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  • ANÁLISIS
  • ACCIÓN
  • HUMANO

Cómo recuperar archivos de Salesforce con tu IA

Conecta tu IA a Salesforce una sola vez. A partir de ese momento, tu agente podrá extraer cualquier archivo o adjunto vinculado a un registro cuando lo solicites.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo obtener archivos adjuntos de Salesforce con mi IA?

Tu agente utiliza herramientas específicas para analizar un registro de Salesforce y extraer cada archivo o adjunto vinculado a él. Recibirás una lista de archivos con sus detalles para usar en el chat. Este desglose muestra cómo fluyen los datos desde Salesforce hacia tu agente.

Los resultados.

Dónde terminan los datos.

Una vez que la IA encuentra los archivos, los organiza para tu siguiente paso.

CONTEXTO

Contexto inmediato del registro

La IA extrae nombres de archivos y metadatos. Esto le da a tu agente el trasfondo necesario para responder preguntas sobre una cuenta o caso específico.

ANÁLISIS

Revisión de contenido

Tu agente lee el contenido de los archivos recuperados. Así puede resumir documentos o encontrar puntos de datos específicos dentro de esos adjuntos.

ACCIÓN

Redacción de respuestas

La IA utiliza los datos de los archivos para redactar correos o actualizaciones. Obtendrás un borrador basado en los documentos reales hallados en Salesforce.

HUMANO

Verificación final

Tú revisas la información extraída o el texto redactado. La IA proporciona los datos, pero tú decides qué enviar o guardar.

El flujo

Qué hace tu IA cuando pides archivos.

La IA se encarga del trabajo pesado de buscar entre las relaciones de objetos de Salesforce.

  1. Identificar archivos

    El agente analiza el registro específico de Salesforce que mencionaste para encontrar todos los objetos de archivos conectados.

    sf_linked_files

  2. Extraer adjuntos

    Recupera los archivos adjuntos heredados que están vinculados a ese registro en particular.

    sf_get_attachments

  3. Analizar metadatos

    La IA lee los nombres, tipos y descripciones de los archivos para entender qué acaba de encontrar.

    sf_linked_files

  4. Resumir contenido

    Tu agente procesa la información recuperada para que puedas hacer preguntas sobre los archivos mismos.

    sf_get_attachments

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para activar el proceso de recuperación de archivos.

Puntos de partida

Reemplaza el texto entre corchetes con los IDs o nombres reales de tus registros de Salesforce.

Salesforce Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_PrggzIWbB5hBcMNsWe6QhDtvnaliIqPaURMNz5Sb/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Salesforce capabilities are ready to use.
Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "salesforce-files-notes-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_PrggzIWbB5hBcMNsWe6QhDtvnaliIqPaURMNz5Sb/mcp"
    }
  }
}
Copia en el chat04

  • Obtén todos los archivos adjuntos a la cuenta de Salesforce 'Acme Corp'.

  • Lista cada adjunto vinculado al ID de caso 0015000000abcde.

  • ¿Qué archivos están cargados en la oportunidad para el trato de Global Tech?

  • Busca los archivos adjuntos del registro de contacto llamado Sarah Jenkins.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

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FAQ

Cómo funciona esta tarea.

  • 01

    ¿Puede la IA eliminar archivos adjuntos en Salesforce?

    No. Las herramientas solo permiten que la IA lea y recupere archivos, no modificarlos ni eliminarlos.

  • 02

    ¿Puede la IA crear archivos nuevos en mi cuenta de Salesforce?

    No. Este conector específico es para recuperar archivos y notas ya existentes.

  • 03

    ¿La IA puede ver todos los archivos de toda mi instancia de Salesforce?

    No. La IA solo accede a los archivos que están vinculados específicamente a los registros que le pidas consultar.

  • 04

    ¿Puedo pedirle a la IA que resuma un PDF que acaba de encontrar?

    Sí. Una vez que la IA recupera el archivo mediante el conector, puede leerlo y resumir el contenido por ti.

  • 05

    ¿Se compartirán mis credenciales de Salesforce con el modelo de IA?

    No. Tus credenciales se cifran y las gestiona Vinkius; la IA solo interactúa con los datos a través del MCP.

  • ¿Tienes más dudas sobre Salesforce Files & Notes? La página del conector tiene las respuestas. Ver todo lo que puede hacer el conector de Salesforce Files & Notes

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