• DATOS
  • ANÁLISIS
  • REPORTES
  • HUMANO

Consulta objetos personalizados de Salesforce con tu IA

Conecta tu agente a Salesforce una sola vez. A partir de ahí, podrás extraer datos de cualquier objeto personalizado usando lenguaje natural.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo consultar objetos personalizados de Salesforce con mi IA?

Tu agente traduce tus peticiones en lenguaje natural a consultas SOQL para obtener registros y campos específicos. Obtendrás exactamente los datos que necesitas de cualquier objeto personalizado de tu organización. Así es como funciona.

Resultados de datos

Lo que obtienes de tus consultas.

Una vez que la IA extrae tus registros de Salesforce, puedes utilizarlos para diversas tareas.

DATOS

Acceso directo a registros

La IA extrae filas y columnas específicas de tus objetos personalizados. Recibes los datos brutos directamente en el chat.

ANÁLISIS

Resúmenes de datos instantáneos

Como el agente lee los detalles del registro, puede resumir tendencias o encontrar valores atípicos en tus datos.

REPORTES

Agregaciones personalizadas

Solicita conteos o agrupaciones específicas. La IA busca los datos y los presenta como una lista o resumen limpio.

HUMANO

Actualizaciones manuales

La IA solo lee datos. Si necesitas editar o crear registros en Salesforce, deberás hacerlo manualmente.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando llega una consulta.

La IA se encarga del trabajo pesado de traducir tu intención en comandos de base de datos.

  1. Analizar intención

    Tu agente analiza tu pregunta para identificar qué objeto personalizado y qué campos son necesarios.

    sf_run_soql

  2. Generar SOQL

    La IA construye una consulta SOQL válida basada en tus requisitos específicos.

    sf_run_soql

  3. Extraer registros

    Se envía el comando a Salesforce para recuperar los datos correspondientes de tu organización.

    sf_run_soql

  4. Presentar datos

    El agente toma los resultados brutos y los formatea en una respuesta legible para ti.

    sf_run_soql

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para probar la conexión de inmediato.

Puntos de partida

Reemplaza los nombres de objetos como 'Project__c' o 'Account' por los nombres reales en tu organización de Salesforce.

Salesforce Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_kh6AyZITJNy0d019FdgO60BVZMBDvJ1q2wzoI8TW/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Salesforce capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "salesforce-analytics-soql-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_kh6AyZITJNy0d019FdgO60BVZMBDvJ1q2wzoI8TW/mcp"
    }
  }
}
Copia en el chat04

  • Muéstrame los últimos 5 registros de mi objeto personalizado Project__c.

  • Lista todas las Accounts donde el Industry sea 'Technology' y el AnnualRevenue sea superior a 1000000.

  • Busca los registros personalizados 'Subscription__c' del cliente 'Acme Corp'.

  • ¿Cuántos registros personalizados 'Asset__c' se crearon en los últimos 30 días?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Empieza aquí

Conecta Salesforce Analytics & SOQL una vez y luego pregunta.

Un solo enlace conecta tu cuenta. Tu inicio de sesión permanece cifrado en nuestro lado y puedes empezar a consultar de inmediato.

Conectar Salesforce Analytics & SOQL a tu IA

FAQ

Funcionamiento de la tarea

  • 01

    ¿Puede la IA actualizar o eliminar mis registros de Salesforce?

    No. Este conector solo utiliza SOQL para leer datos. No puede modificar ni eliminar nada en tu organización.

  • 02

    ¿Necesito saber cómo escribir SOQL?

    No. Solo tienes que hablar con tu agente en lenguaje natural y él se encargará de la sintaxis de la consulta por ti.

  • 03

    ¿Puede acceder a objetos estándar como Leads o Contacts?

    Sí. Puede consultar cualquier objeto para el cual tengas permisos, incluyendo objetos estándar y personalizados.

  • 04

    ¿Se compartirá mi contraseña de Salesforce con la IA?

    No. Tus credenciales están cifradas y son gestionadas por Vinkius. La IA solo ve los datos devueltos por la consulta.

  • 05

    ¿Puede la IA crear nuevos campos personalizados?

    No. La IA solo puede leer datos de campos existentes. No puede cambiar el esquema de tu Salesforce.

  • ¿Tienes más dudas sobre Salesforce Analytics & SOQL? La página del conector las responde. Ver todo lo que puede hacer el conector Salesforce Analytics & SOQL

Conecta Salesforce a Claude, Cursor, ChatGPT y más