• RECHERCHE
  • ACCÈS
  • VÉRIFICATION
  • HUMAIN

Trouver des fichiers clients avec votre interface IA

Connectez Copilot CRM à votre client IA pour transformer votre portail documentaire en une base de données interrogeable. Ne cherchez plus dans vos dossiers, demandez simplement ce dont vous avez besoin.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment trouver des fichiers clients spécifiques avec mon IA ?

Votre IA utilise l'outil list_files pour analyser les métadonnées de votre portail. Elle identifie les contrats ou documents exacts selon votre description. Vous obtenez ainsi un accès direct aux fichiers recherchés.

Localisation des fichiers

Ce que vous obtenez

La recherche dans votre portail devient une simple conversation.

RECHERCHE

Découverte instantanée

L'IA analyse les métadonnées pour trouver des noms, des dates ou des types de documents précis. Vous recevez immédiatement une liste de résultats.

ACCÈS

Identification directe

Au lieu de parcourir vos répertoires, l'IA vous désigne le contrat ou le document demandé. Elle gère toute la partie tri et recherche.

VÉRIFICATION

Confirmation des métadonnées

L'IA vérifie les propriétés des fichiers pour s'assurer qu'ils correspondent à vos critères. Vous avez la certitude de consulter la bonne version.

HUMAIN

Contrôle manuel

Vous décidez quels fichiers ouvrir ou télécharger une fois les résultats présentés. L'IA les trouve, mais vous gardez la main sur les fichiers.

Le flux

Ce que fait votre IA quand vous demandez un fichier.

L'IA sert de pont entre votre interface de chat et votre stockage de documents.

  1. Scanner le portail

    L'IA parcourt la structure des fichiers et les métadonnées de votre CRM.

    list_files

  2. Filtrer les résultats

    Elle affine la liste selon le client ou le type de document mentionné.

    list_files

  3. Vérifier les métadonnées

    L'agent compare votre demande aux propriétés des fichiers (noms, dates d'ajout).

    list_files

  4. Présenter les résultats

    L'IA vous fournit une liste claire des fichiers répondant à vos critères.

    list_files

Essayez

Copiez ces commandes pour commencer.

Utilisez ces prompts pour tester la connexion.

Points de départ

Ce sont des requêtes de base. Remplacez les noms de clients ou les types de documents par vos propres données.

Copilot CRM Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_01UlDOBAiyZGnHW1vLPdKKJisI0PDoOyqu7gUAeJ/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Copilot CRM capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "copilot-crm-assembly-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_01UlDOBAiyZGnHW1vLPdKKJisI0PDoOyqu7gUAeJ/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Trouve tous les contrats signés pour Acme Corp.

  • Liste les documents les plus récents pour le compte Smith.

  • Montre-moi les fichiers PDF téléchargés par le client Johnson le mois dernier.

  • Cherche tous les accords de service liés au projet Miller.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Copilot CRM une seule fois, puis interrogez.

En un clic, votre CRM est relié à votre client IA. Vos identifiants restent chiffrés et sécurisés, et vous pouvez lancer vos recherches immédiatement.

Connecter Copilot CRM à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche

  • 01

    L'IA peut-elle supprimer des fichiers dans mon portail ?

    Non. L'IA peut uniquement lire les métadonnées pour trouver des fichiers ; elle n'a aucune permission de suppression ou de modification.

  • 02

    L'IA voit-elle le contenu de mes documents ?

    L'IA utilise les métadonnées (noms de fichiers, dates) pour localiser les documents. Elle ne lit pas le texte interne, sauf si vous lui transmettez le document dans le chat.

  • 03

    Puis-je demander des fichiers par date ?

    Oui, tant que la date de téléchargement fait partie des métadonnées du fichier, l'IA peut filtrer par ce critère.

  • 04

    L'IA va-t-elle télécharger automatiquement les fichiers pour moi ?

    Non. L'IA identifie et liste les fichiers, mais c'est à vous d'effectuer le téléchargement.

  • 05

    L'IA peut-elle créer de nouveaux dossiers ?

    Non. Cette capacité est strictement limitée à la recherche et à l'énumération des fichiers existants.

  • D'autres questions sur Copilot CRM ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur Copilot CRM

Connectez Copilot CRM à Claude, Cursor, ChatGPT et d'autres