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Créer des contacts et tâches avec votre IA et Capsule CRM

Connectez Capsule CRM à votre client IA une seule fois. Ensuite, dites simplement à votre agent qui ajouter ou ce qu'il doit vous rappeler.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment ajouter des personnes et des tâches via l'IA ?

Votre IA utilise des outils spécifiques pour inscrire les coordonnées et les tâches directement dans votre CRM. Vous obtenez une liste de contacts et un planning de tâches sans aucune saisie manuelle. Voici comment les données passent de votre chat à votre CRM.

Où vos données arrivent.

Mises à jour du CRM.

L'IA traduit votre conversation en ces actions précises dans Capsule CRM.

CONTACTS

Nouveaux profils

L'IA utilise les informations de votre discussion pour créer des profils. Votre liste de contacts reste à jour au fil de vos rencontres.

TÂCHES

Rappels planifiés

Les suivis et les choses à faire deviennent des tâches concrètes. Vous les retrouverez directement dans votre liste de tâches CRM.

HUMAIN

Validation requise

Si un nom ou une date est imprécis, l'IA vous demandera de préciser. C'est vous qui décidez quand un contact est prêt à être enregistré.

SYNC

Données en direct

Dès que l'IA exécute la commande, l'enregistrement apparaît dans Capsule CRM. Aucun export manuel n'est nécessaire.

Le flux

Ce que fait votre IA quand vous lui demandez.

L'IA transforme votre langage naturel en entrées structurées pour le CRM.

  1. Extraire les détails

    Votre agent récupère les noms, emails et infos d'entreprise de votre conversation.

    create_person

  2. Créer le contact

    L'IA envoie ces informations à Capsule CRM pour créer une nouvelle fiche.

    create_person

  3. Définir les suivis

    L'agent identifie quand vous devez recontacter quelqu'un.

    create_task

  4. Programmer les rappels

    L'IA crée une tâche spécifique dans votre CRM pour vous aider à tenir vos engagements.

    create_task

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces commandes pour déclencher des actions dans Capsule CRM.

Points de départ

Remplacez les informations entre crochets par vos propres détails ou dates.

Capsule CRM Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ISzN7MmXUNekGG8kTdywyqVd8Qyv8qo6zsJyeCp2/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Capsule CRM capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "capsule-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ISzN7MmXUNekGG8kTdywyqVd8Qyv8qo6zsJyeCp2/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Ajoute un nouveau contact dans Capsule CRM pour Jane Doe chez Acme Corp avec l'email jane@acme.com.

  • Crée une tâche dans Capsule CRM pour relancer Mike Smith mardi prochain.

  • Je viens de rencontrer Sarah Jenkins de chez Globex. Ajoute-la à mes contacts Capsule CRM.

  • Programme un rappel dans Capsule CRM pour appeler l'équipe de Delta Inc vendredi matin.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Capsule CRM une fois, puis demandez.

Cliquez sur le lien pour autoriser la connexion. Vos identifiants restent cryptés et vous pouvez utiliser les outils immédiatement.

Connecter Capsule CRM à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle supprimer des contacts dans Capsule CRM ?

    Non. L'IA possède uniquement des outils pour créer de nouveaux contacts et des tâches. Elle ne peut ni supprimer ni modifier des enregistrements existants.

  • 02

    L'IA crée-t-elle une tâche pour chaque personne mentionnée ?

    Non. Elle ne crée une tâche que si vous demandez explicitement un rappel ou un suivi.

  • 03

    Puis-je ajouter des champs personnalisés via l'IA ?

    Non. L'IA est limitée aux champs pris en charge par l'outil create_person.

  • 04

    L'IA ajoutera-t-elle automatiquement toutes les personnes dont je parle ?

    Non. L'IA attend vos instructions précises avant d'exécuter une action.

  • 05

    L'IA peut-elle mettre à jour le numéro de téléphone d'un contact existant ?

    Non. Ce connecteur est limité à la création de nouveaux enregistrements, pas à la modification des anciens.

  • D'autres questions sur Capsule CRM ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur Capsule CRM

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