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Récupérer des contacts et projets avec votre IA

Connectez Capsule CRM à votre client IA une seule fois. Ensuite, extrayez vos données sans jamais changer d'onglet.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment obtenir des infos sur mes contacts et projets via mon IA ?

Votre IA utilise les outils Capsule CRM pour récupérer des profils de contacts, des données d'organisation ou le statut de projets actifs. Vous recevez les informations directement dans votre fenêtre de chat. Les étapes et les commandes sont détaillées ci-dessous.

Résultats de données

Ce que votre chat peut extraire

Les informations précises que votre IA récupère dans Capsule CRM.

CONTACTS

Profils complets

L'IA extrait les informations de contact et les détails de l'organisation. Vous obtenez tout le contexte nécessaire pour vos échanges personnalisés.

PROJETS

Statut des projets actifs

Obtenez la liste de vos projets en cours ou des détails sur un projet spécifique. Le suivi de vos projets reste au cœur de votre conversation.

CONTEXTE

Accès immédiat aux données

Plus besoin de chercher dans les menus du CRM : l'IA trouve l'enregistrement exact que vous demandez. Vous restez concentré sur votre travail.

HUMAIN

Mises à jour manuelles

L'IA se contente de lire et de récupérer les données existantes. Vous devez toujours saisir les nouvelles informations ou modifier des fiches directement dans Capsule CRM.

Le flux

Ce que fait votre IA quand vous demandez des données.

L'IA traduit vos questions en recherches spécifiques dans le CRM.

  1. Identifier le contact

    L'IA recherche la personne ou l'organisation mentionnée pour trouver son profil.

    get_contact_details

  2. Lister les travaux en cours

    Si vous posez une question sur les activités en cours, l'IA parcourt votre liste de projets.

    list_projects

  3. Analyser un projet

    L'IA extrait des étapes clés ou des détails précis sur un projet spécifique.

    get_project_details

  4. Livrer la réponse

    L'IA affiche les données CRM demandées sous forme de texte simple dans votre chat.

    get_contact_detailslist_projectsget_project_details

Essayez

Copiez ces commandes pour commencer.

Utilisez ces prompts pour lancer vos premières recherches.

Points de départ

Voici des exemples de phrases. Remplacez les éléments entre crochets par les vrais noms de votre CRM.

Capsule CRM Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ISzN7MmXUNekGG8kTdywyqVd8Qyv8qo6zsJyeCp2/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Capsule CRM capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "capsule-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ISzN7MmXUNekGG8kTdywyqVd8Qyv8qo6zsJyeCp2/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Donne-moi les coordonnées de [Nom du contact].

  • Montre-moi la liste de tous mes projets actifs.

  • Quels sont les détails du projet [Nom du projet] ?

  • Trouve les informations de l'organisation [Nom de l'entreprise].

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Capsule CRM une fois, puis posez vos questions.

Cliquez sur le lien pour connecter votre compte. Vos identifiants restent cryptés de notre côté, et vous trouverez le guide complet sur la page du connecteur.

Connecter Capsule CRM à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche

  • 01

    L'IA peut-elle modifier mes contacts ?

    Non. Ce connecteur sert uniquement à la récupération d'informations. Les modifications doivent être faites directement dans Capsule CRM.

  • 02

    L'IA peut-elle supprimer des projets ?

    Non. L'IA ne peut ni supprimer ni retirer de données de votre CRM.

  • 03

    L'IA voit-elle toutes mes données CRM ?

    L'IA accède uniquement aux données spécifiques demandées via les outils mis à sa disposition.

  • 04

    Puis-je ajouter de nouveaux contacts via le chat ?

    Non. Aucun outil n'est disponible pour créer ou ajouter de nouveaux enregistrements.

  • 05

    Comment l'IA trouve-t-elle le bon projet ?

    Elle utilise le nom ou l'identifiant du projet que vous fournissez pour faire la correspondance avec votre liste de projets.

  • D'autres questions sur Capsule CRM ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur Capsule CRM

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