase.

    create_mycase_contact

  3. Abrir asunto

    El agente crea el asunto legal y lo conecta con el nuevo contacto.

    create_mycase_matter

  4. Confirmar registro

    La IA verifica que el asunto se ha creado y te avisa de que ha terminado.

    create_mycase_matter

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos comandos para activar las herramientas de MyCase.

Puntos de partida

Sustituye los nombres y tipos de caso por la información real de tu cliente.

MyCase Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_5cARcCBxl62BAsrHnexd2p3uzQQVSMTP2Q0pmxGO/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — MyCase capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "mycase-legal-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_5cARcCBxl62BAsrHnexd2p3uzQQVSMTP2Q0pmxGO/mcp"
    }
  }
}
Copia en el chat04

  • Crea un nuevo contacto en MyCase para Michael Scott en 1725 Slough Avenue.

  • Configura un nuevo asunto legal para Pam Beesly sobre una disputa de contrato.

  • Añade un contacto para Jim Halpert y luego abre un nuevo asunto para su caso de lesiones personales.

  • Tengo un nuevo cliente, Dwight Schrute. Crea su contacto y un nuevo asunto para su problema de zonificación.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Empieza aquí

Conecta MyCase Legal una vez y luego solo pregunta.

Inicia sesión una vez para vincular tu cuenta. Tus credenciales permanecen cifradas en nuestro sistema y podrás empezar a trabajar de inmediato.

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FAQ

Cómo funciona esta tarea

  • 01

    ¿Puede la IA borrar mis clientes actuales?

    No. Este MCP solo dispone de herramientas para crear nuevos contactos y asuntos.

  • 02

    ¿Puede la IA actualizar las notas de un asunto existente?

    No. Las herramientas son exclusivamente para crear registros nuevos.

  • 03

    ¿La IA gestiona la facturación?

    No. La IA solo crea los registros de contacto y asunto; la facturación la sigues gestionando tú en MyCase.

  • 04

    ¿Debo usar un cliente de IA específico?

    No. Puedes usar cualquier cliente compatible con MCP, como Claude, Cursor o Windsurf.

  • 05

    ¿Puede la IA crear un asunto sin un contacto?

    Sí, las herramientas permiten crear asuntos, aunque lo habitual es crear primero el contacto.

  • ¿Tienes más dudas sobre MyCase Legal? La página del conector tiene todas las respuestas. Ver todas las funciones del conector de MyCase Legal

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