An astronaut overseeing a futuristic data hub
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Connectez Copilot CRM Assembly à ChatGPT, Claude et Gemini

Configurez-le une fois et il fonctionne avec ChatGPT, Claude, Cursor et n'importe quel autre client que vous aimez. Tout s'exécute en toute sécurité en arrière-plan, pour que vous puissiez vous détendre et vous concentrer sur l'essentiel. Centralisez vos opérations de service directement dans votre flux IA.

Demandez à l'IA à propos de ce Connector

Développé, maintenu et hébergé par Vinkius.

MCP VÉRIFIÉ · PRÊT POUR LA PRODUCTION · GARANTIE VINKIUS

Waiting for input…

Works with modern AI clients that support MCP, including ChatGPT, Claude, Cursor, and more.

ChatGPTClaudeCursorPerplexityGeminiMicrosoft CopilotRaycastMeta AI

Votre IA fait le travail. Nous veillons dessus, en toute sécurité.

Aucun autre outil d'IA ne vous offre ça. Votre workflow s'exécute dans le client que vous aimez déjà, votre compte reste protégé, et vous décidez ce que l'agent peut ou ne peut pas faire. C'est la vraie raison de faire le pas.

Chaque Connector vit dans notre infrastructure, là où votre workflow s'exécute. Les trois choses ci-dessous en font déjà partie et travaillent discrètement en arrière-plan pour que vous n'ayez jamais à y penser. Rien à ajouter, rien à configurer, aucune inquiétude à avoir.

A futuristic MCP client docking bay
V8 Isolate01

Chaque Connector s'exécute dans son propre environnement scellé.

Chaque Connector s'exécute dans son propre runtime V8 scellé, sans accès à vos fichiers, à votre système ni aux autres serveurs. Un Connector ne voit jamais au-delà de sa propre requête.

Kill Switch02

Un seul interrupteur arrête tous les agents. Immédiatement.

Une seule action désactive tous les Connectors, révoque tous les tokens et termine toutes les sessions d'un coup. La Gouvernance de l'IA conserve le registre.

FinOps par utilisateur03

Des limites de dépense qui s'interrompent au lieu de surprendre.

Chaque utilisateur garde ses propres connexions et identifiants, isolés de ceux des autres. Ce qui dépasserait votre limite de dépense est stoppé et mis en attente de votre approbation, pas facturé.

Trois contrôles, intégrés à la couche par laquelle votre IA se connecte.

Sélection · 10 capacités

Nous ne livrons que les actions qui comptent.

Ensemble de capacités01 / 03

01-04

4 capacités dans cet ensemble.

Sur 10 disponibles via Copilot CRM.

  1. 01

    Lister les fichiers

    Récupère les métadonnées des fichiers, notamment les noms, les chemins de stockage, les dates de téléchargement et les permissions d'accès. Permet de lister les fichiers déposés sur le portail Copilot.

  2. 02

    Lister les formulaires

    Accède aux définitions des formulaires, incluant les titres, les points de réception et les métadonnées de configuration. Permet de lister les formulaires de collecte ou de feedback disponibles.

  3. 03

    Lister les factures

    Récupère les données de facturation comme les montants, les échéances, le statut de paiement et les clients associés. Permet de lister toutes les factures et leur état actuel.

  4. 04

    Mettre à jour un client

    Modifie des attributs spécifiques comme le nom ou le statut du compte tout en préservant les autres propriétés. Permet de mettre à jour les détails d'un client existant.

Ensemble de capacités02 / 03

05-07

3 capacités dans cet ensemble.

Sur 10 disponibles via Copilot CRM.

  1. 05

    Lister les entreprises

    Accède aux propriétés des entités corporatives telles que les identifiants, les noms légaux et les contacts principaux. Permet de lister toutes les entreprises de votre CRM Copilot.

  2. 06

    Lister les champs personnalisés

    Récupère les définitions des champs personnalisés, les types de données et les étiquettes d'affichage utilisés. Permet de consulter les paramètres des champs personnalisés du CRM.

  3. 07

    Lister les messages du portail

    Accède aux fils de discussion du portail, incluant l'identité de l'expéditeur, le résumé du contenu et l'horodatage. Permet de lister les messages envoyés via le portail client.

Ensemble de capacités03 / 03

08-10

3 capacités dans cet ensemble.

Sur 10 disponibles via Copilot CRM.

  1. 08

    Créer un client

    Crée une nouvelle fiche client avec les informations d'identité et des liens optionnels vers une entreprise. Permet de créer un nouveau client dans le portail.

  2. 09

    Obtenir les détails du client

    Récupère les données détaillées du profil, les informations de contact et les liens avec l'entreprise. Permet d'obtenir les informations précises d'un client spécifique.

  3. 10

    Lister les clients

    Récupère les identifiants, les noms, les emails et le statut des comptes sur l'ensemble du système. Permet de lister tous les clients de votre CRM Copilot.

Travail réel

Ce que les équipes font tourner

01

Onboarding New Clients

Tell your agent to create a new client record and link it to a company to start the onboarding process.

02

Invoice Auditing

Ask your agent to list all overdue invoices to identify which clients need payment reminders.

03

Document Search

Request specific files uploaded by a client to find contracts or reports without browsing folders.

04

Client Data Updates

Update a client's contact information or account status through a simple text command.

Automatisez une tâche

Mettez Copilot CRM au travail sur une chose.

Des automatisations étape par étape que votre IA exécute via ce Connector : le flux, les prompts pour démarrer et les capabilities exactes derrière chaque étape.

Un connector, toutes les IAs

Copilot CRM fonctionne avec les clients IA les plus populaires.

Voici les clients les plus populaires, chacun avec un guide pas à pas : un lien, configuré une fois, avec gouvernance et visibilité intégrées. Et comme tout tourne sur le standard MCP, la même connexion fonctionne aussi dans tout autre client compatible : rien à reconstruire.

ClaudeClaudeChatGPTChatGPTGeminiGeminiPerplexityPerplexityGrokGrokMicrosoft CopilotMicrosoft CopilotCursorCursorVS CodeVS CodeWindsurfWindsurfJetBrainsJetBrainsClineClineLangChainLangChainVercel AI SDKVercel AI SDKLovableLovableZ.aiZ.aiRaycastRaycastQwen CodeQwen CodeKimi CodeKimi CodeLe ChatLe Chat

Vous construisez votre propre app ? Le connector est à vous.

Vous n'avez pas besoin d'un client pour mettre Copilot CRM au travail : la même connexion hébergée se branche sur vos propres applications et le code de votre agent, avec la même gouvernance à chaque requête. Construisez avec lui, discutez avec lui : une connexion pour les deux.

Observée, pas estimée

Moyenne de 896 ms. Rapide en production.

Copilot CRM est vérifié quotidiennement contre le service en production.

Moyenne quotidiennePic à 1042 ms
3 oct.Aujourd'hui
Jour le plus rapide
711ms
Jour le plus lent
1042ms
Tendance sur 14 jours
En ralentissement+27%

Connectez votre client

Une URL. Tous les clients.

Activez le Connector, copiez votre lien et collez-le dans le client que vous utilisez déjà. 10 capacités arrivent prêtes à l'emploi.

Accès aperçu · pas d’authentification du fournisseur

Le jeton vk_preview_* appartient à l’infrastructure d’aperçu de Vinkius. Il permet à Claude de découvrir et d’afficher les capacités de Copilot CRM, pour que vous voyiez l’expérience dans votre IA.

Il n’authentifie pas votre compte auprès de Copilot CRM. Les actions nécessitant des identifiants ou des données de compte réelles peuvent ne pas s’exécuter tant que vous n’avez pas activé le Connector et autorisé le service.

Copilot CRM Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_01UlDOBAiyZGnHW1vLPdKKJisI0PDoOyqu7gUAeJ/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Copilot CRM capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "copilot-crm-assembly-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_01UlDOBAiyZGnHW1vLPdKKJisI0PDoOyqu7gUAeJ/mcp"
    }
  }
}
  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Les instructions pas à pas pour chaque client sont dans le guide. Comment connecter

Configuration guidée pour Claude ? Configurer Copilot CRM avec Claude et les autres IA

Voyez tous les clients IA avec lesquels ce connector fonctionne ↑

Pour qui

Conçu pour le travail que les utilisateurs de Copilot CRM délèguent.

Ce connecteur est conçu pour les entreprises de services qui utilisent Copilot pour gérer leurs relations clients.

  • 01

    Agences et cabinets de conseil

    Pour simplifier l'onboarding des clients et le suivi de projet sans quitter le chat.

  • 02

    Comptables et cabinets juridiques

    Pour vérifier rapidement le statut des factures ou extraire des documents clients lors de la planification.

  • 03

    Équipes de support

    Pour accéder aux messages du portail et aux champs personnalisés afin de répondre plus vite.

FAQ

Les questions des utilisateurs de Copilot CRM.

  • 01

    What is Copilot CRM?

    Copilot, which is rebranding to Assembly, is a client portal and CRM designed for service businesses to manage client interactions and billing.

  • 02

    How do I authorize this MCP?

    You need to use your Copilot API Key. You can find this in your Copilot/Assembly settings under the API section.

  • 03

    Can I create new clients using my AI?

    Yes. The create_client capability allows your agent to add new client records with names, emails, and company links.

  • 04

    Does this work with any AI client?

    This MCP works with any MCP-compatible client, including Claude, Cursor, Windsurf, and VS Code.

  • 05

    Can I see my invoices through the chat?

    Yes. The list_invoices capability allows your agent to retrieve amounts, due dates, and payment statuses directly.

  • 06

    How do I generate an API Key in Copilot?

    Log in to your Copilot (Assembly) dashboard. Go to Settings > API and click 'Generate API Key'. Copy the key and paste it below.

  • 07

    Can the agent see my internal portal messages?

    Yes, if granted access via the API Key, the agent can list and retrieve messages sent through the client portal to help you keep track of communications.

  • 08

    Is the billing data secure?

    Absolutely. This integration uses standard API protocols and does not store your payment information. It only retrieves statuses and metadata provided by the Copilot API.

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