Cómo consultar objetivos de ventas y usuarios con tu IA

Tu IA utiliza herramientas específicas de Pipedrive para obtener tus objetivos de ventas actuales y listar las cuentas de usuario activas. Recibes los datos directamente en tu chat sin abrir el panel de Pipedrive. Aquí puedes ver lo que es capaz de hacer.

1. 01

   Consultar metas de ventas

   El agente busca todos los objetivos de ventas activos configurados en tu cuenta.

   pd_list_goals
2. 02

   Listar todos los usuarios

   La IA obtiene una lista completa de los usuarios registrados en tu instancia de Pipedrive.

   pd_list_users
3. 03

   Obtener datos de usuario

   Cuando preguntas por alguien específico, el agente recupera los detalles de su cuenta individual.

   pd_get_user
4. 04

   Formatear la respuesta

   El agente organiza los datos brutos en un resumen legible para tu ventana de chat.

   pd_list_users

Pipedrive Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_9gGVkFULG4WcQkUzJXDRnj2jtHHd8nOfnkvEFuou/mcpCopiar

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Pipedrive capabilities are ready to use.

Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar

{
  "mcpServers": {
    "pipedrive-admin-settings-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_9gGVkFULG4WcQkUzJXDRnj2jtHHd8nOfnkvEFuou/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

Haz clic en el enlace para conectar tu cuenta. Tu inicio de sesión permanece cifrado en nuestro sistema y podrás empezar a preguntar de inmediato en tu cliente de IA preferido.

• 01

  ¿Puede mi IA cambiar mis objetivos de ventas?

  No. Este connector solo tiene herramientas para listar y obtener datos. Debes cambiar los objetivos manualmente en Pipedrive.

• 02

  ¿Puede la IA eliminar una cuenta de usuario?

  No. La IA no puede eliminar usuarios ni modificar los permisos de la cuenta.

• 03

  ¿La IA tiene acceso a todos mis datos de Pipedrive?

  No. La IA solo accede a los datos que puede consultar mediante las herramientas específicas de este connector.

• 04

  ¿Puedo preguntar por usuarios específicos?

  Sí. Una vez que tengas la lista de usuarios, puedes solicitar información detallada de una persona concreta.

• 05

  ¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?

  La IA consulta los datos en vivo de Pipedrive cada vez que haces una pregunta.

• ¿Tienes más dudas sobre Pipedrive Admin & Settings? La página del Connector tiene todas las respuestas. Ver todo lo que puede hacer el Connector de Pipedrive Admin & Settings